ライセンスまたは許可アプリケーション データから業務連絡先アカウントを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • ライセンスまたは許可申請に入力された関係者の連絡先情報を使用して、新しいビジネス連絡先アカウントを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

    手順

    1. に移動し CSM 構成可能ワークスペース 、 インターアクション > すべて.
    2. インタラクション番号を選択して既存のインタラクションレコードを開くか、[新規] アイコン [ 新規] アイコンを選択します。 をクリックしてインタラクションを作成します。
    3. インタラクションタイプを選択し、インタラクションをユーザーにアサインします。
    4. オプション: インタラクションの簡単な説明を入力します。
    5. [Save (保存)] を選択します。
    6. [ ビジネスを作成 ] を選択し、フィールドに入力します。
    7. [送信] を選択します。