Comment automatiser les demandes de signature à l’aide de modèles

Rversion finale: Xanadu

Mis à jour 1 août 2024

1 minute de lecture

Envoyez des demandes de signature Docusign à l’aide des modèles et des informations Docusign dans votre instance ServiceNow en créant des flux dans Flow Designer. Par exemple, Envoyer une offre à l’employé .

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur

Demander un abonnement au Centre d’intégration
Activer le spoke Docusign eSignature
Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’octroi JWT ou Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’attribution du code d’autorisation

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Personnalisez les flux en fonction de vos besoins.

Procédure

Dans Docusign, créez des modèles de documents et spécifiez les rôles des destinataires, par exemple, Candidat etGestionnaire.
Le système récupère les autres détails du destinataire, tels que le nom et l’e-mail, lorsque le flux est déclenché.
Dans Concepteur de flux, créez un nouveau flux.
Spécifiez TRIGGER pour lancer le flux.
Spécifiez l’une des actions suivantes à effectuer pendant le flux et fournissez les détails du destinataire :
- Créer un brouillon d’enveloppe à partir d’un modèle
- Obtenir l’ID de destinataire par nom de rôle
- Ajouter un destinataire à l’enveloppe
- Obtenir l’ID de destinataire par nom de rôle
- Ajouter un destinataire à l’enveloppe
- Obtenir l’ID de champ
- Définir la valeur du champ
- Envoyer l’enveloppe
- Obtenir la valeur du champ
Facultatif : Interrompez le flux tant quele document spécifié n’est pas signé ou refusé en sélectionnant l’action Attendre la signature de Docusign.
- Le document sélectionné ou l’URL de signature incorporée est envoyé aux destinataires pour signature. Lors de la signature du document, les détails du destinataire sont renseignés automatiquement.
- Un enregistrement d’enveloppe est créé dans la table Enveloppes . L’état de l’enveloppe et d’autres détails sont mis à jour.