Gérer des tableaux de bord réactifs

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 4 minutes de lecture

    • En fonction de leur rôle, les utilisateurs peuvent supprimer ou dupliquer des tableaux de bord réactifs, et retirer un utilisateur d’un tableau de bord. Tous les utilisateurs peuvent marquer un tableau de bord comme favori.

    Supprimer un tableau de bord réactif

    Supprimez les tableaux de bord qui ne sont plus utilisés. Impossible de restaurer les tableaux de bord supprimés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : dashboard_admin ou administrateur, ou être le propriétaire du tableau de bord.

    Informez tous les utilisateurs avec qui vous avez partagé le tableau de bord que vous le supprimez. Les utilisateurs ont peut-être ajouté le tableau de bord à leurs favoris ou l’ont marqué comme favori. Ces utilisateurs voient une erreur lorsqu’ils essaient d’accéder à un tableau de bord supprimé.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez supprimer.
    3. Cliquez sur le menu contextuel (), puis choisissez Supprimer le tableau de bord.

    Résultats

    Lorsque vous supprimez un tableau de bord, les onglets de tableau de bord qui ne sont pas utilisés sur d’autres tableaux de bord sont supprimés.

    Supprimer un onglet de tableau de bord

    Lorsque les onglets du tableau de bord ne sont plus utiles, il est possible de les supprimer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : dashboard_admin ou admin. Si vous êtes le propriétaire du tableau de bord ou si vous disposez de droits de modification sur le tableau de bord, vous pouvez également supprimer un onglet du tableau de bord.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez le tableau de bord contenant l’onglet que vous souhaitez supprimer.
    3. Pour supprimer un onglet de tableau de bord, pointez sur l’onglet et cliquez sur l’icône de corbeille.

    Résultats

    Lorsque vous supprimez un onglet de tableau de bord, il est supprimé du tableau de bord. S’il n’est utilisé dans aucun autre tableau de bord, il est entièrement supprimé.

    Copier un tableau de bord réactif

    Lorsque vous dupliquez un tableau de bord réactif, sa disposition de widget est conservée. Cependant, les autorisations de partage ne sont pas conservées. Les modifications que vous apportez au tableau de bord dupliqué n’affectent pas le tableau de bord d’origine.

    Avant de commencer

    Pour copier un tableau de bord associé à un Solution Platform Analytics, reportez-vous à la section Dupliquer un tableau de bord Solution d’analyse et de génération de rapports.

    Rôle requis : tout utilisateur pouvant partager un tableau de bord peut le copier.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez dupliquer.
    3. Sélectionnez le menu contextuel (), puis sélectionnez Dupliquer le tableau de bord.
      Une copie du tableau de bord est créée avec vous en tant que propriétaire. Le nom de la copie est Copie de [nom du tableau de bord d’origine].
    4. Facultatif : Pour renommer le tableau de bord, cliquez sur le menu contextuel (), sélectionnez Propriétés du tableau de bord, puis modifiez le champ Nom .

    Résultats

    Une copie du tableau de bord est créée avec vous en tant que propriétaire.

    Que faire ensuite

    Modifiez le tableau de bord, puis partagez-le avec d’autres utilisateurs.

    Renommer un tableau de bord réactif

    Donnez un nom plus utile à votre tableau de bord en le renommant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Les utilisateurs peuvent modifier les tableaux de bord qu’ils possèdent ou ceux qu’ils ont le droit de modifier. Consultez la rubrique Autorisations de tableaux de bord pour plus d’informations sur les droits d’affichage et de modification sur les tableaux de bord.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
    2. Dans le sélecteur de tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez renommer.
    3. Dans le menu contextuel (), sélectionnez Propriétés du tableau de bord.
    4. Dans le champ Nom, saisissez le nouveau nom du tableau de bord.
    5. Sélectionnez Mettre à jour.
      Remarque :
      Le champ Propriétaire est obligatoire. Si ce champ est vide, indiquez le nom du propriétaire du tableau de bord pour effectuer cette tâche.

    Supprimer un utilisateur d’un tableau de bord

    Si vous ne souhaitez plus partager un tableau de bord avec des utilisateurs, des groupes ou des rôles spécifiques, vous pouvez leur supprimer l’accès au tableau de bord.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Tout propriétaire de tableau de bord peut supprimer des utilisateurs ou des groupes des tableaux de bord qu’il possède.

    Les utilisateurs disposant du rôle dashboard_admin ou admin peuvent supprimer des utilisateurs, des groupes ou des rôles de n’importe quel tableau de bord.

    Les utilisateurs disposant du rôle pa_admin ou pa_power_user peuvent supprimer des utilisateurs, des groupes ou des rôles de n’importe quel tableau de bord qu’ils peuvent modifier. Ces tableaux de bord comprennent les tableaux de bord qu’un utilisateur possède et les tableaux de bord pour lesquels des droits de modification lui ont été accordés.

    Pour plus d'informations, consultez Autorisations de tableaux de bord.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
    2. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
    3. Sélectionnez l’icône de partage ().
    4. Dans le panneau Partager , sélectionnez le X en regard du nom de l’utilisateur, du groupe ou du rôle que vous souhaitez supprimer.
      Panneau de partage avec X pour supprimer un utilisateur d’un tableau de bord surligné d’un 4 pour l’étape 4.

    Résultats

    Les utilisateurs supprimés n’ont plus le droit d’afficher le tableau de bord partagé.

    Marquer un tableau de bord réactif comme favori

    Vous pouvez marquer un tableau de bord comme favori pour y accéder facilement à partir du volet de navigation.

    Avant de commencer

    Toute personne pouvant accéder à un tableau de bord peut en faire un favori.

    Rôle requis : aucun

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Tableaux de bord ou Tout > Analyse des performances > Tableaux de bord.
    2. Dans le sélecteur de tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez marquer comme favori.
    3. Sélectionnez le menu contextuel (), puis sélectionnez Créer un favori.

    Résultats

    Les tableaux de bord favoris s’affichent dans l’onglet Favoris du navigateur d’applications.