Microsoft Dynamics CRM Spoke

Abonnement à Centre d'intégration

Ce spoke requiert un abonnement au Centre d'intégration. Pour plus d'informations, consultez Calendriers juridiques - Vue d'ensemble du Centre d'intégration.

Version de spoke

Le spoke Microsoft Dynamics CRM v1.9.0 est la dernière version.

Dépendances des spokes

Si vous rencontrez des difficultés pour installer l'application, assurez-vous que les modules d'extension dépendants suivants sont installés :

Étape d’action ServiceNow Centre d’intégration – REST (com.glide.hub.action_step.rest)
ServiceNow Flow Designer : entrées dynamiques (com.glide.hub.dynamic_inputs)
ServiceNow IntegrationHub Runtime (com.glide.hub.integration.runtime)
Objet complexe (com.glide.cobject)
Concepteur de flux ServiceNow : sorties dynamiques (com.glide.hub.dynamic_outputs)
Modèle d’action du Centre d’intégration ServiceNow : flux de données (com.glide.hub.action_type.datastream)

Remarque :

Certains de ces modules d'extension sont des fonctionnalités sous licence et nécessitent des licences appropriées s'ils sont utilisés en dehors de l'implémentation des spokes.

Flux de spoke

Le spoke Infoblox fournit des exemples de flux pour créer une opportunité dans Dynamics CRM.


Flux	Description
Créer une opportunité dans Dynamics CRM	Crée une opportunité dans Dynamics CRM et met à jour l’enregistrement de l’opportunité dans votre instance ServiceNow.

Flux secondaires du spoke

Ce spoke est livré avec les flux secondaires suivants.


Flux secondaire	Description
Traiter le webhook Dynamics CRM	Reçoit la notification webhook Dynamic CRM, la convertit en tableau d’objets et consigne les détails.
Traiter le webhook Dynamics CRM pour l’opportunité	Reçoit la notification de webhook Dynamic CRM et met à jour l’enregistrement de la table d’opportunités.

Exemples de flux secondaires conversationnels disponibles

Installez Now Assist pour les spokes conversationnels et commencez à utiliser la capacité conversationnelle des spokes du concentrateur d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Now Assist dans Conversations Spokes.


Flux secondaire conversationnel	Utilisation
Rechercher des opportunités : exemple	Récupère les détails de l’opportunité à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés.
Rechercher des contacts : échantillon	Récupère les détails du contact à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés.
Rechercher des comptes : échantillon	Récupère les détails du compte à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés.
Rechercher des prospects : échantillon	Récupère les détails des prospects à partir de Microsoft Dynamics CRM en fonction des critères de filtre spécifiés.
Créer un prospect : échantillon	Crée un prospect dans Microsoft Dynamics CRM.

Dans cet exemple, un prospect est créé pour John Smith qui s’intéresse au logiciel CRM et se concentre sur l’amélioration des processus de vente.

Exemple montrant la création d’un prospect.

Actions du spoke

Fournit Microsoft Spoke Dynamics CRM les actions de base de référence permettant d’interagir avec les entités dynamiques Microsoft par le biais de l’introspection.

Tableau 1. Actions disponibles Microsoft Spoke Dynamics CRM
Catégorie	Action	Description
Gestion des comptes	Créer un compte	Créez un compte dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher les détails du compte par ID de compte	Récupérez les détails du compte requis dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher un flux de compte	Récupère les détails de tous les comptes dans Microsoft Dynamics CRM.
Gestion des tickets	Créer un ticket	Créez un ticket dans Microsoft Dynamics CRM.
Gestion des tickets	Rechercher les détails du ticket par ID de ticket	Récupérez les détails du ticket spécifié dans Microsoft Dynamics CRM.
Gestion des contacts	Créer un contact	Créer un contact dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher les détails des contacts par ID de contact	Récupérez les détails du contact requis dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher le flux de contacts	Récupérez les détails de toutes les opportunités dans Microsoft Dynamics CRM.
Gestion des leads	Créer un prospect	Créer une piste dans Microsoft Dynamics CRM.
Gestion des leads	Rechercher les détails du prospect par ID de prospect	Récupérer les détails de la piste requise dans Microsoft Dynamics CRM.
Récupération des métadonnées	Rechercher des entités	Récupérez toutes les entités et leurs noms logiques dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher les métadonnées de l’entité	Récupère toutes les métadonnées disponibles pour le type d’entité requis dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher l’URL de l’entité	Récupère toutes les entités et leur nom d’ensemble d’entités (nom de l’URL publique) disponibles dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher la liste de choix de champs	Récupère toutes les listes de choix pour les champs au format de paire nom/étiquette.
Gestion des opportunités	Créer une opportunité	Créer une opportunité dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher un flux d’opportunités	Récupère les détails de toutes les opportunités dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher les détails de l’opportunité par ID d’opportunité	Récupérez les détails de l’opportunité requise dans Microsoft Dynamics CRM.
Gestion des enregistrements	Créer un enregistrement	Créer un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM.
	Supprimer l'enregistrement	Supprime un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM.
	Rechercher les attributs primaires et le nom logique	Récupérer les attributs primaires et le nom logique de l’entité spécifiée.
	Rechercher l’enregistrement par ID d’enregistrement	Récupère les informations de l’enregistrement spécifié dans une entité.
	Rechercher un enregistrement par requête de recherche	Récupère l’enregistrement en fonction de la requête de recherche et de l’entité sélectionnées dans la liste de choix.
	Rechercher des enregistrements (avant la version Paris)	Récupère les enregistrements en fonction de la requête de recherche et de l’entité spécifique.
	Rechercher le flux d’enregistrements	Récupère les enregistrements en fonction de la requête de recherche et de l’entité spécifique.
	Action d’aide de flux secondaire	Analyse l’entrée JSON et la convertit en un tableau d’objets. Cette action peut peut être utilisée pour créer des flux secondaires.
	Mettre à jour l'enregistrement	Mettez à jour un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM.

Agents IA disponibles

Installez Now AssistCentre d'intégration et commencez à utiliser les agents IA disponibles. Pour plus d'informations, consultez Now Assist pour Centre d'intégration.

Ce spoke fournit des agents IA autonomes qui imitent une intelligence de type humain pour effectuer des tâches dans votre ServiceNow instance.

Dans le ServiceNow système agentique, vous pouvez créer un workflow agentique qui comprend un ensemble d’instructions de grand modèle de langage (LLM) ainsi qu’un ou plusieurs agents IA autonomes pour exécuter un objectif. Consultez pour plus d’informations sur l’ajout d’agents IA pour créer des workflows agentiques selon vos besoins et fournir le déclencheur requis.
Vous pouvez également rechercher d’autres agents IA disponibles et les ajouter à votre workflow agentique. Consultez Find AI agents pour plus d'informations.
Vous pouvez créer un clone de l’agent IA de spoke requis et le personnaliser selon vos besoins. Consultez pour plus d’informations sur la création d’un clone.
Consultez la rubrique pour plus d’informations sur les agents IA.

Les agents IA disponibles sont les suivants :


Agent IA	Description
Agent IA de gestion des enregistrements Microsoft Dynamics CRM	Gère les enregistrements CRM, y compris la suppression et la récupération des enregistrements requis.
Agent IA de gestion des tickets Microsoft Dynamics CRM	Crée un ticket dans Microsoft Dynamics CRM et récupère les détails du ticket spécifié.
Agent IA de gestion des contacts Microsoft Dynamics CRM	Récupère les flux de contacts et les détails des contacts par ID, et crée de nouveaux contacts.
Agent IA de gestion des leads Microsoft Dynamics CRM	Crée un prospect dans Microsoft Dynamics CRM et récupère les détails du prospect requis.
Agent IA de gestion de compte Microsoft Dynamics CRM	Crée un compte dans Microsoft Dynamics CRM et récupère les détails des comptes requis.
Agent IA de gestion des opportunités Microsoft Dynamics CRM	Crée des opportunités, récupère les détails des opportunités, analyse les données d’entité CRM et gère les flux d’opportunités.

Il peut y avoir des agents IA installés avec l’application qui ne sont pas utilisés dans les Now Assist workflows agentiques. Pour savoir comment afficher tous les agents à votre disposition, consultez Trouver des agents IA.

Remarque :

Assurez-vous que l’utilisateur exécutant un agent IA dispose des rôles et autorisations requis pour accéder aux données ou effectuer des opérations sur les données de la table associée à l’agent IA.

Module de spoke

Le Microsoft Dynamics CRM spoke ajoute un Microsoft Dynamics CRM module à votre ServiceNow instance. Le module Opportunités affiche les détails des opportunités.

Exigences en matière d'alias de connexion et d'informations d'identification

Centre d'intégration utilise des alias pour gérer les informations de connexion et d’identification, ainsi que les informations d’identification OAuth. L'utilisation d'un alias élimine la nécessité de configurer plusieurs informations d'identification et profils d'informations de connexion lors de l'utilisation d'environnements multiples. Si les informations de connexion ou d'identification changent, il n'est pas nécessaire de mettre à jour les actions qui utilisent la connexion.

Ce spoke utilise l’enregistrement de l’alias de Microsoft_Dynamics_CRM pour autoriser des actions.


Alias de connexion	Description	URL de connexion
Microsoft_Dynamics_CRM	Connexion à Microsoft Dynamics CRM	URL configurée lorsque vous créez votre application dans Azure. Cette URL se termine par dynamics.com.

Pour en savoir plus sur la configuration du spoke, consultez Configurer Microsoft Spoke Dynamics CRM.