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sourceDocument: Australie Gestion de la réussite client
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    - australia

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    - Australie Gestion de la réussite client

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workflow :

    - Customer and Industry


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# Créer une tâche de lecture client

# Créer une tâche de lecture client {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Créez une tâche de lecture client pour définir une action planifiée qu'un fournisseur ou un client doit effectuer pour prendre en charge une lecture client. Une tâche de lecture client doit être clairement définie et visible par les personnes concernées internes ou les clients externes.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

## Procédure

1. Accédez à la Espace de travailEspace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l'icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clientsToutes les lectures client.
3. Ouvrez une lecture client, accédez à l'onglet Tâches de réussite et sélectionnez Nouveau
4. Remplissez les champs du formulaire.  
   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Numéro | Numéro unique généré par le système pour l'enregistrement du ticket d'intégration. |
   | Compte | Numéro de compte de l'entreprise cliente associée au compte. |
   | Société parente | Le jeu du client parent auquel cette tâche doit être associée s'affiche. Vous pouvez sélectionner une autre tâche de lecture client dans la liste déroulante. |
   | Contact | Contact client principal pour cette tâche de lecture client. |
   | Affecté à | Membre clé de l'équipe interne qui gère cette tâche de lecture client. |
   | Équipe | L'équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite. |
   | Catégorie | Catégorie associée à cette tâche de lecture client. Cela peut être : * Ateliers et réunions * Revues de conception * Formation sur les produits * Services professionnels {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_d44_y3y_zbc} |
   | État | État de la tâche de lecture client. Cela peut être : * Nouveau * En cours * En pause * Annulé * Fermé {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | Progression | Progression actuelle de cette tâche de lecture de client. Cela peut être : * Non commencé * Sur la bonne voie * En danger * En pause * Terminé * Annulé {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_v54_pmw_zbc} |
   | Priorité | Priorité de cette tâche de lecture du client par rapport aux autres. Cela peut être : * Critique * Élevé * Moyenne * Faible * Très faible {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_zth_ymw_zbc} |
   | Date d'échéance | Date à laquelle la tâche de lecture du client doit être terminée. |
   | Visible pour le client | Cochez cette case si la tâche de lecture du client doit être visible par les clients. |
   | Objet | Saisissez l'objet ou l'objectif de cette tâche de lecture client. Il s'agit d'un champ obligatoire. |
   | Liste de surveillance | Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture client. |
   | Liste de notes de travail | Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail. |
   | Description | Saisissez une description pour cette lecture client. Il s'agit d'un champ obligatoire. |
   | Notes de travail | Toute note interne concernant cet objectif. |
   | Commentaires supplémentaires | Toute information supplémentaire qui doit être fournie au client. Ces informations sont visibles par le client. |
   [Tableau 1. Formulaire de lecture client]

   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc}
5. Sélectionnez Enregistrer pour créer une exécution client.
{#account-lifecycle-create-success-case-task__steps_cqm_tbx_zbc}

## Que faire ensuite

* Sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche de lecture client. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s'affiche avec un lien vers l'enregistrement de cette initiative. Sélectionnez Ouvrir l'enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d'activité.
* Créer un jeu de réussite : voir [Créer un jeu de réussite](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gv4NEXuEkzdlx9WzC~pPUA "Utilisez cette option pour créer une lecture de réussite afin de créer des actions automatisées.").
{#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_ypq_vnc_b2c}