--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Gestion des opportunités # Utiliser Gestion des opportunités {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture Utilisez l'application Gestion des opportunités pour créer votre opportunité. L'interface Gestion des opportunités comporte des onglets qui vous aident à créer et à gérer vos opportunités. {#opportunity-mgmt-using__table_vy2_pkc_f1c__entry__2} | Onglet Gestion des opportunités | Description | |-|-| | Détails | Ajoutez des détails sur l'opportunité, tels que le compte, le cycle de vente et les informations d'étape. | | Catalogue | Utilisez le catalogue de produits pour ajouter des éléments de ligne à l'opportunité. | | Besoins | Ajoutez à l'opportunité des informations plus précises sur les besoins business de votre client. | | Éléments de ligne | Ajoutez des éléments de ligne d'opportunité. | | Concurrents | Ajoutez des informations sur les concurrents à votre opportunité. | | Tâches | Créez des tâches d'opportunité. | | Équipe | Créer des membres d'équipe d'opportunité. | | Contacts | Créez des contacts associés à une opportunité. | | E-mails | Créez des e-mails à envoyer aux personnes concernées requises. | | Estimations | Créez des devis directement à partir de l'opportunité. | | Partenaires de canaux connexes | Ajoutez des organisations de services autorisés ou des entités partenaires (par exemple, des partenaires de référence ou des influenceurs) liées à une opportunité client. Les partenaires de canaux associés peuvent être : * Organisation autorisée : autorisations complètes pour accéder, afficher, modifier ou modifier les détails de l'opportunité * Organisation répertoriée : uniquement à des fins de suivi. Aucune autorisation pour afficher, accéder, modifier ou supprimer les détails de l'opportunité {#opportunity-mgmt-using__ul_fqg_m2k_fhc} | [Tableau 1. Onglets Gestion des opportunités] {#opportunity-mgmt-using__table_vy2_pkc_f1c} * **[Créer une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S3QEIPAm7yKWJXPqf7vR9w)** Créez une nouvelle opportunité de produit dans l'application en saisissant les détails, tels que le compte, l'étape de vente, le type de cycle de vente et la valeur de la Gestion des opportunités transaction. * **[Ajouter et afficher les détails d'une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yYf9mNMsyfQBy~U8q5ddYA)** Utilisez l'onglet Détails pour ajouter et afficher des informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent. * **[Obtenir des recommandations de produits pour les opportunités à l'aide de l'analyse des besoins](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UaW5HIN1yfmvtXWpeNaqeQ)** Choisissez un modèle de besoins dans le guide de sélection de produits du catalogue de produits pour obtenir des recommandations de produits pour des opportunités de vente. * **[Ajouter des éléments de ligne à une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kH9nBSVIp_gvFcaxyoQUeQ)** Créez un nouvel élément de ligne de produit pour votre opportunité en saisissant les détails, tels que l'offre de produits et la quantité. * **[Gestion des allocations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TpntP840a~jST44yic7eCQ)** Allouez et suivez le crédit de vente entre les membres de l'équipe d'opportunité afin de reconnaître les contributions individuelles, d'améliorer la transparence et de prendre en charge une attribution précise des revenus. * **[Ajouter des concurrents à une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/siV_QhyP_q6xusqIHfHCrA)** Capturez les détails du concurrent pour votre opportunité afin de pouvoir avoir des conversations commerciales gagnantes avec votre client. * **[Ajouter des tâches d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wr6d4Yg10kkCSGKoNXutRg)** Créez des tâches d'opportunité pour capturer des détails supplémentaires sur les besoins de votre client. * **[Ajouter un nouveau membre de l'équipe d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5rhUVKrEHLMZjiNZ_m4b2A)** Créez un membre de l'équipe d'opportunité pour une collaboration structurée entre plusieurs utilisateurs. * **[Ajouter un contact associé à une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LKWVJmrPovcXOnmORbbnmA)** Créez une opportunité pour les contacts associés afin d'identifier le rôle de chaque contact lorsque plusieurs personnes concernées sont impliquées. * **[Composer des e-mails](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/upuQ9ndvFefry4S5TIR5YA)** Créez un e-mail pour communiquer à votre client les informations produit qui répondent à ses besoins professionnels ou la démonstration du produit selon les besoins de votre client. * **[Afficher une opportunité existante](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6vHiOx_V8qz9kCuIf4j5Pw)** Consultez une opportunité existante pour apporter des changements, tels que la mise à jour de son statut ou des détails supplémentaires. * **[Suivre les opportunités à l'aide de la vue Kanban](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rdTLvj8~iCRKEuxVbp0GLw)** Personnalisez et gérez les informations sur les opportunités les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées à l'aide de la vue Kanban. * **[Opportunités d'exportation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YuYvxfADiNWhXyWQYgquhw)** Vous pouvez exporter une opportunité sous forme de fichier Gestion des opportunités JSON et la fournir à un client. La fonctionnalité Opportunité d'exportation exporte Gestion des opportunités une liste de toutes les opportunités. * **[Créer un devis à partir d'une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YwPhw_NUwbjanNvxNYcFrA)** Créez un devis directement à partir d'une opportunité en tant qu'agent commercial ou avec des rôles intégrés. * **[Synchroniser le devis et l'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yXzjMqqH0O8ZKr9FJnhSkA)** Synchronisez les informations de devis de l'enregistrement de devis vers un enregistrement d'opportunité. Cela permet de maintenir la cohérence et la précision des données de devis dans les deux enregistrements et aux agents commerciaux de suivre avec précision les revenus des opportunités. * **[Collaborer avec les personnes concernées à l'aide de la barre latérale](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Sp5GxsEcTjtJ63o~nQcQOQ)** Initiez une discussion avec des personnes concernées internes et externes, telles que des agents commerciaux, des consultants en solutions et des experts techniques à l'aide de l'intégration Sidebar avec Microsoft Teams. * **[Transactions basées sur l'emplacement pour Gestion des opportunités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ry21078EMQQ_Yl426owLMA)** Les agents peuvent créer des opportunités et prendre en charge les configurations de produits et les services pour différents emplacements. **Concepts associés** * [Utiliser Gestion des leads](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mMIfHWXR_GcIdRcWUoAzGg "Utilisez le Gestion des leads pour créer votre prospect.") * [Utiliser Séquences d'engagement des clients](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PvrfJuEgQTD0B4c0RwpNrw "Donnez aux équipes de vente les moyens d’automatiser et d’optimiser l’engagement client à chaque étape, de la sensibilisation initiale au renouvellement et à l’expansion. En orchestrant des étapes automatisées et manuelles, offrez une expérience d’engagement opportune, pertinente et cohérente à chaque prospect et client.") * [Utilisation du groupe d'achat](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/raMpENmH03zEj8ybxjRM1g "Les équipes de vente peuvent suivre collectivement les décideurs, les influenceurs et les évaluateurs, gérer les décisions d’achat qui couvrent plusieurs opportunités ou familles de produits, et conserver le contexte des personnes concernées au-delà d’une seule opportunité de vente.") * [Utiliser Prévision des ventes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tFwgjDG293vViydKVuC0Sw "Prévision des ventes utilise les opportunités actuelles dans le système pour prédire les montants des opportunités futures. L’application Gestion des opportunités contient la liste des opportunités créées pour les clients et chacune de ces opportunités se trouve à différentes étapes des cycles de vente.") * [Utiliser Gestion de secteurs de ventes​](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CJskWqBH9CoOkwn_F8hgEw "Gestion de secteurs de ventes​ est un cadre stratégique pour l’organisation et la gestion des entités CRM telles que les comptes, les consommateurs, les prospects et les opportunités. Pour affecter des territoires, vous pouvez exécuter l’exécution de l’affectation pour distribuer automatiquement les entités CRM ou mettre à jour manuellement le territoire primaire.") * [Utiliser Gestion des activités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cjXCkqzMByuGNlMQKovoXw "Gestion des activités vous permet d’enregistrer et de suivre chaque interaction avec un client tout au long du cycle de vente. Les points de contact fournissent une méthode pour enregistrer les réunions, les appels, les rendez-vous et les e-mails. Vous pouvez utiliser le Microsoft Outlook complément pour associer des e-mails et créer des enregistrements CRM sans quitter votre boîte de réception.")