--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Gestion des activités # Utiliser Gestion des activités {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture Gestion des activités vous permet d'enregistrer et de suivre chaque interaction avec un client tout au long du cycle de vente. Les points de contact fournissent une méthode pour enregistrer les réunions, les appels, les rendez-vous et les e-mails. Vous pouvez utiliser le Microsoft Outlook complément pour associer des e-mails et créer des enregistrements CRM sans quitter votre boîte de réception. Créer un historique complet des interactions : Chaque membre de l'équipe peut hériter du contexte complet au fur et à mesure de la progression d'une transaction. Enregistrez les appels et les e-mails en tant que points de contact dès la première interaction avec le prospect et capturez des détails structurés tels que l'ordre du jour, les parties prenantes, les notes de discussion et les résultats au fur et à mesure de l'avancement de la transaction. Les chargés de clientèle, les consultants en solutions et les responsables de la réussite client peuvent consulter la chronologie complète de l'engagement avant de reprendre là où le membre précédent de l'équipe s'était arrêté. Coordonnez les parties prenantes et maintenez les accords sur la bonne voie : Les équipes peuvent s'aligner sur les prochaines étapes et maintenir une chronologie d'engagement claire sans dépendre de calendriers ou de fils d'e-mails déconnectés. Planifiez des réunions et des rendez-vous directement à partir des enregistrements de points de contact pour réunir les bonnes parties prenantes. Créez des tâches liées à une entité CRM à tout moment de la transaction pour affecter et suivre des éléments d'action tels que l'envoi d'une proposition, le suivi d'une démo ou la réalisation d'un examen juridique. Documenter les résultats pour les transferts après-vente : Les équipes après-vente peuvent commencer l'intégration avec un contexte d'engagement complet plutôt que de reconstituer ce qui a été convenu. Lorsqu'une transaction est conclue, capturez le résultat directement dans l'enregistrement du point de contact pour documenter ce qui a été discuté et décidé, fournissant ainsi un historique d'engagement complet pour la réussite client et les transferts de service. Capturez les interactions par e-mail sans quitter Outlook : Les données CRM restent à jour sans que les agents aient à passer d'une application à l'autre. Si votre équipe travaille dans Microsoft Outlook, utilisez le complément ServiceNow CRM pour Outlook pour associer les e-mails entrants et créer des prospects et contacts directement à partir de votre boîte de réception. * **[Créer un point de contact CRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JR_uDN8WcCSQoTTfCXPHEg)** Créez un point de contact CRM pour enregistrer et suivre les interactions avec les clients tout au long du cycle de vente. Liez les points de contact aux comptes, aux contacts et aux enregistrements associés pour conserver un historique complet des interactions et assurer un suivi en temps opportun. * **[Planifier une réunion à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ww8pqvY0JyJqdpi5ghavpA)** Planifiez des réunions avec les leads, les opportunités et les comptes directement à partir de l'enregistrement du point de contact. Alignez les parties prenantes internes et externes, évitez les conflits de calendriers et créez une vue chronologique des interactions avec les clients pour l'analyse des risques et la planification des actions futures. * **[Planifier un appel à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EYH2_m4tEF1KCuKG5SJwHw)** Planifiez et suivez les appels des clients pour organiser et gérer les suivis et la sensibilisation et maintenir un historique complet des interactions. * **[Envoyer un e-mail à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TBc3GkavGTAyoAaVCPqzBg)** Envoyez des e-mails aux clients et aux personnes concernées directement à partir d'un enregistrement de point de contact, sans avoir à quitter l'espace de travail. Les e-mails sont stockés dans le système CRM afin que les autres agents, gestionnaires et gestionnaires de la réussite client disposent d'un contexte complet sur les interactions avec le client ou le compte. * **[Créer une tâche connexe à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IqyGpoHncX4qvt~8aJIDjA)** Créez des tâches directement à partir d'un enregistrement de point de contact pour affecter des actions de suivi telles que la recherche d'antécédents de clients, suivre les engagements post-interaction et coordonner les personnes concernées sans avoir à quitter l'espace de travail du point de contact. Les tâches sont automatiquement liées au point de contact afin que toutes les activités connexes restent connectées. * **[Planifier un rendez-vous à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FocQmLFrzZWRnho29TZWtQ)** Planifiez des rendez-vous avec les clients et les personnes concernées directement à partir d'un enregistrement de point de contact pour coordonner des engagements en personne ou virtuels et tenir toute l'équipe de compte informée. * **[Associer un e-mail à un enregistrement CRM existant](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EUaqVWQ_d1w7jw0G0Q8gsQ)** Liez un e-mail à un enregistrement de prospect, de compte, de contact ou d'opportunité existant directement à partir de Microsoft Outlook. L'association d'e-mails à des enregistrements CRM permet de conserver un historique d'engagement complet sans avoir à passer d'une application à l'autre. * **[Suivre les e-mails liés à partir de Microsoft Outlook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F~zAX_t8dMPDpAoOpJP8lw)** Affichez les e-mails qui ont été liés aux enregistrements CRM à l'aide de directement Microsoft Outlook depuis l'espace de travail configurable CSM/FSM. * **[Créer un enregistrement CRM à partir de Microsoft Outlook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4YsBbpgSOPXTMRRTs64sbg)** Créez un enregistrement de prospect ou de contact et associez-y un e-mail directement à partir de Microsoft Outlook, ce qui vous permet de capturer de nouveaux prospects sans avoir à quitter votre boîte de réception.