でレコードに複数の関係者を追加する Information Request Playbook

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 政府機関のエージェントは、他のビジネス連絡先または構成員を情報要求アプリケーションに追加できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. の CSM 構成可能ワークスペース[リスト] に移動して、を開きますInformation Request Playbook。
    2. [情報要求]リストに移動し、[すべて]を選択します。
    3. 複数の関係者を追加する情報要求ケースを開きます。
      注:
      関係者は、ケースが [取り込み ] または [レビュー ] ステージにある場合にのみ編集できます。
    4. の [取り込み] ステージInformation Request Playbookの [関係者を追加] アクティビティに移動します。
    5. [ 関係者の追加] を選択します。
    6. ドロップダウンで関係者の [タイプ] と [責任] を選択し、[連絡先] フィールドに連絡先名を入力して、この名前に一致する既存の連絡先を検索します。
      注:
      すべての情報要求の共同申請者は、情報要求申請書に含めるために登録 行政サービスポータル する必要があります。各共同申請者は、 に登録して 行政サービスポータルアカウントを作成するか、政府サービス エージェントがビジネス連絡先アカウントを作成できます。エージェントが Information Request アプリケーションに入力された情報からビジネス連絡先レコードを作成する方法については、「」を参照してください でのビジネスレコードの作成 CSM 構成可能ワークスペース。
    7. [Save (保存)] を選択します。
    8. 手順 5 〜 7 を繰り返して、必要な数だけ関係者を追加します。
    9. [完了としてマーク] を選択します。