--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Synchroniser le devis et l'opportunité # Synchroniser le devis et l'opportunité {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 7 août 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture Synchronisez les informations de devis de l'enregistrement de devis vers un enregistrement d'opportunité. Cela permet de maintenir la cohérence et la précision des données de devis dans les deux enregistrements et aux agents commerciaux de suivre avec précision les revenus des opportunités. ## Établir une synchronisation entre le devis et l'opportunité {#synchronise_quote_and_opportunity__section_s3x_kmt_bdc} En tant qu'agent commercial, vous pouvez établir la synchronisation entre les enregistrements de devis et d'opportunité et vous assurer qu'un ensemble défini de champs entre opportunité-devis et opportunité-éléments de ligne de devis reste synchronisé. Lorsqu'un devis est créé via une opportunité, le champ Opportunité source de l'enregistrement de devis est automatiquement renseigné avec les détails de l'opportunité via laquelle le devis est créé. Pour créer un devis via une opportunité, reportez-vous à [Créer un devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qPrnrDgjelVjYxYBzMrSRg "Créez un devis dans Gestion des devis pour démarrer le processus de création de devis."). Lorsqu'un devis est créé avec des éléments de ligne enfants, les mesures de chiffre d'affaires et les prix du devis sont calculés automatiquement. Pour en savoir plus sur les mesures de chiffre d'affaires et leur mode de calcul, reportez-vous à la section [Mesures des revenus d'abonnement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IV0lsTjkvhztvUXn_V_QJQ "La tarification par abonnement est un modèle de tarification dans lequel les clients paient des frais récurrents pour des produits ou des services, généralement à intervalles réguliers, par exemple mensuellement ou annuellement. En Gestion de la relation client pour les ventes, divers montants de revenus d’abonnement sont calculés automatiquement pour les opportunités et les devis."). Lorsque l'enregistrement de devis est synchronisé avec l'enregistrement d'opportunité, les prix et les mesures de chiffre d'affaires sont également synchronisés et cohérents dans les deux formulaires. La bannière Synchronisé de l'onglet Détails de l'enregistrement d'opportunité indique si le devis est synchronisé avec son opportunité. Pour synchroniser automatiquement le premier devis avec son opportunité source, définissez la propriété système autoEnableSyncFirstQuote sur vrai. Pour en savoir plus sur l'établissement d'une synchronisation entre le devis et l'opportunité et sur l'activation automatique de la synchronisation, reportez-vous à la section [Synchroniser un devis avec une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hu7EhfF8TQA0Jm3m5_CxRg "Les agents peuvent synchroniser les informations de devis avec une opportunité pour s’assurer que les informations sont cohérentes entre les deux applications dans Gestion des devis."). Vous pouvez créer une nouvelle version d'un devis à partir d'un enregistrement de devis pour établir une synchronisation entre le nouveau devis révisé et l'opportunité initiale. Remarque : La nouvelle version du devis n'est synchronisée avec l'opportunité que si la version précédente était également synchronisée. Affichez les nouvelles révisions de devis à partir de l'onglet Révisions de l'enregistrement de devis. Sur l'enregistrement de devis, marquez l'état comme Accepté ou Terminé pour déplacer l'opportunité synchronisée vers Fermée-gagnée. ## Mapper les champs et les éléments de ligne d'en-tête de devis et d'opportunité {#synchronise_quote_and_opportunity__section_fr2_mmt_bdc} En tant qu'agent commercial, vous pouvez uniquement modifier et changer les champs d'un enregistrement d'opportunité qui ne sont pas synchronisés avec un devis. Vous trouverez ci-dessous une liste des mappages de champs par défaut entre les éléments de ligne d'opportunité avec des éléments de ligne de devis et l'en-tête d'opportunité avec des champs d'en-tête de devis. Pour en savoir plus sur les champs et leur description, reportez-vous à la section [Mesures des revenus d'abonnement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IV0lsTjkvhztvUXn_V_QJQ "La tarification par abonnement est un modèle de tarification dans lequel les clients paient des frais récurrents pour des produits ou des services, généralement à intervalles réguliers, par exemple mensuellement ou annuellement. En Gestion de la relation client pour les ventes, divers montants de revenus d’abonnement sont calculés automatiquement pour les opportunités et les devis.").{#synchronise_quote_and_opportunity__table_pgq_dqt_bdc__entry__2} | En-tête d'opportunité | En-tête de devis | |-|-| | Terme (mois) | Terme (mois) | | Total des prix ponctuels | Total des prix ponctuels | | Chiffre d'affaires mensuel total récurrent | Total des prix récurrents mensuels | | Chiffre d'affaires annuel total récurrent | Total des prix récurrents annuels | | Montant | Montant total | | Devis primaire | Réf. de l'ID du devis | | Devise | Devise | | Liste de prix | Liste de prix | [Tableau 1. Champs synchronisés par défaut entre l'en-tête d'opportunité et l'en-tête de devis] {#synchronise_quote_and_opportunity__table_pgq_dqt_bdc}{#synchronise_quote_and_opportunity__table_phm_kqt_bdc__entry__2} | Articles de ligne d'opportunité | Éléments de ligne de devis | |-|-| | Terme (mois) | Terme (mois) | | Prix unique cumulé | Prix unique cumulé | | Chiffre d'affaires récurrent mensuel cumulé | Prix récurrent mensuel cumulé | | Chiffre d'affaires récurrent annuel cumulé | Prix récurrent annuel cumulé | | Valeur totale du contrat cumulée | Prix net cumulé | | Offre de produits | Offre de produits | | Liste de prix | Liste de prix | | Unité de mesure | Unité de mesure | | Prix de liste unitaire | Prix de liste unitaire | | Quantité | Quantité | | Période | Période | | Prix net unitaire | Prix net unitaire | [Tableau 2. Champs synchronisés par défaut entre les champs d'élément de ligne d'opportunité et d'élément de ligne de devis] {#synchronise_quote_and_opportunity__table_phm_kqt_bdc} Remarque : Lorsqu'un en-tête d'opportunité et de devis, et un élément de ligne d'opportunité et un élément de ligne de devis sont synchronisés l'un avec l'autre, l'ajout et la suppression d'éléments de ligne sur l'enregistrement d'opportunité sont désactivés. Tous les champs synchronisés sur l'enregistrement de l'opportunité et de l'élément de ligne d'opportunité basculent en lecture seule.