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sourceDocument: Xanadu Événements du cycle de vie des comptes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/acct-lifecycle-events

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    - xanadu

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    - Xanadu Événements du cycle de vie des comptes

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    - Customer and Industry


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# Configurer le playbook d'intégration de compte

# Configurer le playbook d'intégration de compte {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Utilisez le playbook d'intégration de compte pour importer, préparer, gérer et publier des données de compte.  
Remarque :  
Certaines fonctionnalités du playbook d'intégration de compte ne fonctionnent pas correctement. Pour résoudre ce problème, vous devez installer Expérience de playbook 26.1.2 à partir du ServiceNow Storefichier . Pour en savoir plus sur ces problèmes, [reportez-vous à KB1651378](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sys_kb_id=79e2c24e4763ca1077748d01426d4319).  
Un ticket d'intégration de compte est créé de deux façons :

* Lorsqu'un compte client est créé, le flux de création de ticket d'intégration de compte est initié et un ticket d'intégration de compte est généré. Vous pouvez configurer diverses tâches dans le playbook qui impliquent l'identification des personnes clés qui gèrent le ticket, l'importation de données et la création de tâches collaboratives.
* Si un compte client existe et que l'intégration du compte se fait de manière progressive, vous pouvez créer un ou plusieurs tickets d'intégration de compte à partir de la vue Liste . Consultez [Créer un ticket d'intégration de compte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4DNZSrbvblhZwB7PMKBWBg "Lorsque l’agent du service client crée un compte, un ticket d’intégration de compte est généré.") pour en savoir plus.
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_uhd_3k5_5bc}  
Lorsque vous ouvrez le ticket d'intégration de compte, vous êtes dirigé vers la première activité de l'étape de configuration initiale. Tout en travaillant sur les activités, vous pouvez afficher :

* L'ensemble du processus Playbook dans le sélecteur d'étape horizontale.
* Les activités de chaque étape dans la vue d'activité playbook empilée.
* Éléments connexes, flux d'activité et actions recommandées dans le panneau latéral contextuel. Sélectionnez les liens dans la carte Éléments connexes pour accéder à la page d'enregistrement.
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Le Événements du cycle de vie des comptes playbook comprend les étapes et activités suivantes qui peuvent être utilisées dans le processus d'intégration de compte.

* [Configuration initiale](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4eXFZ4wj6LANPTWPwu3a0Q "Cette phase vise à recueillir les informations initiales nécessaires pour réussir l’intégration d’un client. Par exemple, la collecte d’informations essentielles telles que le gestionnaire d’intégration, le contact client clé, les personnes concernées internes et externes, leurs responsabilités, etc.")
* [Capture et validation des données](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fHuGsdS_QlA~MYfGpUbSlw "Cette phase vise à recueillir les informations nécessaires sur le compte, telles que les contacts d’assistance, les emplacements, les produits vendus, les autorisations, etc.")
* [Développement et automatisation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/85z9cpuqXZmVEFROVLRwPQ "Cette phase permet de suivre les activités importantes telles que la configuration des relations de compte, les calendriers de maintenance, la définition des SLA, Pont de services l’installation (si nécessaire) et s’assurer qu’ils sont terminés.")
* [Tests et formation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~08~w0J~WJdo24YWoFQPZA "Cette phase a pour but de s’assurer que les clients ont été impliqués dans les tests et qu’ils ont reçu une formation adéquate. Cela permet de s’assurer que toutes les étapes sont terminées avant la date de mise en service.")
* [Mise en service et post-assistance](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2vKzNMK9PXV~i8R_MdlhjA "Cette étape vise à s’assurer que toutes les étapes sont terminées avant la date de mise en service et à résoudre tous les problèmes en suspens.")
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