--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Complément CRM Outlook # Complément CRM Outlook {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Cela Complément CRM Outlook aide les équipes de vente à capturer les interactions par e-mail dans le ServiceNow CRM directement à partir de Microsoft Outlook. ## Vue d'ensemble de Complément CRM Outlook {#explore-crm-outlook-add-in__cf-exploring-parent-overview} L'application Complément CRM Outlook intègre le complément ServiceNow CRM pour Outlook, permettant aux équipes de vente de capturer et d'enregistrer les interactions par e-mail dans CRM ServiceNow sans avoir à quitter Microsoft Outlook. Les commerciaux peuvent rechercher des enregistrements CRM, associer des e-mails à des prospects, des contacts, des opportunités et des comptes, et créer de nouveaux enregistrements. Pour la capture d'e-mails volumineux, les administrateurs peuvent configurer des règles de redirection afin d'acheminer automatiquement les e-mails vers leur ServiceNow instance sans association manuelle. Cette capacité élimine le changement de contexte entre les applications, réduit la saisie manuelle des données et favorise la cohérence des données CRM pour une meilleure visibilité du pipeline et un meilleur suivi. ## Complément CRM Outlook utilisateurs {#explore-crm-outlook-add-in__cf-explore-parent-users} {#explore-crm-outlook-add-in__table_sam_users__entry__2} | Utilisateur | Description | |-|-| | Représentant commercial | Recherche des enregistrements CRM, associe les e-mails pour suivre l'engagement et crée des leads ou des contacts directement à partir d'Outlook. | | Directeur des ventes | Gagnez en visibilité sur l'engagement des clients et la progression des transactions grâce à des interactions par e-mail enregistrées de manière cohérente. | | Administrateur CRM | Configure le module d'extension, gère les Complément CRM Outlook rôles des utilisateurs et configure des règles de redirection d'e-mail. | [Tableau 1. Utilisateurs] {#explore-crm-outlook-add-in__table_sam_users} ## Workflow Complément CRM Outlook {#explore-crm-outlook-add-in__cf-explore-parent-workflow} L'illustration de workflow suivante montre comment un représentant commercial capture une demande entrante à l'aide du Complément CRM Outlook. Figure 1. Capture des interactions par e-mail avec Complément CRM Outlook 1. En tant qu'administrateur, installez le Complément CRM Outlook fichier . 2. Déployez le complément ServiceNow CRM pour Outlook à l'aide du fichier manifeste. 3. Le cas échéant, configurez les règles de redirection de client de messagerie pour permettre la capture automatique d'un volume élevé d'e-mails entrants liés aux ventes. 4. Un prospect soumet une demande via le site Web de l'entreprise ou envoie un e-mail directement à un représentant commercial. 5. Le commercial reçoit l'e-mail dans sa boîte de réception Outlook et ouvre le complément ServiceNow CRM pour Outlook. 6. Le représentant recherche les enregistrements CRM existants correspondant au nom, à l'adresse e-mail, à la société ou à d'autres informations d'identification de l'expéditeur. * Si un enregistrement correspondant existe, le représentant associe l'e-mail au prospect, au contact, à l'opportunité ou au compte. * S'il n'existe aucun enregistrement correspondant, le représentant crée un enregistrement de piste ou de contact et associe l'e-mail à cet enregistrement en une seule action. {#explore-crm-outlook-add-in__ul_tb5_233_43c} {#explore-crm-outlook-add-in__cf-explore-parent-workflow-ol} ## Complément CRM Outlook avantages {#explore-crm-outlook-add-in__cf-explore-parent-benefits} {#explore-crm-outlook-add-in__feature-benefits__entry__3} | Avantages | Fonctionnalité | Utilisateurs | |-|-|-| | Localisez les enregistrements CRM tels que les prospects, les opportunités, les comptes ou les contacts, et liez des e-mails sans quitter Outlook. | [Associer un e-mail à un enregistrement CRM existant](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EUaqVWQ_d1w7jw0G0Q8gsQ "Liez un e-mail à un enregistrement de prospect, de compte, de contact ou d’opportunité existant directement à partir de Microsoft Outlook. L’association d’e-mails à des enregistrements CRM permet de conserver un historique d’engagement complet sans avoir à passer d’une application à l’autre.") | Représentant commercial, Responsable commercial | | Capturez immédiatement de nouveaux prospects à partir des demandes entrantes grâce aux informations sur l'expéditeur renseignées automatiquement et associez les e-mails en une seule action. | [Créer un enregistrement CRM à partir de Microsoft Outlook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4YsBbpgSOPXTMRRTs64sbg "Créez un enregistrement de prospect ou de contact et associez-y un e-mail directement à partir de Microsoft Outlook, ce qui vous permet de capturer de nouveaux prospects sans avoir à quitter votre boîte de réception.") | Représentant commercial | | Audit et résolution des problèmes liés aux associations d'e-mails à partir de la table E-mail mis en stockage temporaire \[sys_email_staging\]. | [Suivre les e-mails liés à partir de Microsoft Outlook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F~zAX_t8dMPDpAoOpJP8lw "Affichez les e-mails qui ont été liés aux enregistrements CRM à l’aide de directement Microsoft Outlook depuis l’espace de travail configurable CSM/FSM.") | Administrateur CRM | | Capturez automatiquement de gros volumes d'e-mails sans journalisation manuelle, ce qui réduit les e-mails manqués et permet aux agents de se concentrer sur la vente. | | Administrateur CRM | [ ] {#explore-crm-outlook-add-in__feature-benefits} ## Liens connexes {#explore-crm-outlook-add-in__cf-exploring-parent-links} Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de Complément CRM Outlook, consultez : * [Configurer Gestion des activités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XBLuoRVctfRSkk2COOJ3RA "Installez et configurez les modules d’extension nécessaires pour activer Gestion des activités les fonctionnalités.") * [Utiliser Gestion des activités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cjXCkqzMByuGNlMQKovoXw "Gestion des activités vous permet d’enregistrer et de suivre chaque interaction avec un client tout au long du cycle de vente. Les points de contact fournissent une méthode pour enregistrer les réunions, les appels, les rendez-vous et les e-mails. Vous pouvez utiliser le Microsoft Outlook complément pour associer des e-mails et créer des enregistrements CRM sans quitter votre boîte de réception.") * [Référence Gestion des activités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Zkpp7~z_LkzsepOwK5Co2A "Des rubriques de référence fournissent des informations supplémentaires sur l'application Gestion des activités.") {#explore-crm-outlook-add-in__ul_ipb_fdp_c3c}