--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Gestion avancée des approbations # Gestion avancée des approbations {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture L'application Gestion avancée des approbations vous permet de définir des workflows pour les entités d'approbation Gestion de la relation client pour les ventes , telles que les devis clients, dans votre organisation des ventes.{#explore-advanced-approval-for-sales__ph_mqk_cwz_m3c} ## Vue d'ensemble de Gestion avancée des approbations {#explore-advanced-approval-for-sales__cf-exploring-parent-overview} Les agents commerciaux utilisent des workflows créés par les administrateurs d'approbation pour Gestion avancée des approbations prévisualiser et soumettre des demandes d'approbation pour des entités telles que des devis. Les approbateurs autorisés examinent les demandes d'approbation pour vérifier que les éléments respectent les directives juridiques et les politiques de tarification de l'entreprise. Ils peuvent approuver ou demander. Ces workflows permettent de superviser le processus d'approbation, ce qui permet d'éviter les erreurs financières et les retards dans les approbations, en particulier pour les transactions de grande valeur ou à haut risque. Au cours du processus d'approbation, les agents commerciaux et les approbateurs reçoivent des notifications les informant de l'état de l'approbation et des tâches d'approbation. ## Gestion avancée des approbations utilisateurs {#explore-advanced-approval-for-sales__cf-exploring-parent-users} {#explore-advanced-approval-for-sales__table_mmc_stx_zhc__entry__2} | Utilisateur | Description | |-|-| | Administrateur de règle d'approbation, rédacteur de règle d'approbation (Par exemple, les directeurs des ventes ou des opérations commerciales) | Crée des configurations d'approbation pour Gestion de la relation client pour les ventes les entités, les chaînes d'approbation, les conditions de déclenchement d'approbation, les règles d'approbation, les utilisateurs d'approbation et les groupes d'approbation. | | Visionneuse de règle d'approbation (par exemple, les personnes concernées de l'entreprise, les directeurs des opérations) | Affiche les entités d'approbation, les chaînes d'approbation, les conditions de déclenchement d'approbation, les règles d'approbation, les utilisateurs d'approbation et les groupes d'approbation. | | Demandeur d'approbation (Par exemple, les représentants commerciaux) | Crée, prévisualise et soumet des demandes d'approbation pour des entités, telles que des devis. Suit l'état, rappelle les demandes d'approbation si nécessaire et affiche l'historique des approbations. | | Approbateurs (par exemple, les membres des équipes des ventes, des finances et juridiques) | Examine, approuve ou rejette les demandes d'approbation et les délègue. Peut donner suite aux demandes à l'aide de différents canaux de notification, tels que la messagerie électronique Espace de travail configurable de CSM et les centres d'approbation. | | Visionneuse de demande d'approbation | Affiche les demandes d'approbation et les étapes d'approbation. | [Tableau 1. Utilisateurs dans Gestion avancée des approbations] {#explore-advanced-approval-for-sales__table_mmc_stx_zhc} Pour obtenir la liste complète des rôles d'utilisateur, reportez-vous à la section [Composants installés avec Gestion avancée des approbations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1CRLF5Q0EgmYhzUX9R_XCw "Plusieurs types de composants sont installés avec l’activation du module d’extension, notamment les tables, les travaux planifiés et les Gestion avancée des approbations rôles d’utilisateur."). ## Workflow Gestion avancée des approbations {#explore-advanced-approval-for-sales__cf-exploring-parent-workflow} Cette section décrit les tâches nécessaires à la configuration et à l'utilisation de Gestion avancée des approbations. 1. En tant qu'administrateur ou rédacteur de règle d'approbation, créez une configuration d'approbation pour une Gestion de la relation client pour les ventes entité, telle que des guillemets. 2. Créez des workflows d'approbation en créant : * Conditions qui déclenchent les règles dans le workflow * Règles d'approbation qui contrôlent les étapes du workflow * Chaînes d'approbation pour organiser les étapes du workflow et le type de travail d'approbation * Utilisateurs et groupes d'approbation (approbateurs et groupes d'approbateurs) {#explore-advanced-approval-for-sales__ul_gqf_5t2_j3c} 3. En tant que demandeur (commercial), créez et prévisualisez une demande d'approbation, puis soumettez la demande. Le moteur d'approbation achemine la demande d'approbation vers les approbateurs autorisés. 4. En tant que demandeur, surveillez et suivez le processus d'approbation à l'aide de l'interface d'approbation avancée. 5. En tant qu'approbateur, examinez et acceptez ou rejetez une demande d'approbation basée sur des conditions et des règles. 6. En tant que demandeur, mettez à jour les demandes rejetées et renvoyez les demandes. 7. En tant que demandeur, lorsque la demande est approuvée, procédez à la transaction. {#explore-advanced-approval-for-sales__cf-exploring-parent-workflow-ol} ## Gestion avancée des approbations avantages {#explore-advanced-approval-for-sales__cf-exploring-parent-benefits} {#explore-advanced-approval-for-sales__table_pmc_stx_zhc__entry__3} | Avantage | Fonctionnalité | Utilisateurs | |-|-|-| | Créez et automatisez des workflows qui peuvent gérer des approbations séquentielles ou parallèles, ou une combinaison des deux | [Créer des règles d'approbation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZZ9lN0IRaMnkcNBUu8sGhg "Définissez des règles pour les workflows d’approbation. Une règle d’approbation identifie l’approbateur fonctionnel du workflow, tel qu’un directeur financier ou un directeur des opérations. La règle associe également les approbateurs aux conditions de déclenchement d’approbation appropriées et définit les détails de l’escalade pour la réaffectation d’une approbation à un autre approbateur pour la règle, lorsque l’approbateur d’origine ne peut pas effectuer d’action à l’étape d’approbation pour cette règle.") et [Créer des chaînes d'approbation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iCgc9SK5MMFicaYhDthEXA "Vous pouvez également créer des chaînes d’approbation qui contrôlent la séquence dans laquelle deux ou plusieurs règles d’approbation (étapes) sont exécutées.") | Administrateurs d'approbation | | Appliquer les directives financières et juridiques, en particulier pour les transactions de grande valeur, afin de réduire les risques financiers et juridiques | [Créer les conditions qui déclenchent des workflows d'approbation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eXGHWdJu1MGjyKcAkMLy9g "Définissez une ou plusieurs conditions qui appliquent les politiques de l’entreprise, telles que des directives juridiques ou des règles de tarification, pour déclencher un workflow d’approbation. Activez également la fonctionnalité de réapprobations intelligentes, qui permet d’utiliser les approbations précédentes pour une approbation soumise à nouveau.") | Administrateurs et approbateurs d'approbation | | Prévisualisez les règles, les étapes et les approbateurs avant d'envoyer une demande | [Soumission des demandes d'approbation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cpddJj2ZlaDCW11oTqw5mA "En tant que demandeur ayant le rôle d’auteur de demande d’approbation, lorsque vous soumettez votre demande pour approbation, vous la prévisualisez, puis demandez l’approbation. Vous pouvez également rappeler une demande si vous devez apporter des changements ou mettre à jour une demande si elle a été rejetée, puis la renvoyer pour approbation.") | Demandeurs | | Surveiller le workflow et l'état d'approbation | [Suivi du statut et de l'historique des approbations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SUQYl635454e0wJKGoAzNw "Surveillez la progression d’une demande d’approbation au fur et à mesure de son parcours à travers les étapes d’un workflow d’approbation.") | Demandeurs, approbateurs et personnes concernées de l'entreprise | [Tableau 2. Gestion avancée des approbations avantages] {#explore-advanced-approval-for-sales__table_pmc_stx_zhc} ## Ce qu'il faut explorer ensuite {#explore-advanced-approval-for-sales__cf-exploring-parent-links} Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de Gestion avancée des approbations, consultez : * [Configurer Gestion avancée des approbations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_mrWp17ouOC0zEJ4Kz7g~w "Installez l’application Gestion avancée des approbations pour créer des workflows qui automatisent le processus d’approbation pour Gestion de la relation client pour les ventes les entités telles que les devis clients.") * [Utiliser Gestion avancée des approbations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K8194ivz~bd8sNnYM77JRg "Les équipes commerciales peuvent utiliser des workflows pour approuver Gestion de la relation client pour les ventes des entités telles que les devis clients. Les workflows commencent par des demandes d’approbation soumises par des agents commerciaux, qui sont ensuite acheminées pour approbation par des approbateurs désignés.") * [Référence Gestion avancée des approbations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/44h16ewVy6kagpvpT3h99w "Les rubriques de référence fournissent des informations supplémentaires sur Gestion avancée des approbations.") {#explore-advanced-approval-for-sales__ul_qmc_stx_zhc}