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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Planifier des rendez-vous

# Planifier un rendez-vous à partir d'un point de contact {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Planifiez des rendez-vous avec les clients et les personnes concernées directement à partir d'un enregistrement de point de contact pour coordonner des engagements en personne ou virtuels et tenir toute l'équipe de compte informée.

## Avant de commencer

Vous pouvez créer des rendez-vous uniquement après avoir créé une tâche de piste ou d'opportunité. Pour en savoir plus sur la création d'une tâche d'opportunité à partir du module Points de contact, reportez-vous à la section [Créer une tâche connexe à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IqyGpoHncX4qvt~8aJIDjA "Créez des tâches directement à partir d’un enregistrement de point de contact pour affecter des actions de suivi telles que la recherche d’antécédents de clients, suivre les engagements post-interaction et coordonner les personnes concernées sans avoir à quitter l’espace de travail du point de contact. Les tâches sont automatiquement liées au point de contact afin que toutes les activités connexes restent connectées."). Vous pouvez également créer une tâche d'opportunité à partir du module Opportunité de l'espace de travail configurable CSM/FSM. Pour en savoir plus, consultez [Ajouter des tâches d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wr6d4Yg10kkCSGKoNXutRg "Créez des tâches d’opportunité pour capturer des détails supplémentaires sur les besoins de votre client.") et [Ajouter des tâches de pistes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NPfbA89XngCF6jGxT4u_hQ "Créez des tâches de piste pour assurer le suivi des appels, des e-mails ou des réunions avec vous afin de progresser sur la piste.").

Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l'icône Liste.
3. Accédez à la Points de contactTous les points de contact.
4. Ouvrez l'enregistrement du point de contact à mettre à jour.
5. Accédez à l'onglet associé au type d'entité.  
   Par exemple, si Opportunité est l'entité associée, le nom de l'onglet sera Tâches d'opportunité.
6. Sélectionnez un enregistrement de tâche.
7. Accédez à l'onglet Rendez-vous .
8. Sélectionnez Nouveau.
9. Renseignez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.  
   Pour plus d'informations sur les champs de formulaire des entités CRM, consultez la rubrique correspondante.

   | Entité CRM | Descriptions des champs de formulaire |
   | Piste | [Formulaire Créer un nouveau rendez-vous](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iFB1ka2ydTc8BljEWPzDBw "Descriptions de champs pour la modification ou la révision des détails du formulaire Créer un nouveau rendez-vous dans les Gestion des leads modules et Points de contact CRM .") |
   | Opportunité | [Formulaire Créer un nouveau rendez-vous](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k5GiymW3xn~2NJP4bptRng "Descriptions de champs pour la modification ou la révision des détails du formulaire Créer un nouveau rendez-vous dans les Points de contact CRM modules et Gestion des opportunités .") |
   |-|-|

   {#schedule-appointment-crm-touchpoint__choicetable_ssv_5ts_w3c}
10. Sélectionnez Enregistrer.
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## Résultats

Le rendez-vous est planifié et peut être consulté à partir de l'onglet Rendez-vous de l'enregistrement du point de contact.