でレコードに複数の関係者を追加する ライセンスと許可プレイブック

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 政府機関の代理人は、他のビジネス連絡先または構成員をライセンスまたは許可申請に追加できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

    手順

    1. の CSM 構成可能ワークスペース[リスト] に移動して、を開きますライセンスと許可プレイブック。
    2. [ ライセンスと許可要求 ] リストに移動し、[ すべて] を選択します。
    3. 複数の関係者を追加するライセンスまたは許可要求ケースを開きます。
      注:
      関係者は、ケースが [取り込み ] または [レビュー ] ステージにある場合にのみ編集できます。
    4. の [取り込み] ステージライセンスと許可プレイブックの [関係者を追加] アクティビティに移動します。
    5. [ 関係者の追加] を選択します。
    6. ドロップダウンで関係者の [タイプ] と [責任] を選択し、[連絡先] フィールドに連絡先名を入力して、この名前に一致する既存の連絡先を検索します。
      注:
      すべてのライセンス/許可の共同申請者は、ライセンス/許可申請書に含めるビジネス連絡先アカウントを持っている必要があります。各連絡先は、 に登録し 行政サービスポータルてアカウントを作成したり、行政サービスエージェントがビジネス連絡先レコードを作成したりできます。エージェントがライセンスと許可の申請に入力された情報からビジネス連絡先レコードを作成する方法については、「」を参照してください ライセンスまたは許可アプリケーション データから業務連絡先アカウントを作成する。
    7. [Save (保存)] を選択します。
    8. 手順 5 〜 7 を繰り返して、必要な数だけ関係者を追加します。
    9. [完了としてマーク] を選択します。