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sourceDocument: Australie Gestion de la réussite client
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/acct-lifecycle-events

 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Gestion de la réussite client

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    - actle

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    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


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# Configurer le playbook

# Configurer le playbook d'intégration du compte {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
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* Mis à jour 12 mars 2026
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Utilisez le playbook d'intégration de compte pour importer, indexer, gérer et publier des données de compte.  
Remarque :  
Certaines fonctionnalités du playbook d'intégration de compte ne fonctionnent pas correctement. Pour résoudre ce problème, vous devez installer l'application Playbook Experience 26.1.2 à partir du ServiceNow Store. Pour en savoir plus sur les problèmes, consultez [KB1651378](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sys_kb_id=79e2c24e4763ca1077748d01426d4319).  
Un ticket d'embauche de compte est créé de deux manières :

* Automatiquement : lorsqu'un nouveau compte client est créé, le flux de création de ticket d'intégration de compte est déclenché et un ticket d'intégration est généré automatiquement. Vous pouvez configurer les tâches du playbook qui incluent l'identification des membres clés de l'équipe, la configuration de l'importation de données et la création d'activités collaboratives.
* Manuellement : pour les comptes clients existants qui sont intégrés de manière progressive, vous pouvez créer des tickets d'intégration supplémentaires à partir de la vue de liste . Consultez [Créer un ticket d'intégration de compte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/smi6~1_6DMcSMiokvV~znw "Lorsque l’agent du service clientèle crée un compte, un ticket d’intégration de compte est généré.") pour en savoir plus.
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_uhd_3k5_5bc}  
Lorsque vous ouvrez le ticket d'intégration du compte, vous êtes dirigé vers la première activité de l'étape de configuration initiale. Pendant que vous travaillez sur les activités, vous pouvez afficher :

* L'ensemble du processus de playbook dans le sélecteur d'étape horizontale.
* Activités de chaque étape de la vue d'activité du playbook empilé.
* Éléments connexes, flux d'activité et actions recommandées dans le panneau latéral contextuel. Sélectionnez les liens de la carte Éléments connexes pour accéder à la page d'enregistrement.
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_ptx_2gf_wbc}  
Le Gestion de la réussite client playbook comprend les étapes et activités suivantes qui peuvent être utilisées dans le processus d'intégration du compte.

* [Configuration initiale](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yS2C3gNNB8JdJnctRc6~uA "Cette phase est destinée à recueillir les informations initiales nécessaires à l’intégration d’un client. Par exemple, la collecte d’informations de base telles que le nom du gestionnaire d’intégration, le contact client clé, les personnes concernées internes et externes, leurs responsabilités, etc.")
* [Capture et validation des données](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bNpJ8xtKIFgm8vOjnKuMdA "Cette phase est destinée à rassembler les informations nécessaires sur le compte, telles que les contacts d’assistance, les emplacements, les produits vendus, les droits.")
* [Développement et automatisation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7bxlwbLqpf7qUeZ09It2pg "Cette phase est utilisée pour suivre et terminer les activités critiques, notamment la gestion des relations de compte, la planification de la maintenance, la définition des accords sur les niveaux de service (SLA) et Échange de services l’installation (si nécessaire).")
* [Test, formation et mise en service](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yvjzazw2OT_afo67dtPUog "Ces phases sont conçues pour impliquer les clients dans les tests et confirmer qu’ils ont reçu une formation adéquate avant la date de mise en service.")
{#account-lifecycle-use-playbook__ul_zlb_rzc_wbc}
* **[Créer un ticket d'intégration de compte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/smi6~1_6DMcSMiokvV~znw)**   
  Lorsque l'agent du service clientèle crée un compte, un ticket d'intégration de compte est généré.
* **[Configuration initiale](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yS2C3gNNB8JdJnctRc6~uA)**   
  Cette phase est destinée à recueillir les informations initiales nécessaires à l'intégration d'un client. Par exemple, la collecte d'informations de base telles que le nom du gestionnaire d'intégration, le contact client clé, les personnes concernées internes et externes, leurs responsabilités, etc.
* **[Capture et validation des données](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bNpJ8xtKIFgm8vOjnKuMdA)**   
  Cette phase est destinée à rassembler les informations nécessaires sur le compte, telles que les contacts d'assistance, les emplacements, les produits vendus, les droits.
* **[Développement et automatisation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7bxlwbLqpf7qUeZ09It2pg)**   
  Cette phase est utilisée pour suivre et terminer les activités critiques, notamment la gestion des relations de compte, la planification de la maintenance, la définition des accords sur les niveaux de service (SLA) et Échange de services l'installation (si nécessaire).
* **[Test, formation et mise en service](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yvjzazw2OT_afo67dtPUog)**   
  Ces phases sont conçues pour impliquer les clients dans les tests et confirmer qu'ils ont reçu une formation adéquate avant la date de mise en service.
* **[Fermer ou annuler un ticket d'intégration de compte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6dTJwOafp2kt2SxRhMkOtQ)**   
  Vous pouvez fermer ou annuler un ticket d'embarquement de compte et toutes les activités connexes.