--- sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Gestion de la relation client pour les ventes ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Configurer Gestion des devis # Configurer Gestion des devis {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Découvrez comment configurer vos agents commerciaux pour qu'ils Gestion des devis puissent créer et gérer les devis clients. Les administrateurs et Gestion des devis les administrateurs effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des devis. {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb__entry__3} | Tâche | Description | Rôle | |-|-|-| | ../task/installing-quote-management.html | Installez Gestion des devis à partir de la ServiceNow® Store boutique. Il fournit ces fonctionnalités clés à vos agents : * Créez des devis avec les produits et les prix, puis présentez-les aux clients. * Utilisez le pour sélectionner des configurateur de produits offres de produits simples et configurables. * Ajouter des ajustements de prix aux produits. * Convertissez les devis en commandes de produits une fois que les clients ont approuvé. {#configure-quote-management__ul_fkf_f3l_11c} | Administrateur | | [Affecter des rôles d'utilisateur dans les Gestion de la relation client pour les ventes applications](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B~Z~Z8f1aZ_SOhhS95ZPqA "Les Gestion de la relation client pour les ventes applications (CRM des ventes) utilisent des rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options. Les rôles déterminent également l’accès aux informations pour la sécurité des données, identifient les utilisateurs et définissent le travail qu’ils effectuent dans votre organisation.") | Définissez les rôles des Gestion des devis utilisateurs et de votre catalogue de produits et administrateurs de la tarification. | Administrateur | | [Configuration des offres et catalogues de produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0grLGxxMrXYndiN~lWmrSw "Créez des offres de produits et les catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par les Gestion de la relation client pour les ventes agents pour les activités d’avant-vente, la capture de commandes et l’engagement après-vente.") | Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu'ils n'aient été préalablement définis. | Administrateur du catalogue de produits | | [Configuration de la tarification des produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ojA0H15U5z7SI90M_Siwdw "Créez une ligne de liste de prix et associez-la à une offre de produit.") | Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu'elles n'aient été préalablement définies. * Définissez les [listes de prix](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AC_Z8tOWjyn3GMaqlhxIdg "Créez une liste de prix qui définit la tarification des produits et services dans Gestion de la relation client pour les ventes.") et les stratégies de tarification qui contrôlent la façon dont la tarification est appliquée aux devis. * Si vous utilisez des livres des coûts, créez les [livres des coûts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/58ld8IiHhDW6e9vcy4LUZQ "Créez un livre des coûts qui définit les coûts unitaires des produits et services dans Gestion de la relation client pour les ventes.") qui définissent les coûts unitaires des offres de produits. {#configure-quote-management__ul_rdt_qgj_1bc} | Administrateur de tarification | | Activer les livres des coûts et les marges des coûts | Utilisez la sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriété système pour activer les fonctions livre des coûts et marge des coûts dans Gestion des devis. Ces fonctionnalités permettent aux agents commerciaux d'afficher les coûts unitaires des produits et les marges de coût lors de la création de devis de vente. | Gestion des devis administrateur | | [Activer les transactions basées sur l'emplacement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dB05j3Rr_xi5dajBE_~yXA "Activez les transactions basées sur l’emplacement pour les opportunités, les devis et les commandes à l’aide de la sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système.") | Utilisez la propriété système pour activer les transactions basées sur l'emplacement sn_sales_common.enable_location_based_transactions dans .Gestion des devis | Administrateur | | [Configurer des documents PDF de devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bYG59dUmLyCmjIHtZosADA "En tant que spécialiste des opérations commerciales, vous pouvez générer des modèles PDF d’aspect professionnel qui présentent des devis dans un format standardisé qui reflète l’image de marque et les logos de l’entreprise. Vous pouvez également configurer Docusign pour permettre aux signataires de signer des devis électroniquement et de les envoyer par e-mail.") | Configurer le modèle PDF, les signataires et Docusign. * [Créer des modèles PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kM0Zfh8ePbmS_dlHkEV~FA "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des modèles pour les documents PDF dans Gestion des devis.") * [Configurer Docusign](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fy4Hk6UZxpJyZr8wKKPEiQ "Les spécialistes des opérations de devis peuvent configurer des documents PDF avec Docusign lesquels travailler pour permettre aux clients de signer électroniquement des documents PDF.") * [Configurer les signataires de documents PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8pSkCp2bmI4nZd7Lb0Ns0g "Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des signataires afin Gestion des devis que les devis PDF puissent être envoyés aux signataires internes et externes pour examen et signatures.") {#configure-quote-management__ul_dmx_33r_c2c} | sales_operations_specialists | [Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des devis] {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb} ## Étapes suivantes {#configure-quote-management__what-to-do-next} Une fois les tâches de configuration terminées, vous pouvez commencer à créer Gestion des devis et à gérer les devis clients. Consultez [Utiliser Gestion des devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CkYEgfu10nYdZWDyQJGcdw "Utilisez l’application Gestion des devis pour créer votre devis. L’interface comprend les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits."). Vous pouvez également configurer [Configurer Gestion avancée des approbations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_mrWp17ouOC0zEJ4Kz7g~w "Installez l’application Gestion avancée des approbations pour créer des workflows qui automatisent le processus d’approbation pour Gestion de la relation client pour les ventes les entités telles que les devis clients.") pour créer des workflows d'approbation automatisés pour les devis clients et d'autres Gestion de la relation client pour les ventes entités. **Concepts associés** * [Gestion des devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9~EUlkWZMFo6lWkybmP_FQ "Gestion des devis est une application utilisée pour créer et gérer des devis de produits et de services. Gestion des devis peut être une application distincte ou une partie de l’application Gestion de la relation client pour les ventes (CRM des ventes).") * [Utiliser Gestion des devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CkYEgfu10nYdZWDyQJGcdw "Utilisez l’application Gestion des devis pour créer votre devis. L’interface comprend les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits.") * [Approbation ou rejet des devis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xVTYA4~avTeahNFMZL540w "Les agents commerciaux demandent l’approbation des devis et les approbateurs décident si les devis peuvent être traités dans le cadre d’un workflow d’approbation avancé.") * [Utilisation des recommandations d'offre de produits entre guillemets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aGos73_3t0MMqrBr2rE~sw "En tant qu’agent commercial, vous pouvez utiliser les offres de produits recommandées pour vendre des produits incitatifs ou croisés dans vos devis.") * [Synchroniser le devis et l'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yXzjMqqH0O8ZKr9FJnhSkA "Synchronisez les informations de devis de l’enregistrement de devis vers un enregistrement d’opportunité. Cela permet de maintenir la cohérence et la précision des données de devis dans les deux enregistrements et aux agents commerciaux de suivre avec précision les revenus des opportunités.")