での応答テンプレートの使用 Information Request Playbook

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • の CSM 構成可能ワークスペースコンテキストサイドパネルの応答テンプレートを使用して、ケースに応答します。優れたテンプレートを使用すると、繰り返し作業がなくなり、時間を節約できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、または sn_gsm.service_manager

    このタスクについて

    [応答テンプレート] アイコンを選択すると、[ 応答テンプレート] アイコン には、ケースとケースタスクにコピーして貼り付けることができる再利用可能なメッセージが表示されます。応答テンプレートの作成方法については、「 応答テンプレートを作成または変更する」を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、情報要求タスクを開きます。
    2. コンテキストサイドパネルで、[応答テンプレート] アイコン [ 応答テンプレート] アイコンを選択します。 をクリックして、使用可能なテンプレートのリストを表示します。
    3. [応答テンプレート] サイドパネルで、テンプレートを検索します。
    4. テンプレートを選択し、[ コピー ] を選択してテンプレートをクリップボードにコピーします。
      テンプレートのテキストを [作業メモ] フィールドまたは [追加コメント] フィールドに貼り付けます。