を使用して政府の情報要求を追跡する Information Request Playbook

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • を使用して、自分または政府機関の他のエージェントにアサインされたすべての情報要求を追跡します Information Request Playbook。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.service_manager

    このタスクについて

    ケースを選択すると、フォームが開き、次のセクションが表示されます。
    • 要求者と情報要求ケースエージェント間のやり取りに関する会話。
    • ケースの結果の承認または却下など、ユーザー側で実行する必要があるアクション。
    • ケース番号とステータスを含むケースの詳細。
    • 添付ファイル。

    手順

    1. の CSM 構成可能ワークスペース[リスト] に移動して、を開きますInformation Request Playbook。
    2. [情報要求]リストに移動し、[すべて]を選択します。
    3. [情報要求] セクションで、次の表に記載されているリストを選択します。
      表 : 1. 情報要求リスト
      リスト 説明
      すべて エージェントがアクセスできるすべての情報要求ケース。
      自分のケース エージェントにアサインされたすべての情報要求ケース。
      マイオープン 情報要求ケースエージェントに割り当てられたオープンケース。
      自分のグループの未アサイン 情報要求ケースエージェントのいずれかのグループに属しているが、エージェントにアサインされていないケース。
      各リストのフィールドの詳細については、を参照してください 情報要求ケースフォーム。