Microsoft Dynamics CRM スポーク

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：9分

    • イントロスペクションを通じて、Microsoft Dynamics Entities とやり取りするためのベースラインアクションを提供します。

    統合ハブサブスクリプション

    このスポークには Integration Hub のサブスクリプションが必要です。詳細については、「法務スケジュール - 統合ハブの概要」を参照てください。

    スポークバージョン

    Microsoft Dynamics CRM スポークv 1.9.0 が最新バージョンです。

    スポークの依存関係

    アプリのインストールで問題が発生した場合は、次の依存プラグインがインストールされていることを確認してください。
    • ServiceNow 統合ハブアクションステップ - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
    • ServiceNow フローデザイナー - 動的入力 (com.glide.hub.dynamic_inputs)
    • ServiceNow 統合ハブランタイム (com.glide.hub.integration.runtime)
    • 複合オブジェクト (com.glide.cobject)
    • ServiceNow フローデザイナー - 動的出力 (com.glide.hub.dynamic_outputs)
    • ServiceNow 統合ハブアクションテンプレート - データストリーム (com.glide.hub.action_type.datastream)
    注:
    これらのプラグインの一部はライセンス可能な機能であり、スポーク実装の外部で使用する場合は適切なライセンスが必要です。

    スポークのフロー

    Infoblox スポークでは、Dynamics CRM で機会を作成するためのサンプルフローが提供されます。
    フロー 説明
    Dynamics CRM で機会を作成

    Dynamics CRM で機会を作成し、ServiceNow インスタンスの機会レコードを更新します。

    スポークのサブフロー

    このスポークには、次のサブフローが付属しています。
    サブフロー 説明
    Dynamics CRM Webhook を処理 Dynamic CRM Webhook 通知を受信し、オブジェクトのアレイに変換して詳細を記録します。
    Dynamics CRM Webhook の機会を処理​ Dynamic CRM Webhook 通知を受信し、機会テーブルレコードを更新します。

    使用可能なサンプル対話型サブフロー

    Now Assist for Conversational Spokes をインストールし、統合ハブスポークの会話機能の使用を開始します。詳細については、「Now Assist 会話型スポークでの」を参照してください。

    対話型サブフロー 使用法
    機会を検索 - サンプル 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM から機会の詳細を取得します。
    連絡先を検索 - サンプル 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM から連絡先の詳細を取得します。
    アカウントを検索 - サンプル 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM からアカウントの詳細を取得します。
    リードを検索 - サンプル 指定されたフィルター基準に基づいて、Microsoft Dynamics CRM からリードの詳細を取得します。
    リードを作成 - サンプル Microsoft Dynamics CRM にリードを作成します。

    この例では、CRM ソフトウェアに関心があり、営業プロセスの改善に重点を置いている John Smith のリードが作成されます。

    リードの作成を示す例。

    スポークのアクション

    Microsoft Dynamics CRM スポークでは、イントロスペクションを通じて、Microsoft Dynamic Entities とやり取りするためのベースラインアクションが提供されます。

    表 : 1. 使用可能な Microsoft Dynamics CRM スポークアクション
    カテゴリ アクション 説明
    アカウント管理 アカウントを作成 Microsoft Dynamics CRMにアカウントを作成します。
    アカウント ID でアカウントの詳細を検索 Microsoft Dynamics CRM内の必要なアカウントの詳細を取得します。
    アカウントストリームを検索 Microsoft Dynamics CRM のすべてのアカウントの詳細を取得します。
    ケース管理 ケースを作成 Microsoft Dynamics CRMにケースを作成します。
    ケース ID でケースの詳細を検索 Microsoft Dynamics CRM内の指定されたケースの詳細を取得します。
    連絡先管理 連絡先を作成 Microsoft Dynamics CRMに連絡先を作成します。
    連絡先 ID で連絡先の詳細を検索 Microsoft Dynamics CRM内の必要な連絡先の詳細を取得します。
    連絡先ストリームを検索 Microsoft Dynamics CRM のすべての案件の詳細を取得します。
    リード管理 リードを作成 Microsoft Dynamics CRMにリードを作成します。
    リード ID でリードの詳細を検索

    Microsoft Dynamics CRM内の必要なリードの詳細を取得します。
    メタデータの取得 エンティティを検索 Microsoft Dynamics CRMのすべてのエンティティとその論理名を取得します。
    エンティティメタデータを検索 Microsoft Dynamics CRMで必要なエンティティタイプに対して利用可能なすべてのメタデータを取得します。
    エンティティ URL を検索 Microsoft Dynamics CRMで利用可能なすべてのエンティティとそのエンティティセット名 (パブリック URL 名) を取得します。
    フィールド選択リストを検索 名前とラベルのペア形式になっているフィールドのすべての選択リストを取得します。
    オポチュニティ管理 機会を作成 Microsoft Dynamics CRMに機会を作成します。
    機会ストリームを検索 Microsoft Dynamics CRM のすべての機会の詳細を取得します。
    機会 ID で機会の詳細を検索 Microsoft Dynamics CRM内の必要な機会の詳細を取得します。
    レコード管理 レコードを作成 Microsoft Dynamics CRMにレコードを作成します。
    レコードを削除 Microsoft Dynamics CRMのレコードを削除します。
    プライマリ属性と論理名を検索 指定されたエンティティのプライマリ属性と論理名を取得します。
    レコード ID でレコードを検索 エンティティ内の指定されたレコードの情報を取得します。
    検索クエリでレコードを検索 検索クエリと選択リストから選択されたエンティティに基づいてレコードを取得します。
    レコードを検索 (Paris バージョン以前) 検索クエリと特定のエンティティに基づいてレコードを取得します。
    レコードストリームを検索 検索クエリと特定のエンティティに基づいてレコードを取得します。
    サブフローヘルパーアクション JSON 入力を解析し、アレイオブジェクトに変換します。このアクションは、サブフローの作成に使用できます。
    レコードを更新 Microsoft Dynamics CRMのレコードを更新します。

    利用可能な AI エージェント

    Now Assist for 統合ハブ をインストールし、利用可能な AI エージェントの使用を開始します。詳細については、「統合ハブ 用 Now Assist」を参照してください。

    このスポークは、人間のような知能を模倣して ServiceNow インスタンスでタスクを実行するスタンドアロンの AI エージェントを提供します。
    • ServiceNowエージェントシステムでは、目標を実行するために、一連の大規模言語モデル (LLM) 命令と 1 つ以上のスタンドアロン AI エージェントで構成されるエージェントワークフローを作成できます。AI エージェントを追加して要件に従ってエージェントワークフローを作成し、必要なトリガーを提供する方法については、 Create an agentic workflow を参照してください。

      他の利用可能な AI エージェントを検索して、エージェントワークフローに追加することもできます。詳細については、「Find AI agents」を参照してください。

    • 必要なスポーク AI エージェントのクローンを作成し、要件に応じてカスタマイズできます。クローンを作成する方法の詳細については、「Duplicate an AI agent」を参照してください。
    • AI エージェントの詳細については、 Now Assist AI agents を参照してください。

    利用可能な AI エージェントは次のとおりです。

    AI エージェント 説明
    Microsoft Dynamics CRM レコード管理 AI エージェント 必要なレコードの削除や取得など、CRM レコードを管理します。
    Microsoft Dynamics CRM ケース管理 AI エージェント Microsoft Dynamics CRM でケースを作成し、指定されたケースの詳細を取得します。
    Microsoft Dynamics CRM 連絡先管理 AI エージェント ID で連絡先ストリームと連絡先の詳細を取得し、新しい連絡先を作成します。
    Microsoft Dynamics CRM リード管理 AI エージェント Microsoft Dynamics CRM でリードを作成し、必要なリードの詳細を取得します。
    Microsoft Dynamics CRM アカウント管理 AI エージェント Microsoft Dynamics CRM でアカウントを作成し、必要なアカウントの詳細を取得します。
    Microsoft Dynamics CRM オポチュニティ管理 AI エージェント 機会を作成し、機会の詳細を取得し、CRM エンティティデータを解析し、機会ストリームを管理します。

    Now Assistアプリケーションとともにインストールされた AI エージェントが、エージェント型ワークフローで使用されていない可能性があります。利用可能なすべてのエージェントを表示する方法については、「 AI エージェントを検索する」を参照してください。

    注:
    AI エージェントを実行しているユーザーに、AI エージェントに関連付けられたテーブル内のデータにアクセスしたり、データに対して操作を実行したりするために必要なロールと権限があることを確認します。

    スポークモジュール

    Microsoft Dynamics CRMスポークは、 Microsoft Dynamics CRMモジュールをServiceNowインスタンスに追加します。機会モジュールには、機会の詳細が表示されます。

    接続および資格情報エイリアスの要件

    統合ハブ は、エイリアスを使用して、接続情報および認証情報、および OAuth 認証情報を管理します。エイリアスを使用することで、複数の環境を使用する場合に、複数の認証情報と接続情報プロファイルを構成する必要がなくなります。接続または認証情報が変更された場合、接続を使用するどのアクションも更新する必要はありません。

    このスポークは、Microsoft_Dynamics_CRM エイリアスレコードを使用してアクションを許可します。

    接続エイリアス 説明 接続 URL
    Microsoft_Dynamics_CRM Microsoft Dynamics CRM への接続 Azure でアプリケーションを作成するときに設定された URL です。この URL は、dynamics.com で終わります。

    スポークの設定については、「 Microsoft Dynamics CRM スポークを設定。