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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Créer un devis

# Créer un devis {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Créez un devis dans Gestion des devis pour démarrer le processus de création de devis.

## Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous démarrez un devis, une boîte de dialogue vous invite à entrer les informations du devis. Vous pouvez choisir de créer un devis pour un compte client ou un consommateur. La boîte de dialogue change en fonction de votre choix.

* Compte : le devis est créé pour un compte client existant.
* Consommateur : le devis est créé pour un consommateur existant.
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## Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la EstimationsTous et sélectionnez New (Nouveau).
3. Renseignez les champs du formulaire Créer un devis .

   | À | Description |
   | Créer un devis pour un compte | Sélectionnez le compte et saisissez les éléments suivants : * Date d'expiration : la date et l'heure d'expiration de l'estimation. * Contact : nom du contact client principal. * Itinéraire vers le marché : identifie le canal de vente exact utilisé pour exécuter l'accord : * Direct * Revendeur * Distributeur {#create-new-quote__quote-detail-form-fields_ul_zcw_d1v_j3c} * Type de transaction : indique le type de transaction associé au devis : * Direct : Le vendeur s'engage directement avec le client, sans partenaire intermédiaire. * Indirect : le vendeur communique avec le client par l'intermédiaire d'un intermédiaire, tel qu'un revendeur, un fournisseur de services ou un distributeur. {#create-new-quote__quote-detail-form-fields_ul_pwb_zz5_j3c} * Description brève : brève description de l'estimation pour ce compte. * Partenaire de canal : (Facultatif) Nom de l'organisation qui vend un produit ou un service. {#create-new-quote__ul_dky_zgb_x1c} |
   | Créer un devis pour un consommateur | Sélectionnez le nom du consommateur et saisissez les éléments suivants : * Type de transaction : indique le type de transaction associé au devis : * Direct : Le vendeur s'engage directement avec le client, sans partenaire intermédiaire. * Indirect : le vendeur communique avec le client par l'intermédiaire d'un intermédiaire, tel qu'un revendeur, un fournisseur de services ou un distributeur. {#create-new-quote__ul_gdv_1mj_cjc} * Partenaire de canal : (Facultatif) Nom de l'organisation qui vend un produit ou un service. * Date d'expiration : la date et l'heure d'expiration de l'estimation. * Itinéraire vers le marché : identifie le canal de vente exact utilisé pour exécuter l'accord : * Direct * Revendeur * Distributeur {#create-new-quote__ul_r1q_dmj_cjc} * Description brève : description brève de l'estimation pour ce consommateur. {#create-new-quote__ul_z2g_njz_x1c} |
   |-|-|

   {#create-new-quote__choicetable_wss_lcm_11c}
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.  
   Le devis est enregistré et vous revenez à la vue de liste Devis .
5. Sélectionnez Actualiser ![]() pour afficher le nouveau devis dans la liste.
6. Sélectionnez Ajouter des éléments de ligne pour enregistrer le devis et commencer à ajouter des éléments de ligne de devis.

## Que faire ensuite

[Ajouter et afficher les détails d'un devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/miFWZ_24p3_uoIdlID_ulQ "Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher les informations de base d’un devis.").