ライセンスと許可プレイブック でアクティビティストリームを使用する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • を使用してライセンスと許可要求レコードライセンスと許可プレイブックを作成した後、コンテキストサイドパネルCSM 構成可能ワークスペースでアクティビティストリームにアクセスできます。アクティビティストリームを使用すると、要求者とやり取りし、レコードで行われた作業に関する内部メモを作成できるため、情報の伝達と追跡が容易になります。

    アクティビティストリームの使用

    アクティビティストリームを使用して要求者とやり取りし、レコードの情報を追跡できます。Playbook の現在のアクティビティが更新されると、アクティビティストリームが更新されます。

    アクティビティストリームにアクセスするには、コンテキストサイドパネルでアクティビティストリームアイコン ( アクティビティストリームアイコン)を選択します。

    アクティビティストリームのエージェントタスク

    次の表に、アクティビティストリームで実行できるタスクを示します。

    表 : 1. エージェントタスク
    タスク 説明
    ケースまたはケースタスクの投稿を表示する

    アクティビティストリームに表示される情報を決定する Playbook 作業領域の現在のアクティビティ。

    [アクティビティ] セクションの投稿をスクロールして、ケースまたはタスク情報を表示します。

    アクティビティストリームの上部にある [ ケース ] または [タスク ] を選択して、ビューを切り替えます。
    作業メモまたはコメントを追加する
    [作成] セクションで、次の操作を行います。
    1. [作業メモ] または [コメント] アクティビティを選択します。
    2. テキストフィールドに情報を追加します。
    3. [作業メモを投稿] または [コメントを投稿] を選択します。
    投稿が [アクティビティ] セクションに追加されます。内部作業メモは非公開であり、他のエージェントにのみ表示されます。外部コメントは、エージェントと要求者に表示されます。
    投稿をフィルタリングまたは検索する
    [アクティビティ] セクションの上部で、フィルターアイコン ( [フィルターを開く] アイコン)を選択して、フィルターの選択肢を表示します。
    • 投稿タイプ: 作業メモや添付ファイルなど、表示する投稿のタイプを選択します。
    • フィールドの変更: これらのフィールドのみで投稿を表示するフィールドを選択します。
    • フラグ： 重要としてフラグが付けられた投稿を表示するには、このボタンを有効にします。
    • フィルターセット:このリストから 2 つ以上のフィルターを選択します。

    検索アイコン ( 検索バーアイコン)を選択して、すべてのアクティビティ投稿を検索します。
    投稿をソートする ソートアイコン( ソートアイコン)を選択して、投稿を新しいものから古いものへ、または古いものから最新のものへとソートします。
    投稿の展開と折りたたみ その他のオプションアイコン ([ その他のオプション] アイコン) を選択して、投稿の展開と折りたたみを行います。
    • すべての投稿を展開:投稿を展開して追加の詳細を表示します。
    • すべての投稿を折りたたむ: 投稿を以前の状態に戻します。