の関連レコードビューのカスタマイズ Service Request Playbook

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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  • カスタマイズできます

    次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。

    表 : 1. 関連レコードビューのカスタマイズ
    タスク 説明
    コンテキストサイドパネルに関連レコードを表示する

    関連レコードリストを表示するために選択できる関連レコードアイコン ([関連レコード] アイコン)。

    関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。

    表示する関連レコードのタイプを選択する
    表示する関連レコードのタイプを選択できる関連レコードリストの上部にあるフィルター。フィルターを使用して、現在の選択を表示することもできます。
    1. フィルターアイコン ([フィルター] アイコン) を選択します。
    2. メニューからレコードタイプを選択します。

    メニューには、親レコード用に構成された関連リストが含まれています。

    関連レコードリストを検索する
    関連レコードリストの上部にある、テキスト検索を実行する検索フィールド。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。
    1. 関連レコードリストの上部にある検索フィールドに、検索テキストを入力します。
    2. 検索アイコン ( 検索アイコン) を選択します。
    注:
    選択したタイプの関連レコードで検索が利用できない場合、検索フィールドはグレー表示されます。
    サブタブで関連レコードを開く 親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる [関連レコード] リストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、利用可能なアクションを実行できます。
    サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く 親レコードの下のサブタブのリストビューに関連レコードを表示するには、サブタブアイコン ( サブタブアイコン .
    選択した関連リストの新しいレコードを作成する
    関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新規レコード。このアクションにより、親レコード下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。
    1. 関連レコードリストの上部にあるレコードの作成アイコン (レコード の作成アイコン)を選択します。
    2. レコードフォームのフィールドに入力し、[ 保存] を選択します。