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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Créer un enregistrement du processus de ventes

# Créer un enregistrement du processus de ventes {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Surveillez et suivez les activités de vente d'un compte client en créant un enregistrement du processus de vente dans Gestion du processus lead-to-cash.

## Avant de commencer

Rôle requis : Sales Process Manager \[sn_l2c_cockpit.sales_process_manager\]

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l'icône Liste.
3. Accédez à la Gestion du processus lead-to-cashEnregistrements des processus de ventes.
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Remplissez les champs du formulaire.  
   {#create-sales-process-record__table_hrx_pqg_xfc__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Description brève | Bref résumé de l'enregistrement du processus business utilisé pour une identification rapide dans les listes et les notifications. |
   | Processus de gestion | Un processus business que vous souhaitez surveiller, tel que la commande à l'encaissement. |
   | Compte | Compte client pour lequel vous souhaitez surveiller les activités de vente. |
   | Affecté à | (Facultatif) Personne responsable de la gestion et du suivi de l'enregistrement du processus de vente. |
   | Entité commerciale | L'entité de vente de niveau supérieur que vous souhaitez surveiller, par exemple, l'opportunité. Les devis et les commandes associés à cette entité sont automatiquement inclus dans la carte de nœuds. |
   [Tableau 1. Créer un formulaire d'enregistrement de processus de ventes]

   {#create-sales-process-record__table_hrx_pqg_xfc}

   Lorsque vous sélectionnez une entité d'entreprise, toutes les entités similaires associées au compte sélectionné s'affichent.
6. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez surveiller directement sous l'enregistrement du processus de ventes.
7. Sélectionnez Enregistrer et ouvrir.  
   Un tableau de bord contenant une carte de nœuds hiérarchiques et une section de détails liés aux enregistrements sélectionnés s'affiche.

## Que faire ensuite

Suivez et gérez le processus de vente à l'aide du tableau de bord du processus de vente. Pour plus d'informations, consultez [Naviguer dans le tableau de bord du processus de vente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5JlZKDW6fChgtMDsd8K2Og "Familiarisez-vous avec les différents éléments qui composent le tableau de bord du processus de vente dans l’application Gestion du processus lead-to-cash .") et [Surveillance et suivi des activités de vente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yM1OJEUH4NJ1bf7oaaD8cQ "Surveillez et suivez les activités de vente d’un compte client après avoir créé un enregistrement de processus de vente.").