での関連レコードの使用 ライセンスと許可プレイブック

ライセンスと許可要求レコードを作成した後、コンテキストサイドパネルの [関連レコード ] タブでレコードを表示、検索、およびソートできます。

[ 関連レコード ] タブには、現在のレコードまたは Playbook アクティビティのコンテキストに基づいて動的に変化する関連レコードが表示されます。[ 関連レコード ] タブに表示されるレコードは、次の設定によって異なります。

• レコードまたは Playbook アクティビティ用に構成された関連レコードコンテキストと定義
• エージェントが持つデータへのアクセス権限

Playbook の各ステージとステップに基づいて、さまざまな関連レコードが表示されます。取り込みとレビューの段階で、エージェントは類似のクローズ済みライセンス/許可要求を確認し、類似の要求の結果を比較できるようにします。[プロセス] および [意思決定] ステージで、エージェントは、ケースが次のステップに進むのを妨げている、または解決されてクローズされるのを妨げているオープンケースタスクを確認する必要があります。

関連レコードの種類

関連レコードビューのカスタマイズ

次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。

表 : 1. 関連レコードビューのカスタマイズ

タスク	説明
コンテキストサイドパネルに関連レコードを表示する	関連レコードリストを表示するために選択できる関連レコードアイコン ([ )。 関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。
表示する関連レコードのタイプを選択する	表示する関連レコードのタイプを選択できる関連レコードリストの上部にあるフィルター。フィルターを使用して、現在の選択を表示することもできます。詳細については、「の関連レコードビューのカスタマイズ Service Request Playbook」を参照してください。
関連レコードリストを検索する	関連レコードリストの上部にある、テキスト検索を実行する検索フィールド。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。詳細については、「の関連レコードビューのカスタマイズ Service Request Playbook」を参照してください。
サブタブで関連レコードを開く	親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる [関連レコード] リストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、利用可能なアクションを実行できます。
サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く	[リストビュー] アイコン ( をクリックすると、親レコード下のサブタブのリストビューに関連レコードが表示されます。
選択した関連リストの新しいレコードを作成する	関連レコードリストで現在選択されているレコードタイプの新規レコード。このアクションにより、親レコード下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。