Configurer la mise en page du formulaire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 8 minutes de lecture

    • Les administrateurs ou les utilisateurs disposant du rôle personalize_form peuvent configurer le formulaire et la mise en page de la liste connexe.

    Important :
    Essayez plutôt de configurer vos formulaires avec Form Builder . Form Builder dispose de toutes les options du concepteur de formulaire et de la mise en page de formulaire. Il dispose également d’autres fonctionnalités robustes qui vous aident à configurer chaque aspect du formulaire. Pour plus d'informations, consultez Accessing Form Builder.

    Afficher ou masquer les champs d’un formulaire

    Configurez la mise en page du formulaire pour modifier ce qui s’affiche sur le formulaire. Vous pouvez effectuer des tâches telles que la modification des champs visibles, l’incorporation de listes et l’ajout de sections et d’annotations.

    Avant de commencer

    Rôle requis : personalize_form

    Procédure

    1. Accédez à un formulaire.
    2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( icône Menu contextuel) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
    3. À l’aide de la zone de liste double, sélectionnez les champs et l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils apparaissent.
      Les éléments disponibles qui apparaissent en vert suivis d’un signe plus (+) représentent les tables associées. Pour accéder aux champs de ces tables, utilisez la remontée pas à pas.
      Configurer le formulaire

      Dans Interface utilisateur principale, la mise en page n’est pas responsable de l’ordre des champs Commentaires supplémentaires et Notes de travail. Pour en savoir plus sur la détermination de l’ordre de ces champs, reportez-vous à la section Personnaliser les activités.

    4. Cliquez sur Enregistrer.
      Avertissement :
      N’ajoutez pas le même champ à plusieurs sections d’un formulaire à moins que le champ ne fasse qu’afficher des données en lecture seule. Le fait d'avoir deux instances ou plus d'un champ modifiable peut entraîner une perte de données et empêcher le bon fonctionnement des politiques d'interface utilisateur et de données.

    Que faire ensuite

    Grâce à la configuration du formulaire, vous pouvez également ajouter de nouveaux champs au formulaire, ce qui crée des colonnes dans la table sous-jacente au formulaire. Consultez Ajouter et personnaliser un champ dans une table pour plus d'informations.

    Ajouter une liste connexe à un formulaire

    Vous pouvez configurer des listes connexes pour qu’elles apparaissent sur les formulaires et dans les listes hiérarchiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : personalize_form

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les listes connexes affichent les enregistrements qui ont une relation avec l'enregistrement actuel dans une autre table.

    Procédure

    1. Ouvrez le formulaire.
    2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire et sélectionnez Configurer > Listes connexes.
    3. À l’aide de la zone de liste double, sélectionnez la liste connexe à afficher sur le formulaire.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
      Les listes connexes s’affichent au bas du formulaire.

    Ajouter une annotation à un formulaire

    Mettez en surbrillance les éléments du formulaire en affichant des blocs de texte coloré ou des séparateurs entre les éléments du formulaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : personalize_form

    Procédure

    1. Accédez à un formulaire.
    2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( icône Menu contextuel) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
    3. Sous Vue et section de formulaire, sélectionnez une section.
    4. Dans la liste Disponible, double-cliquez sur * Annotation pour la déplacer vers la liste Sélectionné .
      La section Détails de l’annotation s’affiche.
      Détails de l’annotation
    5. Placez-le au-dessus du champ pour l’annoter.
    6. Dans Détails de l’annotation, sélectionnez le type d’annotation.
      Les types d’annotations disponibles sont les suivants : Boîte d’informations bleue, Zone d’informations rouge, Séparateur de lignes (tout texte que vous ajoutez apparaît sous la ligne), Détails de section, Séparateurde section et Texte.
      Types d’annotation de formulaire
    7. Sélectionnez Texte brut ou HTML pour le type de données et entrez l’annotation dans la zone de texte.

      Toutes les balises HTML valides sont prises en charge.

      Par exemple, sélectionnez le type d’annotation de texte , le type de données HTML , puis entrez <span style="color:red">Sélectionner l’emplacement primaire :</span>. Le texte apparaît en rouge sur le formulaire.

    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Activer/désactiver les annotations

    Les utilisateurs peuvent activer/désactiver les annotations sur un formulaire au format Interface utilisateur principale . La glide.ui.show_annotations préférence utilisateur contrôle la visibilité des annotations pour chaque utilisateur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun

    Procédure

    1. Accédez à un formulaire.
    2. Sélectionnez l’icône Plus d’options (icône Plus d’options) pour afficher l’icône d’annotations.
      L’icône est gris clair et ne peut pas être activée/désactivée lorsqu’aucune annotation n’est disponible.

    Créer une section de formulaire

    Créez des sections sur les formulaires pour faciliter le regroupement des champs connexes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : form_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les utilisateurs peuvent développer ou réduire les sections de formulaire pour afficher ou masquer les champs dont ils ont besoin. Si vous avez activé les onglets, chaque section de formulaire apparaît dans un onglet distinct. Le formulaire de demande de changement par défaut est un exemple de formulaire à plusieurs sections, comme illustré dans l’image suivante.

    Figure 1. Sections du formulaire de demande de changement
    Sections du formulaire de demande de changement répertoriées dans les onglets

    Procédure

    1. Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire et sélectionnez Configurer > Mise en page.
    2. Dans la zone Vue de formulaire et section sous la zone de liste double, cliquez sur Nouveau dans la liste Section .
    3. Dans le champ Légende de section, donnez un titre à la nouvelle section, puis cliquez sur OK.
    4. Sélectionnez un nom de section de formulaire et cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier l’ordre des sections.
      Remarque :
      La légende de la première section du formulaire devient le titre du formulaire.
    5. Ajoutez des champs à la nouvelle section à l’aide de la zone de liste double.
    6. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
      La nouvelle section apparaît sur le formulaire avec les champs que vous avez sélectionnés. Si vous n’ajoutez aucun champ à une section, celle-ci reste vide.
      Si vous souhaitez supprimer la section de formulaire ultérieurement, procédez comme suit :
      1. Accédez à la Interface utilisateur du système > Sections de formulaire.
      2. Filtrez pour la table qui contient la section que vous souhaitez supprimer. Par exemple, la table Incident. Le nom de la section de formulaire à supprimer s’affiche dans le champ Légende .
      3. Cochez la case en regard de la section de formulaire à supprimer, puis sélectionnez Supprimer dans le menu Actions sur les lignes sélectionnées .
      4. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

    Déplacer les fractionnements de formulaire

    Modifiez l’emplacement où les champs se divisent sur un formulaire en déplaçant les indicateurs de la section fractionnée dans une zone de liste double.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à un formulaire.
    2. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( icône Menu contextuel du formulaire) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
    3. Déplacez l’un des indicateurs de section fractionnée suivants :
      • |- begin_split -|
      • |- split -|
      • |- end_split -|
    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Afficher les formulaires à onglets

    Les formulaires à onglets offrent un moyen utile de faire en sorte que les formulaires et les listes connexes prennent moins de place en réduisant le défilement nécessaire pour naviguer dans le formulaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : personalize_form

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Figure 2. Formulaires avec onglets
    Demande de changement avec onglets

    Les sections de formulaire et les listes connexes sont classées séparément, chacune avec sa propre ligne d’onglet. Un utilisateur voit toujours la première section de formulaire. Toutes les sections suivantes peuvent être taguées. Les onglets sont activés par défaut pour les nouvelles instances.

    Les formulaires à onglets sont activés par défaut pour les nouvelles instances. Une préférence utilisateur système portant le nom tabbed.forms spécifie si l’interface utilisateur à onglets est utilisée par défaut pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent modifier cette préférence comme décrit dans cette procédure.

    Procédure

    1. Cliquez sur l’icône d’engrenage située dans la bannière.
    2. Activez les formulaires à onglets.

    Intégrer une liste dans un formulaire

    Vous pouvez intégrer des listes dans un formulaire. Lorsqu’une liste est incorporée dans un formulaire, toutes les modifications apportées au contenu de la liste sont enregistrées lors de l’enregistrement du formulaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : personalize_form

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cela permet de traiter la liste intégrée comme un autre élément du formulaire. Les utilisateurs peuvent également créer des enregistrements dans la vue de liste. Une fois qu’une ligne est ajoutée à la liste, double-cliquez sur une cellule de la liste pour modifier sa valeur. Vous pouvez ajouter les mêmes listes à un formulaire en tant que listes incorporées ou en tant que listes connexes, selon le chemin d’accès sélectionné dans le menu contextuel du formulaire.

    Vous pouvez également modifier les contrôles de liste incorporée, tels que le nom de la liste connexe et les rôles requis pour créer des enregistrements dans la liste incorporée.

    Procédure

    1. Sélectionnez un enregistrement dans la liste.
    2. Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire et sélectionnez Configurer > Mise en page.
      La zone de liste double affiche les champs disponibles et les listes qui peuvent être incorporées dans le formulaire. Les listes apparaissent en rouge au bas de la liste Disponibles .
    3. Sélectionnez une liste et déplacez-la vers la colonne Sélectionné .
    4. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour positionner la liste dans le formulaire.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
      Les listes s’ajustent pour s’adapter aux cadres des champs adjacents.
      Une liste incorporée d’approbateurs dans le formulaire de demande de changement

    Configurer l’indicateur de mises à jour du client

    Vous pouvez configurer l’indicateur pour les mises à jour du client, qui sont des changements suivis par les ensembles de mises à jour, les scripts, les éléments de catalogue de services et d’autres tables de configuration.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’icône d’indicateur de mises à jour du client ( icône d’indicateur de mises à jour du client) peut apparaître sur l’en-tête des formulaires contenant des mises à jour du client. Cliquez sur l’indicateur de mises à jour du client pour ouvrir les enregistrements de l’ensemble de mises à jour de l’élément.

    Vous pouvez configurer cet indicateur pour qu’il s’affiche pour tous les administrateurs ou pour certains d’entre eux selon la owned_by_indicator.form préférence utilisateur.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration utilisateurs > Préférences utilisateur.
    2. Effectuez l’une des actions suivantes.
      OptionDescription
      Activer l’indicateur pour tous les administrateurs Définissez la owned_by_indicator.form préférence sur vrai.
      Activer l’indicateur pour un administrateur individuel
      1. Assurez-vous que la owned_by_indicator.form préférence utilisateur système est définie sur faux.
      2. Créez une préférence utilisateur avec les valeurs suivantes :
        • Nom : owned_by_indicator.form
        • Utilisateur: Sélectionnez l’administrateur pour lequel vous souhaitez activer la préférence.
        • Valeur : vrai

    Ajouter un graphique à un formulaire

    Ajoutez un graphique à un formulaire pour afficher les données graphiques relatives au formulaire à vos utilisateurs. Par exemple, vous pouvez afficher un graphique lié aux SLA d’incident sur le formulaire Incident afin que vos utilisateurs puissent voir dans quelle mesure les accords sur les niveaux de service sont respectés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : personalize_form

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Les types de rapports suivants ne sont pas pris en charge sur les formulaires : liste, tableau croisé dynamique, tableau croisé dynamique à plusieurs niveaux, calendrier et score unique.
    Figure 3. Graphique sur un formulaire
    Graphique sur le formulaire Incident

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Interface utilisateur du système > Formulaires.
    2. Sélectionnez le formulaire que vous voulez configurer.
    3. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire ( icône Menu contextuel du formulaire) et sélectionnez Configurer > Mise en page.
    4. À l’aide de la zone de liste double, sélectionnez * Graphique.
    5. Entrez une étiquette dans les détails du graphique.
    6. Cliquez sur Enregistrer pour revenir au formulaire.
    7. Cliquez sur Configurer le graphique.
    8. Sélectionnez un graphique dans le champ Rapport et configurez d’autres options comme vous le souhaitez.
    9. Cliquez sur Mettre à jour.