でのビジネスレコードの作成 CSM 構成可能ワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 行政サービスエージェントの場合は、構成員、ビジネス、またはビジネス連絡先によってインシデントが報告されたときに、サービス要求、インタラクション、またはケースから直接ビジネスレコード CSM 構成可能ワークスペース を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、または sn_gsm.service_manager

    手順

    1. に移動し CSM 構成可能ワークスペース 、 インターアクション > すべて.
    2. インタラクション番号を選択して既存のインタラクションレコードを開くか、[新規] アイコン [ 新規] アイコンを選択します。 をクリックしてインタラクションを作成します。
    3. インタラクションタイプを選択し、インタラクションをユーザーにアサインします。
    4. オプション: インタラクションの簡単な説明を入力します。
    5. [Save (保存)] を選択します。
    6. [ ビジネスを作成 ] を選択し、フィールドに入力します。
      フィールドの詳細については、「ビジネス プロフィール フォーム」を参照してください。
    7. [送信] を選択します。
      これで、ビジネスがインタラクションにリンクされ、新しいタブが開いてビジネスの詳細が表示されます。