での Playbook を使用したサービス要求レコードの作成 公共機関デジタルサービス

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • アクティビティを使用してService Request Playbook、アプリケーションで公共機関デジタルサービスサービス要求レコードを作成します。Playbook を使用すると、効率的かつ簡素化された方法でサービス要求を作成および解決できます。

    始める前に

    注:
    この手順を開始する前に、 Service Request Playbook Core とは 公共機関デジタルサービス 別のアプリケーションが にインストールされ、有効になっ CSM 構成可能ワークスペースていることを確認します。手順については、「」を参照してください 公共機関デジタルサービス対応 Service Request Playbook のインストール。

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    このタスクについて

    Playbook がレコードジェネレーター機能を使用するように構成されている場合は、Playbook アクティビティを使用してレコードを作成できます。ケースが既に Playbook に関連付けられている場合、新しいサービス要求ケースタイプが新しいタブで開かれ、Playbook がデフォルトのタブになります。リストやフォーム、または別の Playbook のアクティビティからレコードを作成すると、Service Request Playbook が開き、最初のアクティビティが開始されます。取り込みステージの最初のステップであるこのアクティビティでは、レコード作成プロセスについて説明します。

    手順

    1. で、 CSM 構成可能ワークスペース次に移動します: リスト > サービス要求リスト > すべて.
    2. [New (新規)] を選択します。
      要求 Service Request Playbook の詳細を収集するための最初のアクティビティ (取り込みステージ) が開き、開始されます。
    3. [要求の詳細を入力] アクティビティカードで、情報を入力します。
    4. [Save (保存)] を選択します。
      サービス要求情報を使用してケースが作成されます。ケース番号がタブに追加され、[取り込み] ステージの最初のアクティビティが完了としてマークされます。このステージの 2 番目のアクティビティが現在のアクティビティとして強調表示されます。

    次のタスク

    Playbook のステージとアクティビティを引き続き使用して、構成員の問題を解決し、ケースを完了します。