でのドキュメントの管理アクティビティ UI の設定 Information Request Playbook

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • で Information Request Playbookドキュメントの管理アクティビティ UI を設定して、エージェントがドキュメントを表示、リンク、またはリンク解除できるようにしました。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > Process Automation Designer.
    2. [情報要求] を選択します。
    3. [取り込み] で [アクティビティの追加] を選択します。
    4. 選択カスタマーサービス管理向けプレイブック > ドキュメントリストの管理.
    5. 編集ボタンを選択し、アクションの名前を 「ドキュメントの管理」に変更します。
    6. [開始時期] で [ 即時] を選択します。
    7. [ すべてのプロパティを表示 ] を選択して、トリガーを設定し、他の構成を編集します。
    8. 画面の右上隅にある [詳細設定] ボタンを選択してオンに切り替えます。
      [Experience (エクスペリエンス)] タブが表示されます。
    9. [自動化] を選択します。
    10. [レコード] で、 トリガー - 情報要求 > 情報要求レコード.
    11. [条件] で [ State Is New] を選択し、[Done] を選択します。
    12. [エクスペリエンス] を選択します。
    13. [関連テーブル] で [情報要求] を選択し、[関連レコード] で トリガー - 情報要求 > 情報要求レコード.
    14. [タイトル] で、 このアクティビティ > ラベル.
    15. [ 完了] を選択し、 次に [アクティブ化] を選択します。

    タスクの結果

    これで [ドキュメントの管理] UI アクティビティが設定され、新規または既存の Information Request Playbook.