--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Navigation dans le tableau de bord du processus de vente # Naviguer dans le tableau de bord du processus de vente {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Familiarisez-vous avec les différents éléments qui composent le tableau de bord du processus de vente dans l'application Gestion du processus lead-to-cash . Le tableau de bord des processus de vente de l'application Gestion du processus lead-to-cash offre une vue consolidée des activités de vente entre les entités, telles que les opportunités, les devis et les commandes.Figure 1. Tableau de bord du processus de vente dans la gestion du processus lead-to-cash ## Éléments de cartes de nœuds {#navigating-sales-process-dashboard__section_lnh_yvn_xfc} La carte de nœud hiérarchique représente visuellement les relations des entités de vente. Les gestionnaires de processus de vente et les administrateurs de contrats peuvent gérer dynamiquement cette carte en liant ou en dissociant des enregistrements, en convertissant des liens logiciels en liens physiques pour une surveillance active. Le tableau suivant décrit la fonction des éléments de carte de nœud.{#navigating-sales-process-dashboard__table_xdm_cwn_xfc__entry__2} | Élément | Fonction | |-|-| | Icône de filtre ![]() | Filtrez les liens par types pour afficher les nœuds associés. Vous pouvez filtrer pour afficher tous les nœuds ou nœuds liés physiquement. | | Lier des enregistrements | Liez d'autres enregistrements de ventes au nœud sélectionné. Pour ajouter d'autres enregistrements, sélectionnez Lier les enregistrements, puis sélectionnez une entité d'entreprise dans la fenêtre contextuelle Lier les enregistrements. Sélectionnez des enregistrements spécifiques que vous voulez lier, puis sélectionnez Lien sélectionné. | | Dissocier | Supprimez l'enregistrement enfant et sa hiérarchie. Pour dissocier un enregistrement, sélectionnez un lien reliant un nœud parent à ses nœuds enfants que vous ne souhaitez plus surveiller, puis sélectionnez Dissocier. | | Lien physique | Vous permet de convertir des liens logiciels en liens physiques et vice versa. Pour convertir un lien, sélectionnez-le et sélectionnez le commutateur Lien physique . | [Tableau 1. Éléments de cartes de nœuds] {#navigating-sales-process-dashboard__table_xdm_cwn_xfc} Par défaut, seuls trois niveaux sont affichés sur la carte de nœud lorsque vous ouvrez un enregistrement de processus de vente dans le Espace de travail configurable de CSM. Les administrateurs peuvent augmenter ou diminuer le nombre de niveaux affichés. Pour plus d'informations, consultez [Personnaliser les niveaux de carte de nœud hiérarchique pour Gestion du processus lead-to-cash](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8jEKMtzpaWrCJdxgpU1l2A "Personnalisez le nombre de niveaux de nœuds à afficher dans la visualisation de la Gestion du processus lead-to-cash carte de nœuds hiérarchiques."). Seuls 250 nœuds peuvent être affichés à la fois sur la carte de nœuds. Si vous avez plus de 250 nœuds, réduisez certains nœuds, puis développez et affichez les autres nœuds. ## Panneau des détails {#navigating-sales-process-dashboard__section_d1k_kc4_xfc} Une section de détails regroupe tous les éléments opérationnels pertinents (tâches, e-mails, listes de vérification et pièces jointes) dans un seul panneau. Remarque : Les listes connexes configurées dans la vue Cockpit des ventes dans Next Experience l'interface utilisateur régissent les onglets qui sont affichés pour une entité de vente sur le tableau de bord des ventes. **Concepts associés** * [Surveillance et suivi des activités de vente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yM1OJEUH4NJ1bf7oaaD8cQ "Surveillez et suivez les activités de vente d’un compte client après avoir créé un enregistrement de processus de vente.") * [Conditions de liaison, de dissociation et de conversion de lien](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bAgAWG4lUjIaDXIL8eBrqQ "Plusieurs conditions peuvent vous activer ou désactiver la liaison, la suppression de liens et les liens physiques ou logiciels dans Gestion du processus lead-to-cash.") **Tâches associées** * [Créer et gérer des listes de vérification des tâches](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XFCvDoXGZRfI34OY58EahA "Créez et gérez des listes de vérification pour suivre la progression de l’exécution des tâches et processus routiniers ou répétitifs, tels que l’exécution des commandes.") * [Ajouter des pièces jointes pour un enregistrement de processus de ventes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JXOuSpn_b~34k4NyvABeqA "Joignez des fichiers, des documents ou des images tels que des plans de mise en œuvre, des spécifications fournies par le client ou des devis finalisés liés à un compte client que vous surveillez avec un enregistrement de processus de vente.") * [Gérer les pièces jointes pour un enregistrement de processus de ventes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aS3vYYADoOL8gTgXYCH~jQ "Renommez, téléchargez ou supprimez des fichiers, des documents ou des images tels que des plans de mise en œuvre, des spécifications fournies par le client ou des devis finalisés liés à un compte client que vous surveillez avec un enregistrement de processus de vente.") * [Afficher et envoyer des e-mails dans Gestion du processus lead-to-cash](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CsKkf2YloxLAvsLL4gwo5Q "Affichez des e-mails consolidés pour toutes les entités liées physiquement surveillées dans un enregistrement de processus de ventes et composez des e-mails à partir du tableau de bord du processus de ventes.") **Information associée** * [Using Sidebar](https://www.servicenow.com/docs/access?context=using-sidebar&version=australia&pubname=australia-conversational-interfaces&ft:locale=en-US)