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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Créer un point de contact CRM

# Créer un point de contact CRM {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
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* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez un point de contact CRM pour enregistrer et suivre les interactions avec les clients tout au long du cycle de vente. Liez les points de contact aux comptes, aux contacts et aux enregistrements associés pour conserver un historique complet des interactions et assurer un suivi en temps opportun.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l'icône Liste.
3. Accédez à la Points de contactTous les points de contact.
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Renseignez les champs du formulaire Créer un point de contact CRM.  
   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique [Créer un nouveau formulaire de point de contact CRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_t5~oStZqW8YVfcstNNYoA "Descriptions des champs du formulaire Créer un point de contact CRM.").
6. Sélectionnez Enregistrer.
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## Que faire ensuite

Après avoir créé un point de contact CRM, vous pouvez planifier et suivre les activités pré-engagement suivantes à partir de l'enregistrement du point de contact :

* Planifiez une réunion avec le client ou les personnes concernées en interne pour vous aligner sur les objectifs de découverte ou les prochaines étapes. Pour plus d'informations, consultez [Planifier une réunion à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ww8pqvY0JyJqdpi5ghavpA "Planifiez des réunions avec les leads, les opportunités et les comptes directement à partir de l’enregistrement du point de contact. Alignez les parties prenantes internes et externes, évitez les conflits de calendriers et créez une vue chronologique des interactions avec les clients pour l’analyse des risques et la planification des actions futures.").
* Planifiez un appel pour assurer le suivi des engagements pris lors d'une interaction précédente ou pour préparer l'engagement client à venir. Pour plus d'informations, consultez [Planifier un appel à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EYH2_m4tEF1KCuKG5SJwHw "Planifiez et suivez les appels des clients pour organiser et gérer les suivis et la sensibilisation et maintenir un historique complet des interactions.").
* Composez et envoyez un e-mail pour partager des informations, confirmer les détails d'une réunion ou effectuer un suivi après un appel. Pour plus d'informations, consultez [Envoyer un e-mail à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TBc3GkavGTAyoAaVCPqzBg "Envoyez des e-mails aux clients et aux personnes concernées directement à partir d’un enregistrement de point de contact, sans avoir à quitter l’espace de travail. Les e-mails sont stockés dans le système CRM afin que les autres agents, gestionnaires et gestionnaires de la réussite client disposent d’un contexte complet sur les interactions avec le client ou le compte.").
* Créez une tâche connexe pour capturer le travail de préparation tel que la recherche d'antécédents du client, l'identification des personnes concernées ou le suivi des engagements avant de fermer le point de contact. Pour plus d'informations, consultez [Créer une tâche connexe à partir d'un point de contact](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IqyGpoHncX4qvt~8aJIDjA "Créez des tâches directement à partir d’un enregistrement de point de contact pour affecter des actions de suivi telles que la recherche d’antécédents de clients, suivre les engagements post-interaction et coordonner les personnes concernées sans avoir à quitter l’espace de travail du point de contact. Les tâches sont automatiquement liées au point de contact afin que toutes les activités connexes restent connectées.").
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