ライセンスと許可プレイブック の使用

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • ライセンスを持ち、許可ケースエージェントまたはマネージャーである場合は、for公共機関デジタルサービスを使用して、ライセンスと許可の要求を管理および解決できますライセンスと許可プレイブック。

    概要

    Playbook は、ライセンスと許可要求ケースのライフサイクルをステップバイステップでガイドします。

    を使用して ライセンスと許可プレイブック ライセンスと許可要求ケースを作成すると、 は [Playbook ] CSM 構成可能ワークスペースタブに自動的に表示されます。
    プレイブックはワークフローを実行し、複数のステージまたはレーンに分割します。Playbook の各ステージには、完了する 1 つ以上のアクティビティまたはステップが含まれています。ステージには、ステージまたはアクティビティが完了したときに顧客にメールを自動送信するなど、自動化されたアクティビティを含めることもできます。Playbook を使用すると、次のことができます。
    • Playbook のステージとアクティビティを表示する。
    • アクティビティを選択し、そのアクティビティを完了するための作業を実行します。
    • アクティビティを完了としてマークし、次のアクティビティまたはステージに移動する。
    • ステージとアクティビティを完了して、ケースを解決します。

    ケースのタイプのワークフローと、これらのケースを解決するために必要なアクティビティは、Playbook にあります。Playbook を使用すると、情報要求ワークフローのライフサイクル全体を視覚化できます。

    プレイブックステージ

    他の PSDS Playbook と同様に、この Playbook には 4 つのステージ (取り込み、レビュー、プロセス、決定) と、各ステージでのいくつかのアクティビティが含まれています。以下の図は、ライセンスと許可 Playbook の基本ワークフローを示しています。このワークフローは、特定のライセンス/許可のユースケースに合わせて変更できます。

    ステージを ライセンスと許可プレイブック 次の表に示します。
    表 : 1. プレイブックステージ
    タスク 説明
    取り込み ライセンスと許可要求の詳細をキャプチャし、適切なエージェントに割り当てることで、レコード作成プロセスをガイドします。
    レビュー 重複ケースのチェックポイントとして機能し、ケースの詳細を確認する機会を提供します。
    プロセス ライセンスと許可要求を履行するためのアクティビティをガイドします。
    Decision ドキュメントと情報をキャプチャし、構成員およびその他のエージェントまたは関係者に伝達します。

    Playbook のレイアウト

    Playbook は、Playbook ライフサイクル、Playbook 作業領域、コンテキストサイドパネルなど、いくつかの領域で構成されています。アクティビティビューは、Playbook でのステージとアクティビティの表示方法を決定します。

    の ライセンスと許可プレイブック デフォルトのアクティビティビューは、プロセスベースのエクスペリエンスビューです。次の例に示すこのビューでは、構成員またはビジネス情報とケースタスク情報が、Playbook 作業領域の最前面に表示されます。

    プロセスベースの Playbook レイアウトには、次の機能が表示されます。
    • 水平ステージピッカーにより、エージェントはプロセス全体とそのプロセス内での現在位置を完全に把握できます。エージェントは、ステージピッカーを使用して、ケースを処理しながら全体的な進捗状況を追跡できます。

    • ページの左側に、常に利用可能な連絡先情報などの情報を記録します。

    • 動的な関連レコードコンポーネントでサポートされているコンテキストサイドパネルの関連レコード。
    図 : 1. プロセスベースのエクスペリエンスビューを使用した Playbook のレイアウト
    プロセスベースのエクスペリエンスビューに表示される、ライフサイクル、ケースレコード情報、およびライセンス要求の詳細の ライセンスと許可プレイブック Agent Workspace ビュー。
    次の表は、ワークスペースに表示される ライセンスと許可プレイブック コンポーネントを示しています。
    表 : 2. Playbook コンポーネント
    Playbook の領域 説明
    Playbook ヘッダー
    • Playbook の上部に表示されます。
    • Playbook のタイトルと、Playbook の各ステージの進行状況を表示する水平ステージピッカーを表示します。
    • 割り当てられたユーザーまたはアクティビティステータスでアクティビティをフィルタリングするために使用できるフィルターが含まれています。
    • Playbook レベルおよびアクティビティレベルのアクションを選択するために使用できる Playbook アクションメニューが含まれています。
    Playbook ライフサイクル
    • Playbook の左側のパネルに表示されます。
    • 各ステージのアクティビティのリストを表示します。

    • 水平ステージレイアウトでは、現在のステージのアクティビティのリスト全体を展開または折りたたむことができます。
    Playbook 作業領域
    • Playbook の中央に表示されます。
    • 現在のアクティビティのカードを表示します。
    コンテキストサイドパネル
    • Playbook の右側に表示されます。
    • 次のタイプの情報を表示するために使用できるタブが含まれています。
      • ケースまたはケースタスクのアクティビティストリーム。
      • ケースの概要、顧客の詳細、タイムライン、サービスレベルアグリーメント (SLA) などのリボン情報。
      • 動的関連レコード。詳細については、「動的関連レコード」を参照してください。
    ケース情報連絡先カード
    • 要求を送信した構成員または企業の連絡先情報。
    • Playbook の左側のパネルに表示されます。
    アイテム受領カード
    • Playbook の左側に表示されます。
    • アクティブ、期限切れ、期限切れ間近のライセンス/許可と、それぞれの残り時間を表示します。

    の CSM 構成可能ワークスペースプロセスベースのレイアウトとプロセスベースのバリアントの詳細については、次を参照してください Process page variants。