での Playbook を使用したサービス要求ケースの解決 公共機関デジタルサービス

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む9読むのに数分
  • Playbook を使用してケースを作成し、特定のタイプのケースを解決するために必要なタスクとアクティビティを完了することができます。

    注:
    Core アプリケーションとは 公共機関デジタルサービス 別の Service Request Playbook アプリケーションがインストールされ、設定されていることを確認します。手順については、「Service Request Playbook アプリケーションのインストールと構成」を参照してください。
    デフォルトでは、行政サービスエージェントService Request PlaybookCSM 構成可能ワークスペースとして、次のステージを で利用できます。
    • 取り込み
    • レビュー
    • 処理中
    • Decision

    Service Request Playbook のステージ

    エクスペリエンスは Service Request Playbook 取り込みステージから始まります。このステージは、新しいサービス要求ケースのデフォルトの Playbook ステージです。この Playbook ステージを使用して、サービス要求ケースの要求者と苦情に関する情報を収集します。要求者に追加情報を要求することもできます。

    Playbook は [レビュー] ステージに進みます。このステージでは、ケースの最初のトラブルシューティングを行い、類似または重複するケース要求を確認し、提供する必要があるサービスとフィールドサービスエージェントをディスパッチする必要があるかどうかを判断できます。との統合の詳細については公共機関デジタルサービス、「」を参照してください統合: フィールドサービス管理 (FSM)フィールドサービス管理 (FSM)

    Playbook は [プロセス] ステージに進みます。このステージでは、ケースの解決が開始される前に、リソースの評価、リソース承認の要求、ケースタスクの作成、および新しい情報の追加または要求を行うことができます。フィールドサービスエージェントをサービス要求の場所に派遣する必要がある場合は、プロセスステージで作業指示書を作成できます。フィールドサービスエージェントがサービス要求ケースの作業を開始すると、ケースのステータスが [対応中] に変わります。作業が完了すると、ケースは [決定] ステージに移ります。

    最終 Service Request Playbook ステージは意思決定ステージです。意思決定ステージでは、エージェントが意思決定を送信した後に、ケースのステータスが [対応中] から [意思決定の準備完了] に更新されます。決定に達したことを知らせる通知が要求者に送信されます。その後、要求者はソリューションを承認または却下できます。要求者が解決策を承認すると、ケースは自動的にクローズされます。要求者が解決策を却下した場合、ケースは再オープンされ、エージェントは別の解決策を提案する必要があります。

    での取り込みステージの完了 Service Request Playbook

    を使用してケースを解決するための最初のステップとして、取り込みステージを完了します Service Request Playbook

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. で、 CSM 構成可能ワークスペース次に移動します: リスト > サービス要求ケースリスト > すべて.
    2. [New (新規)] を選択します。
      サービス要求 Playbook が開き、要求の詳細を収集するための最初のアクティビティが開始されます
    3. [要求の詳細を入力] アクティビティカードで、情報を入力します。
    4. [Save (保存)] を選択します。
      サービス要求情報を使用してケースが作成されます。ケース番号がタブに追加され、[取り込み] ステージの最初のアクティビティが完了としてマークされます。このステージの 2 番目のアクティビティが現在のアクティビティとして強調表示されます。類似レコード UI アクティビティを有効にしている場合、これは 2 番目のアクティビティとして表示されます。詳細については、「での類似レコードアクティビティ UI の構成 Service Request Playbook」を参照してください。
    5. 類似レコードアクティビティ UI に表示される類似レコードを確認し、現在のケースと重複しているレコードがあるかどうかを判断します。
      • 現在のケースが、類似レコード UI に表示されているいずれかのケースと重複している場合は、[ プライマリケースとしてマーク] を選択し、[ 決定事項に移動] を選択します。
      • 現在のケースが、類似レコード UI に表示されているケースのいずれとも重複していない場合は、[ 既存のケースのチェックが完了しました ] を選択して次のアクティビティに移動します。
    6. ケースの詳細を確認し、必要に応じて更新します。
    7. [送信] を選択します。
    8. [ 移動して確認] を選択します。
      これで [取り込み] ステージが完了し、ケースが [レビュー] ステージに移動します。

    でレビューステージを完了する Service Request Playbook

    を使用してケースを解決するための 2 番目のステップとして、[レビュー] ステージを完了します Service Request Playbook

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. コンテキストサイドパネルで、コンテキストサイドパネルの関連レコード機能を使用して重複するケースを確認します。
    2. 重複ケースがあるかどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションステップ
      重複するケースがない場合 [ 検査の要求] を選択し、チェックボックスをオンにして、同様のサービス要求がないことを確認します。
      重複するケースがある場合
      1. [親] フィールドで、検索アイコン ( 検索アイコン) を選択し、重複するケースを選択します。
      2. 重複としてマーク を選択し、決定に移動 を選択して プロセス ステージをスキップし、ケースを 決定 ステージに直接移動します。もう一度選択して確定します。

        意思決定ステージでは、解決コードはデフォルトで [無効/キャンセル、重複した問題 ] です。

      3. [ ソリューションを提案] を選択して、ケースを解決し、構成員に通知します。
      4. ソリューションが機能しない場合は、 ソリューションの再提案 を選択して既存のソリューションを削除し、ケースを再送信します。任意のフィールドを編集できる [意思決定] ステージにリダイレクトされます。更新されたソリューションを送信し、[ ソリューションを提案] を選択して構成員に通知します。ソリューションが提案されると、ケースのステータスが [解決済み] に変わります。
    3. [ケースの検査と報告] フォームに入力します。
      との統合方法公共機関デジタルサービスの詳細については、を参照してください統合: フィールドサービス管理 (FSM)フィールドサービス管理 (FSM)
    4. フィールドサービスエージェントをサービス要求場所に派遣する必要があるかどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプション
      フィールドサービスエージェントを派遣する必要がある場合
      1. 問題を解決するためにフィールドサービスエージェントをサービス要求の場所にディスパッチする必要がある場合は、 作業指示書を作成 を選択します。
      2. 作業指示要求の詳細を入力します。
        注:
        エージェントは、作業指示書が完了するまで Playbook の残りの部分に進むことができません。
      3. 作業指示書が履行されたら、 プロセスに移動 を選択して次の活動に移動します。
      フィールドサービスエージェントをディスパッチする必要がない場合 フィールド サービス エージェントをサービス要求の場所にディスパッチする必要がない場合、または フィールドサービス管理 (FSM) まだ と 公共機関デジタルサービス統合されていない場合は、 結果を記録 を選択して次の活動に進みます。
    5. [検出結果ケースを記録] フォームに入力します。
    6. クローズする必要があるオープン ケース タスクがあるかどうかを確認し、 プロセスに移動 を選択します。
      これで [レビュー] ステージが完了し、ケースが [プロセス] ステージに移行します。

    でのプロセスステージの完了 Service Request Playbook

    を使用してケースを解決する 3 番目のステップとして、プロセスステージを完了します Service Request Playbook

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. リソース評価ケースフォームに入力します。
    2. 続行するためにリソース承認が必要かどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションステップ
      リソースの承認が必要な場合
      1. [承認を要求] を選択します。ケースは [リソースを承認] アクティビティに移動し、そこで承認レコードケースタスクが作成され、各承認者は提案された条件を承認または却下できます。
      2. すべての承認を受け取ったら、 作業の開始 を選択して 作業の実行 アクティビティに移動します。
      リソース承認が不要な場合 承認が必要ない場合は、作業 の開始 を選択して、 リソースの承認 アクティビティをバイパスします。ケースが [作業を実行] アクティビティに移動します。
    3. [作業ケースを実行] フォームに入力します。
    4. フィールドサービスエージェントをサービス要求場所に派遣する必要があるかどうかに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプションステップ
      フィールドサービスエージェントを要求場所に派遣する必要がある場合
      1. 作業指示書の作成 を選択します。
      2. 必要な情報を入力し、[ 送信] を選択すること。
      フィールドサービスエージェントをディスパッチする必要がない場合 フィールド サービス エージェントをサービス要求の場所にディスパッチする必要がない場合、または フィールドサービス管理 (FSM) まだ と 公共機関デジタルサービス統合されていない場合は、 完了としてマーク を選択します。
    5. すべてが正しく、すべてのコメントが追加されていることを確認します。
    6. [ 決定に移動] を選択し、メッセージが表示されたらもう一度確認します。
      [プロセス] ステージが完了し、ケースが [意思決定] ステージに移行します。

    での意思決定ステージの完了 Service Request Playbook

    を使用してケースを解決する最後のステップとして、意思決定ステージを完了します Service Request Playbook

    始める前に

    必要なロール:admin、sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    手順

    1. ケースの解決フォームに入力します。
    2. [ ソリューションの提案] を選択します。
      エージェントがケースの解決策を提案するには、すべてのケースタスクをクローズする必要があります。
      決定に達したことを知らせる通知が構成員に送信されます。構成員は、ソリューションを受け入れるか拒否することができます。構成員が解決策を承認すると、ケースは自動的にクローズされます。構成員が解決策を却下した場合、ケースは再オープンされ、エージェントは別の解決策を提案する必要があります。