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sourceDocument: Yokohama のリリースノート
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    - yokohama

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    - ja-JP

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    - Yokohama のリリースノート

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# 見積管理 リリースノート

# 見積管理 リリースノート {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ServiceNow® 見積管理アプリケーションを使用すると、セールスエージェントは顧客の販売見積もりを生成および管理できます。見積管理は、Yokohama リリースで拡張および更新されました。

## Yokohama リリースの 見積管理 の特長 {#quote-management-rn__quote-management-rn-highlights}

* エージェントが ServiceNow PDF ジェネレーターを使用して見積もりから PDF ドキュメントを作成できるようにします。
* 階層リストビューを使用して、見積品目内の親子関係を表示します。
* 見積もり内の製品を補完する製品をアップセルまたはクロスセルするためのオファーの推奨事項をエージェントに提供します。
{#quote-management-rn__ul_tpn_tlq_4dc}

詳細については、「[見積管理](https://www.servicenow.com/docs/access?context=quote-management&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)」を参照してください。{#quote-management-rn__quote-management-rn-highlights-2}

## Yokohama リリースの新機能 {#quote-management-rn__quote-management-rn-new-features}

[見積もり PDF ドキュメントの生成](https://www.servicenow.com/docs/access?context=quote-create-pdf-document&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   見積もり PDF ドキュメントを生成します。見積もり PDF ドキュメントには、指定された署名者を指定し、DocuSign を介して署名用に顧客にメールで送信できます。顧客は、顧客のブランディングとロゴを反映した PDF テンプレートを作成することもできます。

[階層的な見積品目リストビュー](https://www.servicenow.com/docs/access?context=quote-management-view-hierarchical-line-items&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   見積品目を階層リストとして表示します。エージェントは見積品目の親と子の関係を表示できます。

[見積もりのための製品オファーの推奨事項](https://www.servicenow.com/docs/access?context=quote-get-product-offer&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   エージェントが見積もり内で既存の製品を補完または補足する製品オファーの推奨事項を取得できるようにします。

## アクティベーション情報 {#quote-management-rn__quote-management-rn-activation}

ServiceNow Store から要求することで、見積管理 をインストールします。{#quote-management-rn__quote-management-rn-activation-1}

見積管理 PDF ドキュメント機能に DocuSign プラグインを追加するには、DocuSign eSignature スポークプラグイン (sn_docusign_spoke) を使用します。{#quote-management-rn__quote-management-rn-activation-2}


[ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home) Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「[ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート](https://docs.servicenow.com/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/sn-store-release-notes.html)」を参照してください。{#quote-management-rn__quote-management-rn-activation-3}

## 関連 ServiceNow アプリケーションと機能 {#quote-management-rn__quote-management-rn-related-apps}

[カスタマーサービス管理 (CSM)](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_CustomerServiceManagement&version=yokohama&pubname=yokohama-customer-service-management&ft:locale=en-US)
:   販売契約管理 アプリケーションは、カスタマーサービス管理 (CSM) アカウント、コンシューマー、および製品インベントリデータモデルを使用します。カスタマーサービスエージェントは、見積管理を使用して作成された見積もりの完全な可視化を確保できます。

[オポチュニティ管理](https://www.servicenow.com/docs/access?context=opportunity-management&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   オポチュニティ管理アプリケーションは、ニーズ分析に基づいて、販売代理店とアカウント担当役員に顧客向けの製品推奨を提示します。顧客の準備ができたら、販売機会を見積もりにシームレスに変換できます。

[製品カタログ管理](https://www.servicenow.com/docs/access?context=product-catalog-managment&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   セールスと注文管理の製品カタログ管理機能を使用すると、カタログアドミニストレーターは、エージェントが製品やサービスを検索して販売見積もりに追加できる価格設定を含む製品カタログを作成できます。

[価格管理](https://www.servicenow.com/docs/access?context=pricing-management&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   セールスと注文管理の価格管理機能を使用すると、価格設定アドミニストレーターは、見積もりで使用される製品とサービスの価格設定を設定できます。価格設定アドミニストレーターは、販売代理店が見積もり内の複雑な製品オファーの価格を調整できるようにするコントロールも設定します。

[注文管理](https://www.servicenow.com/docs/access?context=order-mgt-exploring&version=yokohama&pubname=yokohama-order-management&ft:locale=en-US)
:   注文エージェントと履行エージェントは、販売契約管理アプリケーションから作成された顧客の注文を履行するために注文管理を使用できます。