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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Créer des tâches connexes

# Créer une tâche connexe à partir d'un point de contact {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez des tâches directement à partir d'un enregistrement de point de contact pour affecter des actions de suivi telles que la recherche d'antécédents de clients, suivre les engagements post-interaction et coordonner les personnes concernées sans avoir à quitter l'espace de travail du point de contact. Les tâches sont automatiquement liées au point de contact afin que toutes les activités connexes restent connectées.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l'icône Liste.
3. Accédez à la Points de contactTous les points de contact.
4. Ouvrez l'enregistrement du point de contact avec lequel vous souhaitez travailler.
5. Accédez à l'onglet associé au type d'entité.  
   Par exemple, si Opportunité est l'entité associée, le nom de l'onglet sera Tâches d'opportunité. Toutefois, si l'entité associée est Compte ou Contact, le nom de l'onglet est Tâche.
6. Sélectionnez Nouveau.
7. Renseignez les champs du formulaire Créer une tâche.  
   Pour plus d'informations sur les champs de formulaire des entités CRM, consultez la rubrique correspondante.

   | Entité CRM | Descriptions des champs de formulaire |
   | Piste | [Formulaire Créer une tâche de piste](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Yn5xlEL9Q6xq77eYC8U9Eg "Descriptions de champs pour la modification ou la révision de détails sur le formulaire Créer une nouvelle tâche de piste dans les Gestion des leads modules et Points de contact CRM .") |
   | Opportunité | [Formulaire Créer une tâche d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8nU58JT59pSSfWvVAMqFzQ "Descriptions de champs pour la modification ou la révision des détails du formulaire Créer une tâche d’opportunité dans Points de contact CRM et Gestion des opportunités modules.") |
   |-|-|

   {#create-touchpoint-related-tasks__choicetable_ssv_5ts_w3c}
8. Sélectionnez Enregistrer.

## Résultats

Un enregistrement de tâche est créé par rapport à l'entité CRM et à l'enregistrement du point de contact. Vous pouvez afficher la tâche correspondante à partir du module respectif. Par exemple, pour afficher la tâche d'opportunité, accédez à OpportunitéTâches d'opportunité Menu Liste. Vous pouvez également y accéder à partir de l'onglet Tâches d'opportunité de l'enregistrement du point de contact.
**Tâches associées**   

* [Ajouter des tâches d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wr6d4Yg10kkCSGKoNXutRg "Créez des tâches d’opportunité pour capturer des détails supplémentaires sur les besoins de votre client.")
* [Ajouter des tâches de pistes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NPfbA89XngCF6jGxT4u_hQ "Créez des tâches de piste pour assurer le suivi des appels, des e-mails ou des réunions avec vous afin de progresser sur la piste.")