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sourceDocument: オーストラリア公共部門
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    - オーストラリア公共部門

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    - gvin

workflow :

    - Customer and Industry


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# 助成金申請の管理

# 助成金提案プレイブックを使用した助成金提案の管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：14分

助成金提案プレイブックを使用して、申請者から提供された情報を他の関連ドキュメントとともにレビューできます。メリットレビュータスクを作成して割り当て、予算を割り当て、資金を提案します。  
注:  
公共機関デジタルサービス Core アプリケーションとは別の グラント管理 アプリケーションがインストールされ、構成されていることを確認します。手順については、「[公共機関デジタルサービス対応 グラント管理 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RFP_PTHslnyRp9PciAX6wA "admin ロールをお持ちであれば、 グラント管理 アプリケーション (com.sn.gsm_grants) をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。")」を参照してください。  
助成金申請ワークフローは、助成金申請を事前段階の提出から管理するための構造化されたプロセスを提供します。それは、申請者が必要なフォームを提出し、適格性が確認される提案の受け入れから始まります。レビューと評価のフェーズには、初期スクリーニング、技術的評価、および資金調達の推奨事項を決定するためのスコアリングが含まれます。選択が行われると、機関は裁定の決定と通知に進みます。デフォルトでは、CSM 構成可能ワークスペースのグラント管理で次のステージを使用できます。

* 取り込み
* スクリーニング
* 評価
* 決定
{#psds-using-gmp-mng-grants-proposal-playbook__ul_ckz_1n1_hwb}

## 助成金提案プレイブックのステージ {#psds-using-gmp-mng-grants-proposal-playbook__section_t2s_qq4_gxb}

助成金提案プレイブックエクスペリエンスは、取り込みステージから始まります。このステージは、新しい助成金プログラム要求ケースのデフォルトのプレイブックステージです。このプレイブックステージを使用して、申請者、プロジェクト、要求されている予算と資金、およびプロジェクトに関連するその他のドキュメントに関する重要な情報を収集します。提案されたプロジェクトやその他のコンプライアンス関連データに関する追加情報を申請者に要求することもできます。

プレイブックは \[画面\] ステージに進みます。このステージでは、補助金プログラムマネージャーまたは補助金プログラムディレクターとして、提案の詳細と提案から必要なドキュメントを確認できます。ドキュメントを確認したら、提案を自分にアサインし、提案を却下するか、\[評価\] ステージに移動できます。

プレイブックは評価ステージに進みます。このステージでは、助成プログラムマネージャーがレビューグループを選択し、グループ内の各人に対してメリットレビュータスクを作成します。助成金プログラムマネージャーは、提案全体のレビューを追跡し、レビュータスクを完了するためのステータス、スコアフラグ、および残り時間を監視します。メリットレビューが完了し、助成金提案がスコアリングされてランク付けされると、メリットレビューアクティビティがオートコンプリートされ、\[ 資金提案を作成 \] アクティビティに進みます。資金情報は、メリット レビュー担当者による入力と提出に基づいて更新されます。助成金提案が比較され、予算が割り当てられ、助成金プログラムマネージャーは、助成金プログラムディレクターに資金提供提案を提出してさらなる承認を得るか、理由とともに提案を拒否します。提案のステータスは、助成金プログラムディレクターの決定を反映するように更新され、申請者に結果が通知されます。

最終ステージは意思決定ステージです。このステージでは、審査、却下(不適格)、および却下(拒否)のテンプレートオプションを使用して、応募者に結果を通知するレターの作成に使用する結果ドキュメントを作成できます。応募者は、賞を認めるか辞退するかを選択できます。その後、結果が記録され、ケースがクローズされます。

## グラント管理の取り込みステージの完了 {#ariaid-title2}

グラント管理を使用して助成金提案を管理する最初のステップとして、取り込みステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール：admin

### このタスクについて

この段階では、申請者は特定の助成プログラムに基づく提案のケースを開始します。各プログラムは、一連の適格性ルールを定義する補助金プログラムマネージャーによって構成されます。申請者は、申請プロセスの一環としてこれらの質問に答える必要があります。

### 手順

1. 助成金管理ポータルで、次の場所に移動します: 機会を表示すべてをクリックし、申請者が申請を希望する助成金プログラムを選択します。
2. \[今すぐ適用\] を選択します。
3. 適格性に関する質問に回答して、応募者の適格性を確認します。  
   申請者が不適格である場合は、「不適格な場合があります」というメッセージが表示されます。応募者は、回答を確認して更新できます。
4. \[ 申請の開始 \] を選択して、助成金提案のケースを作成します。
5. 応募者と提案を提出する組織の詳細を入力し、\[ 完了としてマーク\] を選択します。
6. **オプション:** 組織の署名者として機能する認可済み担当者を追加します。  
   ビジネス連絡先は、\[ 個人 \] フィールドに既存の連絡先を追加できます。既存のビジネス連絡先は、既にビジネス/組織に関連付けられている場合にのみ追加できます。フォームに詳細を追加することで、新しい連絡先を作成できます。これにより、新しいビジネス連絡先が作成され、アプリケーションの後のステージでアドミニストレーターが承認できます。アプリケーションに複数の担当者を追加することも、このセクションを空白のままにすることもできます。
7. 提案情報を入力し、\[ 完了としてマーク\] を選択します。  
   {#psds-using-gmp-grant-proposal-intake__table_zpj_ynj_cgc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | プロジェクトタイトル | 提案されたプロジェクトのタイトルを入力します。 |
   | プロジェクトアブストラクト | プロジェクトの要約の要約を提供します。 |
   | 提案された資金調達開始日 | カレンダー入力から資金調達の予定開始日を選択します。 |
   | 提案された資金調達終了日 | 資金調達期間の終了予定日を選択します。この日付は、時系列的に開始日より後である必要があります。 |
   [ ]

   {#psds-using-gmp-grant-proposal-intake__table_zpj_ynj_cgc}
8. プロジェクト目標を少なくとも 1 つ追加します。  
   詳細な説明文は、テキストに入力することも、ファイルをアップロードして提供することもできます。
9. 成果物を作成します。
10. 必要なキー担当者をアプリケーションに追加します。
11. 割り当てや関連ドキュメントなど、プロジェクトに使用される予算に関する情報を入力します。  
    \[要求された予算合計\] フィールドに必要な予算合計を入力します。入力する金額は、助成プログラムマネージャーが設定した限度額を超えることはできません。\[累積予算合計\] で各カテゴリに予算を割り当てます。カテゴリ金額の合計は、要求された予算合計と一致する必要があります。累積カテゴリ金額が要求された予算合計と一致すると、割り当てられた予算合計が緑色で表示されます。
12. その他の必要なドキュメントをアップロードします。
13. プロジェクトのパートナーシップまたはコラボレーションを示す意向表明書、了解覚書、またはその他の関連ドキュメントをアップロードします。
14. 付録、画像、拡張データなど、提案されたプロジェクトの詳細なコンテキストを提供するオプションの添付ファイルを追加します。  
    このセクションは空白のままにしておくことができます。
15. アプリケーションを送信する前に、アプリケーション全体をレビューし、エラーを修正します。  
    各アクティビティの横にある鉛筆アイコンを選択すると、前のアクティビティの情報を編集できます。\[ エクスポート \] ボタンを使用して、アプリケーションの詳細を PDF 形式にエクスポートできます。
16. 助成金の提案を承認します。  
    応募者の署名は、入力するか、描画することができます。利用規約も変更および調整できます。
17. \[ 送信\] を選択してエージェントにルーティングし、\[ スクリーニング \] ステージに移動します。  
    ケースは \[レビュー \] ステージに移動し、\[ 取り込み\] ステージは完了とマークされます。
{#psds-using-gmp-grant-proposal-intake__steps_vdh_4kx_hbc}

## グラント管理の \[画面\] ステージの完了 {#ariaid-title3}

グラント管理を使用して助成金提案を管理する 2 番目のステップとして、\[画面\] ステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール：admin

### このタスクについて

このステージでは、補助金プログラムマネージャーまたは補助金プログラムディレクターとして、提案の詳細と提案から必要なドキュメントを確認できます。ドキュメントを確認したら、提案を自分にアサインし、提案を却下するか、\[評価\] ステージに移動できます。取り込みステージで構成員によって入力されたケースの詳細は、包括的なレビューエクスペリエンスのために、アコーディオンビューでエージェントに表示されます。

### 手順

1. 取り込みステージで収集された情報をレビューし、情報が完全で正しいことを確認します。  
   エージェントが未アサインのキューからケースを選択している場合は、\[ 自分にアサインする\] オプションが表示され、ケースのステータスが \[新規 \] から \[スクリーニング\] に更新されます。ケースが自動アサインされている場合は、\[ 完了としてマーク\] オプションが表示されます。
2. アプリケーションを送信する前にエラーを修正し、\[ 完了としてマーク\] を選択します。  
   鉛筆アイコンを選択して、修正が必要な取り込みステージアクティビティに戻ります。提案を却下する必要がある場合は、\[ アプリケーションを却下 \] を選択してケースステータスを \[新規 \] から \[スクリーニングに失敗しました\] に更新し、直接 \[決定\] に移動します。
3. 適格性スクリーニングの結果を確認し、変更がない場合は \[ 完了としてマーク \] を選択します。  
   提供された回答に基づいて、応募者が適格基準を満たしているかどうかが判断され、適格または不適格として分類されます。結果は統合され、エージェントがレビューできるようにこのステップで表示されます。
4. \[認可済み担当者を追加\] アクティビティで入力された連絡先のリストを確認します。  
   連絡先のリストは、連絡先がシステムにまだ存在していない場合にのみ表示され、連絡先の承認要求がアドミンにルーティングされ、アドミンは グラント管理 ワークスペースを介して承認または却下できます。アドミニストレーターが要求に応答すると、ケースが続行されます。承認する新しい連絡先がない場合、このアクティビティは自動的にスキップされます。連絡先登録要求を承認する方法については、「 [助成金管理ポータルでの新しいビジネス連絡先または組織の登録の承認](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FXe3xQFyfRZYf3uKSXeMEA "アドミニストレーターは、助成金管理ポータルから送信された新しいビジネス連絡先または組織の登録を承認または却下できます。")」を参照してください。
5. **オプション:** 承認要求が却下された場合は、却下の背後にある理由をレビューし、次のいずれかを実行できます。
   * \[ アプリケーションを却下\] を選択し、ケースのステータスを \[スクリーニングに失敗しました\] に、ステージを \[決定\] に移動して、ケースをクローズします。\[新しい連絡先を承認\] アクティビティのケースタスクのステータスが \[ クローズ済み\] に移行します。
   * 変更を加え、新しい承認を要求します。\[ 認可済み担当者を追加 \] アクティビティを編集でき、新しい承認要求が送信されます。
6. **オプション:** 承認要求が承認された場合は、\[ 完了としてマーク\] を選択してケースタスクをクローズするか、\[ アプリケーションを却下 \] を選択してアプリケーションを却下してケースをクローズします。
7. アプリケーションに添付されているファイルとサポートドキュメントをレビューして検証します。  
   ここでは、さらに検証するためにドキュメントにフラグを付けたり、追加ドキュメントを要求したり、ケースを \[決定\] に直接移動してクローズしたりできます。
8. すべてのドキュメントが検証され、フラグが設定されたドキュメントが解決されたら、\[ 完了としてマーク \] を選択します。
9. スクリーニングが完了したら、\[ 評価に移動 \] を選択します。
{#psds-using-gmp-grant-proposal-screen__steps_gdf_k4f_3xb}

### タスクの結果

これで、ケースが \[評価 \] ステージに移行しました。

## 評価ステージの完了 {#ariaid-title4}

グラント管理を使用して助成金提案を管理するための 3 番目のステップとして、\[評価\] ステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール：admin

### このタスクについて

評価は、メリットレビューの実施と資金調達提案の作成の2つのタスクで構成されます。評価段階では、助成金プログラムマネージャーは提案全体のレビューを監督、追跡、および管理します。

### 手順

1. 移動先 すべてCSM の構成可能ワークスペース.
2. 移動先 リスト助成金提案 をクリックし、\[ 自分の助成金提案\] を選択します。
3. 助成金提案を選択し、\[ 評価\] に移動します。
4. \[ メリットレビューの実施 \] タスクで、ドロップダウンからレビュー担当者グループを選択し、\[ タスクの作成\] を選択します。  
   選択したレビューグループのレビュー担当者ごとにレビュータスクが作成されます。レビュー担当者グループは、助成金のセットアップステージで助成金プログラムマネージャーによって作成されます。
5. レビュー担当者をレビューまたは編集し、\[ レビュータスクの更新\] を選択します。  
   助成金プログラムマネージャーは、レビュータスクが 1 つ完了する前に、いつでもレビュー担当者グループを編集できます。
6. レビュータスクをアサインし、レビュータスクを選択して \[ リリースタスク\] を選択することで、選択したレビュー担当者に通知します。  
   選択したレビュータスクのステータスが \[処理中\] になり、レビュー担当者はレビュー担当者サービスポータルで通知を受け取ります。
7. \[ このプログラムのすべてのレビュー担当者を表示 \] を選択して助成金申請全体のメリットレビュータスクをレビューおよび管理し、\[レコード詳細\] アイコン ![\[レコード詳細\] アイコン]()を選択してワークスペースビューに切り替えます。
8. \[ステータスをリセット\] を選択して、選択したすべてのレビュータスクを \[ドラフト\] ステータスに戻します。  
   グループのレビュー担当者のいずれかがレビューを却下した場合、助成金プログラムマネージャーに通知され、そのレビューをキャンセルしてレビュータスクを次のステージに移動できます。または、助成金プログラムマネージャーが新しいレビューグループをアサインすると、レビュープロセスが再開されます。

   すべてのレビュータスクが完了すると、プレイブックは自動的に \[ 資金調達の推奨事項をビルド (Build funding recommendation )\] タスクに進みます。
   助成金プログラムマネージャーは、資金調達ステータスの進捗状況を追跡し、メリットレビューのスコアに基づいて要求された予算、割り当てられた予算、およびランクを表示できます。
9. 資金調達提案の構築 タスクで、資金調達提案の表示 を選択して、資金調達提案を確認および管理します。  
   採点されたすべての提案は、ランクと予算の詳細とともに \[ 資金調達提案 \] タブに表示されます。
10. 採点済み提案のリストから、次のいずれかのアクションを実行する 1 つ以上の提案を選択します。
    * 資金提供を拒否し、\[ 拒否を提案\] を選択して理由を入力します。
    * \[提案に追加\] を選択して、予算の割り当て、提案の送信、助成金プログラムディレクターへのさらなる承認の通知を行うことができる \[資金調達提案\] ページを表示します
    {#psds-using-gmp-grant-proposal-evaluation__choices_fmp_vk5_xfc}
11. 助成プログラムディレクターは、次の場所に移動して、 CSM 構成可能ワークスペース 内の資金提供提案を表示します リスト自分の承認.
12. 利用可能な資金調達提案のリストから、助成プログラムディレクターとして、次のいずれかのアクションを実行する提案を 1 つ以上選択します。
    * 資金提供を拒否し、\[ 却下\] を選択して理由を入力します。
    * \[承認\] を選択して助成金を授与します。
    {#psds-using-gmp-grant-proposal-evaluation__choices_xwp_fm5_xfc}
{#psds-using-gmp-grant-proposal-evaluation__steps_kjt_vpf_3xb}

### タスクの結果

助成金プログラムディレクターが資金提供提案を承認すると、評価段階が完了し、助成金提案は決定段階に進みます。

## グラント管理の意思決定ステージの完了 {#ariaid-title5}

グラント管理を使用して助成金提案を管理する最後のステップとして、\[意思決定\] ステージを完了します。

### 始める前に

必要なロール：admin

### このタスクについて

意思決定は、\[結果ドキュメントの作成\] と \[結果の記録\] の 2 つのタスクで構成されます。決定段階では、助成金プログラムマネージャーは、申請者に提案状況を通知するために使用されるレターまたはドキュメントテンプレートを作成し、申請者は結果を表示して、授与された助成金を確認または拒否できます。

### 手順

1. 移動先 すべてCSM の構成可能ワークスペース.
2. 移動先 リスト助成金申請 をクリックし、\[ 自分の助成金提案\] を選択します。
3. 助成金提案を選択し、\[ 決定\] に移動します。
4. 結果通知書の作成タスクで、結果通知書タブを選択し、日付、回答期限、決定理由などの詳細を入力します。  
   セットアップステージで助成金プログラムマネージャーによって選択された結果通知書が更新され、送信する準備ができます。
5. \[ メリットレビューの概要 \] タブを選択して、メリットレビューの概要を更新します。  
   提案が却下または落札された場合にのみ、 メリットレビューの要約 が利用可能です。
6. \[ ドキュメントの更新\] を選択して、選択したドキュメントテンプレートを更新します。
7. \[完了としてマーク\] を選択します。  
   結果通知書が作成されて入力され、プレイブックは自動的に \[結果の記録 (Record outcome )\] タスクに進みます。助成金提案が \[ドラフト\] ステータスから \[リリースの準備完了\] ステータスに移行します。
8. \[結果の記録\] タスクで、\[プログラムレコードの表示\] を選択して、助成金プログラムのすべての提案のリストと各助成金提案レコードのタスク番号を \[結果通知\] タブに表示します。
9. \[リリース結果\] を選択します。  
   すべての助成金提案がリリース準備完了ステータスである場合にのみ、結果をリリースできます。タスクが \[リリース準備完了\] ステータスから \[クローズ済み\] ステータスに移行し、結果に関するメールが応募者にトリガーされます。応募者は、応募者ポータルにログインし、締め切り前に受賞を承認または辞退することで、結果を表示できます。  
   レコードの結果タスクでは、次のような認定ステータスに基づいて解決コードが自動的に入力されます。
   * 不適格
   * 機関により却下
   * 申請者からの回答なし
   * 審査済み
   * 申請者により却下された認定
   {#psds-using-gmp-grant-proposal-decision__ul_yc3_vcs_bgc}助成金申請の結果が記録され、クローズされます。
10. 解決メモを入力し、\[ 閉じる\] を選択します。
{#psds-using-gmp-grant-proposal-decision__steps_arv_nyg_2zb}