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sourceDocument: Australie Gestion de la relation client pour les ventes
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/order-management

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la relation client pour les ventes

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Installer et configurer Gestion des opportunités

# Installer et configurer Gestion des opportunités {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
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* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Installez l'application Gestion des opportunités , qui permet aux agents commerciaux et aux chargés de compte d'obtenir des recommandations de produits d'avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d'utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l'analyse des besoins, utilisées dans .Gestion des opportunités

Les administrateurs et les utilisateurs disposant de différents rôles, tels que les administrateurs d'application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des opportunités.
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| Tâche | Description | Rôle |
|-|-|-|
| [Installer Gestion des opportunités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7244OgvR_n7oQxV~haWhjw "Vous pouvez installer l’application Gestion des opportunités (sn_opty_mgmt) si vous disposez du rôle administrateur. Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow Store connexes, le cas échéant.") | Installez Gestion des opportunités à partir de la ServiceNow® Store boutique. | Administrateur |
| [Affecter des rôles d'utilisateur dans les Gestion de la relation client pour les ventes applications](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B~Z~Z8f1aZ_SOhhS95ZPqA "Les Gestion de la relation client pour les ventes applications (CRM des ventes) utilisent des rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options. Les rôles déterminent également l’accès aux informations pour la sécurité des données, identifient les utilisateurs et définissent le travail qu’ils effectuent dans votre organisation.") | Affectez les rôles d'utilisateur pour Gestion des opportunités, Gestion du catalogue de produits et Gestion des prix. | Administrateur |
| [Configuration des offres et catalogues de produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0grLGxxMrXYndiN~lWmrSw "Créez des offres de produits et les catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par les Gestion de la relation client pour les ventes agents pour les activités d’avant-vente, la capture de commandes et l’engagement après-vente.") | Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu'ils n'aient été préalablement définis. | Administrateur du catalogue de produits |
| [Configuration de la tarification des produits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ojA0H15U5z7SI90M_Siwdw "Créez une ligne de liste de prix et associez-la à une offre de produit.") | Définissez les [listes de prix](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AC_Z8tOWjyn3GMaqlhxIdg "Créez une liste de prix qui définit la tarification des produits et services dans Gestion de la relation client pour les ventes."), les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu'elles n'aient été préalablement définies. | Administrateur de tarification |
| [Configurer l'analyse des besoins](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/o5wFOwP0krgsbeZZhvbjSw "En tant qu’administrateur du catalogue de produits, vous pouvez créer des modèles de besoins, qui sont des questionnaires que les agents utilisent pour trouver des offres de produits à ajouter à un prospect ou à une opportunité. Les questionnaires servent de guides de sélection de produits. Lorsque les agents remplissent un questionnaire basé sur les entrées des clients, ils obtiennent des recommandations de produits qu’ils peuvent ajouter à une piste ou à une opportunité.") | Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents de ventes remplissent pour obtenir des recommandations de produits pour des opportunités de vente. | Administrateur du catalogue de produits |
| [Configurer les transactions basées sur l'emplacement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Uq9udGk9JOG7NC9mWQOsAg "Dans Gestion de la relation client pour les ventes, les agents peuvent créer des opportunités, des devis et des commandes adaptés à l’emplacement du client. Ces transactions sont appelées transactions de produits basées sur l’emplacement.") | Activez la propriété système pour les transactions basées sur l'emplacement et configurez l'entité de règle et les règles de décision d'admissibilité du produit. | Administrateur et administrateur du catalogue de produits |
| [Créer des étapes d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OwFrq0Snw0hf_9063d_aqQ "Créez des étapes de cycle de vente pour une opportunité.") | Créez des étapes de cycle de vente pour une opportunité. | Rédacteur de configuration d'opportunité |
| [Créer un cycle de vente pour une opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vA02g91Sg_zJK5YPaKnE6Q "Créez un type de cycle de vente pour une opportunité.") | Créez un type de cycle de vente pour une opportunité. | Rédacteur de configuration d'opportunité |
| [Associer un cycle de vente à l'étape d'opportunité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BfVLqhhKOhAxoPGVxxW0TA "Liez une ou plusieurs étapes d’opportunité à un cycle de vente.") | Liez une ou plusieurs étapes d'opportunité à un cycle de vente. | Rédacteur de configuration d'opportunité |
[Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des opportunités]

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