概要

Information Request Playbook のステージ

エクスペリエンスは Information Request Playbook 取り込みステージから始まります。このステージは、新しい情報要求ケースのデフォルトの Playbook ステージです。この Playbook ステージを使用して、要求者、要求されているドキュメント、および要求が該当する免除カテゴリに関する情報を収集します。要求者に追加情報を要求することもできます。

Playbook は [レビュー] ステージに進みます。このステージでは、ケースの初期トラブルシューティングを行い、類似または重複する要求を評価して、要求された情報をリリースできるかどうか、および料金を請求する必要があるかどうかを判断できます。要求者が手数料を承認した場合、または手数料免除が送信されて承認された場合に、ケースを次のステージに移動できます。

Playbook は [プロセス] ステージに進みます。このステージでは、ケースの解決が開始される前に、リソースの評価、料金承認の要求、ケースタスクの作成、および新しい情報の追加または要求を行うことができます。手数料の支払いが処理または放棄されると、ケースステータスは [対応中] に変わります。その後、ケースは法務レビューのために送信されます。法務レビューが完了すると、ケースは [決定] ステージに移動します。この段階では、いつでも要求者に追加情報を求めることができます。

最終 Information Request Playbook ステージは意思決定ステージです。[意思決定] ステージでは、ケースが法務レビューに合格した後、ケースのステータスが [レビュー中] から [意思決定の準備完了] に更新されます。ケースの承認が得られ、要求されたドキュメントがアップロードされたことを知らせる通知が要求者に送信されます。その後、要求者はドキュメントを承認または却下できます。要求者がドキュメントを受け入れると、ケースは自動的にクローズされます。要求者がソリューションを却下した場合、ケースは再オープンされ、エージェントは別の結果を提案する必要があります。