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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Ajouter des tâches

# Ajouter des tâches à un devis {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez une ou plusieurs tâches pour un devis et affectez-les à différents agents. Les tâches correspondent aux différentes actions que les agents effectuent pour créer un devis.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_manager

## Procédure

1. Dans CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM), accédez à Liste Afficher et sélectionner EstimationsTous.
2. Sélectionnez le devis que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'onglet Tâches .
3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche de devis ou sélectionnez une tâche de devis existante pour apporter des modifications.
4. Renseignez les champs du formulaire Tâche de devis.  
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   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Numéro | Numéro de la tâche de devis généré par le système. |
   | Estimation | Numéro du devis. |
   | Date d'échéance | Date à laquelle la tâche de devis doit être terminée. |
   | Description brève | Informations sur la tâche de devis. |
   | État | État de la tâche de devis. |
   | Affecté à | Nom de l'agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche de devis. |
   | Notes de travail | Informations supplémentaires sur la tâche de devis. |
   [Tableau 1. Formulaire de tâche de devis]

   {#quote-management-tasks__table_rxz_hy3_zbc}
5. Sélectionnez Enregistrer.  
   La tâche de devis est ajoutée au devis principal.