類似レコードアクティビティ UI では、既存のケースの名前と説明を使用して、現在のケースに関連付けられているケースのリストが表示されるため、エージェントは現在のケースが既存のケースの複製であるかどうかを判断できます。類似のレコードから、現在のケースに関する有益な情報を得ることもできます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > Process Automation Designer.
2. 「サービス・リクエスト」を選択します。
3. [取り込み] で [アクティビティの追加] を選択します。
4. 選択カスタマーサービス管理向けプレイブック > 類似のレコード
5. [開始時期] で、ドロップダウンから [前回を使用] を選択します。
6. [ すべてのプロパティを表示] を選択し、 次に [自動化] を選択します。
7. [レコード] の横にある矢印を選択し、 トリガー - サービス要求 > サービス要求レコード.
8. [条件] で、 ステージ > 次の値と異なる (!=) > 取り込み.
9. 画面の右上隅にある [ 詳細設定 ] を切り替えます。
10. [エクスペリエンス] を選択し、関連するテーブルを [サービス要求] に設定します。
11. 関連レコードを次に設定 トリガー - サービス要求 > サービス要求レコード
12. オプション: のパラメータを設定します。
13. タイトルを次に設定 このアクティビティ > ラベル.
14. [完了] を選択し、 [アクティブ化] を選択します。

タスクの結果

これで、類似レコード UI アクティビティが構成され、新規または既存の Service Request Playbookレコードを開いたときにモーダルが表示されます。