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sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - yokohama

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    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - Technology


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# 投資ボードの作成

# 投資ボードの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年07月31日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。

## 始める前に

必要なロール:it_project_manager、it_project_user、または sn_ppm_finance_read

## 手順

1. 移動先 すべてプロジェクト投資ポータル.
2. \[自分の投資ビュー\] ページで、\[ 新規\] を選択します。
3. 新規作成ウィンドウで、フィールドに入力します。  
   詳細については、「[投資ボードフォーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8mkbVQlNrOA2JWXAD5ZHWQ "投資ボードフォームのフィールドについて説明します。")」を参照してください。  
   注:  
   タグをフィルター基準として使用すると、投資で作業するために必要なすべてのタブがフェッチされない場合があります。
4. \[ 作成 \] を選択してフォームを作成します。

## タスクの結果

投資ボードが作成されると、投資ポータルページで開きます。  
注:  
デフォルトでは、投資ボードには、\[デフォルトで含める\] チェックボックスが[オン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RHSFpenm0YrViwDATiT36Q "ビジネス要件に基づいて投資メトリクスを設定します。これらのメトリクスは、[投資ポータル] ページにウィジェットとして表示されます。")になっているウィジェットが含まれています。[\[ウィジェット構成\]](B5GZMBtNlIFk3rgo_h0Ymw#use-investment-portal__image_cwc_2xh_ycb) を使用して、投資ボードのウィジェットを追加または削除できます。
**関連概念**   

* [投資ポータル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mQ_e9j6JJ0U1gghEtbYUdg "プロジェクトとデマンドを予算内で予定どおりに完了するのは難題です。投資ポータルでは、直観的なユーザーインターフェイスでプロジェクトとデマンドの財務、期限、およびその他の重要なメトリクスを包括的に把握できるため、プロジェクトとデマンドの管理をより効率的に行うことができます。")