Microsoft Dynamics CRM Spoke
Fournissez les actions de base de référence pour interagir avec les entités dynamiques Microsoft par le biais de l'introspection.
Abonnement à Hub d'intégration
Ce spoke requiert un abonnement au Centre d'intégration. Pour plus d'informations, consultez Calendriers juridiques - Vue d'ensemble du Centre d'intégration.
Version de spoke
Le spoke Microsoft Dynamics CRM version1.6.0 est la dernière version.
Dépendances des spokes
- ServiceNow IntegrationHub Action Step - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- ServiceNow Flow Designer : entrées dynamiques (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- ServiceNow IntegrationHub Runtime (com.glide.hub.integration.runtime)
- Objet complexe (com.glide.cobject)
- ServiceNow Flow Designer : sorties dynamiques (com.glide.hub.dynamic_outputs)
- Modèle d’action du Centre d’intégration ServiceNow : flux de données (com.glide.hub.action_type.datastream)
Flux de spoke
| Flux | Description |
|---|---|
| Créer une opportunité dans Dynamics CRM | Crée une opportunité dans Dynamics CRM et met à jour l’enregistrement de l’opportunité dans votre instance ServiceNow. |
Flux secondaires du spoke
| Flux secondaire | Description |
|---|---|
| Traiter le webhook Dynamics CRM | Reçoit la notification webhook Dynamic CRM, la convertit en tableau d’objets et consigne les détails. |
| Traiter le webhook Dynamics CRM pour l’opportunité | Reçoit la notification de webhook Dynamic CRM et met à jour l’enregistrement de la table d’opportunités. |
Exemples de flux secondaires conversationnels disponibles
Installez Now Assist pour les spokes conversationnels et commencez à utiliser la capacité conversationnelle des spokes du concentrateur d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Now Assist dans Conversations Spokes.
| Flux secondaire conversationnel | Utilisation |
|---|---|
| Rechercher des opportunités : échantillon | Récupère les détails de l’opportunité à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés. |
| Rechercher des contacts : échantillon | Récupère les détails du contact à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés. |
| Rechercher des comptes : échantillon | Récupère les détails du compte à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés. |
| Rechercher des prospects : échantillon | Récupère les détails du prospect à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés. |
| Créer un prospect : échantillon | Crée un prospect dans Microsoft Dynamics CRM. |
Dans cet exemple, un prospect est créé pour John Smith qui s’intéresse au logiciel CRM et se concentre sur l’amélioration des processus de vente.
Actions du spoke
Fournit MicrosoftSpoke Dynamics CRM les actions de base de référence permettant d’interagir avec les entités dynamiques Microsoft par le biais de l’introspection. Les actions disponibles sont les suivantes :
| Catégorie | Action | Description |
|---|---|---|
| Gestion des comptes | Créer un compte | Créer un compte dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Rechercher les détails du compte par ID de compte | Récupérez les détails du compte requis dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Rechercher un flux de compte | Récupère les détails de tous les comptes dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Gestion des tickets | Créer un ticket | Créez un ticket dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Rechercher les détails du ticket par ID de ticket | Récupérer les détails du ticket spécifié dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Gestion des contacts | Créer un contact | Créer un contact dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Rechercher les détails des contacts par ID de contact | Récupérer les détails du contact requis dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Rechercher le flux de contacts | Récupérez les détails de toutes les opportunités dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Gestion des pistes | Créer un prospect | Créer une piste dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Rechercher les détails du prospect par ID de prospect | Récupérer les détails de la piste requise dans Microsoft Dynamics CRM. |
|
| Récupération des métadonnées | Rechercher des entités | Récupérez toutes les entités et leurs noms logiques dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Rechercher les métadonnées de l'entité | Récupère toutes les métadonnées disponibles pour le type d’entité requis dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Rechercher l'URL de l'entité | Récupérez toutes les entités et leur nom d’ensemble d’entités (nom de l’URL publique) disponibles dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Rechercher la liste de choix de champs | Récupère toutes les listes de choix pour les champs au format de paire nom/étiquette. | |
| Gestion des opportunités | Créer une opportunité | Créer une opportunité dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Rechercher un flux d'opportunités | Récupère les détails de toutes les opportunités dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Rechercher les détails de l'opportunité par ID d'opportunité | Récupérez les détails de l’opportunité requise dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Gestion des enregistrements | Créer un enregistrement | Créez un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM. |
| Supprimer l'enregistrement | Supprime un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM. | |
| Rechercher les attributs primaires et le nom logique | Récupérer les attributs primaires et le nom logique de l'entité spécifiée. | |
| Rechercher l'enregistrement par ID d'enregistrement | Récupère les informations de l’enregistrement spécifié dans une entité. | |
| Rechercher un enregistrement par requête de recherche | Récupère l'enregistrement en fonction de la requête de recherche et de l'entité sélectionnées dans la liste de choix. | |
| Rechercher des enregistrements (avant la version Paris) | Récupère les enregistrements en fonction de la requête de recherche et de l'entité spécifique. | |
| Rechercher le flux d'enregistrements | Récupère les enregistrements en fonction de la requête de recherche et de l'entité spécifique. | |
| Action d'aide de flux secondaire | Analyse l’entrée JSON et la convertit en un objet tableau. Cette action peut être utilisée pour créer des flux secondaires. | |
| Mettre à jour l'enregistrement | Mettre à jour un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM. |
Module de spoke
Le Microsoft Dynamics CRM spoke ajoute un Microsoft Dynamics CRM module à votre ServiceNow instance. Le module Opportunités affiche les détails des opportunités.
Exigences en matière d'alias de connexion et d'informations d'identification
Hub d'intégration utilise des alias pour gérer les informations de connexion et d’identification, ainsi que les informations d’identification OAuth. L'utilisation d'un alias élimine la nécessité de configurer plusieurs informations d'identification et profils d'informations de connexion lors de l'utilisation d'environnements multiples. Si les informations de connexion ou d'identification changent, il n'est pas nécessaire de mettre à jour les actions qui utilisent la connexion.
Ce spoke utilise l’enregistrement d’alias de Microsoft_Dynamics_CRM pour autoriser des actions.
| Alias de connexion | Description | URL de connexion |
|---|---|---|
| Microsoft_Dynamics_CRM | Connexion à Microsoft Dynamics CRM | URL configurée lorsque vous créez votre application dans Azure. Cette URL se termine par dynamics.com. |
Pour en savoir plus sur la configuration du spoke, consultez Configurer MicrosoftSpoke Dynamics CRM.