Comment séparer les DocuSign données d’un compte

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Limitez l’accès aux DocuSign données en fonction du rôle d’un utilisateur. Par exemple, votre entreprise peut avoir un DocuSign compte utilisé par l’équipe RH et un autre utilisé par l’équipe juridique. Pour séparer les données entre ces deux comptes, vous pouvez créer un rôle pour chaque compte et l’ajouter à l’enregistrement des comptes.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Créez un rôle pour chaque DocuSign compte dont vous souhaitez restreindre l’accès.
      1. Accédez à la Sécurité de système > Utilisateurs et groupes > Rôles.
      2. Dans la table Rôles [sys_user_role], sélectionnez Nouveau.
      3. Vérifiez que la valeur du champ Application est DocuSign Spoke.
        Si un périmètre différent est répertorié, remplacez-le par Spoke DocuSign.
      4. Dans le champ Suffixe , ajoutez un nom pour indiquer le compte auquel le rôle est destiné, par exemple, Juridique.
      5. Enregistrez l'enregistrement.
      6. Notez le nom du rôle que vous venez de créer.
        Par exemple, sn_docusign_spoke.legal.
    2. Ajoutez le rôle au compte associé dans la table des comptes.
      1. Accédez à la DocuSign > Comptes.
      2. Ouvrez l’enregistrement de compte auquel vous souhaitez limiter l’accès.
      3. Dans le champ Rôle , ajoutez le rôle associé.
      4. Sélectionnez Mettre à jour.
    3. Accordez le rôle aux utilisateurs souhaités.
      1. Accédez à la Sécurité de système > Utilisateurs et groupes > Utilisateurs.
      2. Ouvrez l’enregistrement pour l’utilisateur auquel vous souhaitez donner accès.
      3. Ajoutez le rôle que vous avez créé à la liste connexe Rôles.

    Résultats

    Seuls les utilisateurs ayant le rôle désigné ont accès aux DocuSign données associées au compte.