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sourceDocument: Australie Gestion de la réussite client
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    - Australie Gestion de la réussite client

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    - Customer and Industry


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# Créer une opportunité de renouvellement

# Créer une opportunité dans Microsoft Dynamics CRM {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez une opportunité de renouvellement dans la plateforme Microsoft Dynamics CRM à partir de votre ServiceNow instance.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les responsables des témoignages des clients peuvent créer des opportunités de renouvellement en fonction des dates d'expiration du contrat et identifier les risques potentiels.

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l'icône Liste .
2. Accédez à la Témoignages des clientsTous les engagements et ouvrir un engagement.
3. Sélectionnez Créer un jeu de réussite.
4. Sélectionnez la catégorie Prise en charge de la réussite et sélectionnez la carte de lecture de renouvellement simple .
5. Dans le formulaire Créer une lecture de réussite, spécifiez la date d'échéance, l'affectation à et la priorité, puis sélectionnez Terminer.  
   Vous verrez un message indiquant qu'une lecture interne a été créée.
6. Accédez à la Témoignages des clientsToutes les lectures internes et ouvrez le playbook de renouvellement qui a été créé.  

   <br />

7. Sur la page Saisir les informations de base, sélectionnez le contrat pour lequel l'opportunité de renouvellement doit être créée, entrez une description et sélectionnez Marquer comme terminé.
8. **Facultatif :** Dans la page Ajouter une équipe, sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe, puis sélectionnez Marquer comme terminé.
9. **Facultatif :** À l'étape Évaluer l'opportunité, sélectionnez Marquer comme lu dans la page Afficher l'enregistrement du contrat pour passer à l'étape suivante.
10. **Facultatif :** Sur la page Évaluer l'engagement, saisissez les actions ou étapes requises, sélectionnez Envoyer et passez à l'étape suivante.
11. **Facultatif :** À l'étape Communiquer, sélectionnez Envoyer un e-mail pour passer à l'étape suivante.
12. Sur la page Créer une opportunité, sélectionnez Ouvrir l'enregistrement.  
    L'action recommandée pour Microsoft Dynamics CRM s'affiche dans le panneau de droite. Les détails du compte associé à l'engagement et les informations contractuelles s'affichent. Sélectionnez l'icône Historique pour afficher un journal des actions recommandées précédentes.  

    <br />

13. Sélectionnez Créer.  
    Vous verrez un message indiquant que l'enregistrement d'opportunité a été créé. Vous pouvez vous connecter à la plateforme Microsoft Dynamics CRM pour afficher cet enregistrement.  
    Remarque :  
    Vous pouvez créer l'enregistrement uniquement si vous avez défini les mappages dans l'include DynamicsCRMMappingConstants de script. Consultez [Activer l'intégration à Microsoft Dynamics CRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gYtlQiKM6vwk3NBsB3nO1Q "L’intégration de votre instance ServiceNow à la plateforme Microsoft Dynamics CRM permet un échange de données et une synchronisation des processus transparents entre les deux plateformes. Cette intégration s’effectue via le spoke Microsoft Dynamics CRM.") pour en savoir plus. Si les mappages n'ont pas été configurés, l'action recommandée s'affiche, mais l'option Créer ne fonctionne pas.