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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Convertir en opportunité

# Convertir une piste en opportunité {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 31 juil. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Convertissez une piste en opportunité dans Gestion des leads.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

## Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Dans la liste Pistes - Toutes , sélectionnez la piste avec laquelle vous travaillez.
   * Pour un client business, sélectionnez Convertir la pistevers un compte et renseignez les champs du formulaire.{#lead-management-use-convert-lead__table_ysf_l2l_dcc__entry__2}

     | Champ | Description |
     |-|-|
     | Compte | Nom de votre compte client. * Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau compte. * Choisir existant : sélectionnez si le client est votre compte existant. {#lead-management-use-convert-lead__ul_bqh_v2l_dcc} |
     | Contact | Nom et e-mail de votre contact client. * Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau contact. * Choisir existant : sélectionnez si le contact existe déjà. {#lead-management-use-convert-lead__ul_upv_w2l_dcc} |
     | Opportunité | Détails pour créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez [Créer une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S3QEIPAm7yKWJXPqf7vR9w "Créez une nouvelle opportunité de produit dans l’application en saisissant les détails, tels que le compte, l’étape de vente, le type de cycle de vente et la valeur de la Gestion des opportunités transaction."). * Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une nouvelle opportunité. * Choisir existant : sélectionnez si vous avez déjà une opportunité existante. {#lead-management-use-convert-lead__ul_v4y_y2l_dcc} Remarque : Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d'opportunité pour le prospect. |
     [Tableau 1. Convertir le formulaire de prospect]

     {#lead-management-use-convert-lead__table_ysf_l2l_dcc}
   * Pour un compte de consommateur, sélectionnez Convertir la pistevers un consommateur et renseignez les champs du formulaire.{#lead-management-use-convert-lead__table_v3z_wll_dcc__entry__2}

     | Champ | Description |
     |-|-|
     | Consommateur | Nom et e-mail de votre consommateur. * Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau contact. * Choisir existant : sélectionnez si le contact existe déjà. {#lead-management-use-convert-lead__ul_zlr_gml_dcc} |
     | Opportunité | Détails pour créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez [Créer une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S3QEIPAm7yKWJXPqf7vR9w "Créez une nouvelle opportunité de produit dans l’application en saisissant les détails, tels que le compte, l’étape de vente, le type de cycle de vente et la valeur de la Gestion des opportunités transaction."). * Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une nouvelle opportunité. * Choisir existant : sélectionnez si vous avez déjà une opportunité existante. {#lead-management-use-convert-lead__ul_rwt_3ml_dcc} Remarque : Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d'opportunité pour le prospect. |
     [Tableau 2. Convertir le formulaire de prospect]

     {#lead-management-use-convert-lead__table_v3z_wll_dcc}
   {#lead-management-use-convert-lead__choices_hg1_ckl_dcc}
3. Sélectionnez Convertir la piste.  
   Une boîte de dialogue s'affiche pour la conversion réussie de votre prospect en opportunité. Vous pouvez sélectionner le nouvel enregistrement d'opportunité qui a été créé.