Finanzen und Lieferkette Zürich

Release: zurich
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ft:publication_title: Finanzen und Lieferkette Zürich
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bundleId: stpop
workflow: Creator

Finanzen und Lieferkette
Finanz- und Lieferkettenanwendungen
Häufig genutzte Anwendungen
Erfahren Sie mehr über allgemeine FSC-Anwendungen
Mit Finance Common Architecture installierte Komponenten
Mit Framework für ERP-Integration installierte Komponenten
Finanzielles Fallmanagement
Untersuchen
Übersicht über Finance Operations-Arbeitsbereich
Zielseite des Arbeitsbereichs
Arbeitsbereich-Listenseite
Zeigen Sie einen Fall aus an Finance Operations-Arbeitsbereich
Seite mit Details zu Arbeitsbereichsfall
E-Mails senden von Finance Operations-Arbeitsbereich
Agent Assist in Finance Operations-Arbeitsbereich
Interaction Management
Finance Operations-Arbeitsbereich Posteingang
Neue Interaktion erstellen
Erstellen Sie einen Finanzfall aus einer Interaktion
Ordnen Sie eine Interaktion einem Finanzfall zu
Playbooks
Konfigurieren
Finanzielles Fallmanagement installieren
Mit Finanzielles Fallmanagement installierte Komponenten
Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Finanzielles Fallmanagement
Aktivieren Sie den Flow Finanzanfrage für eingehende E-Mails erstellen
Finance Operations-Arbeitsbereich konfigurieren
Zielseite des Arbeitsbereichs
Konfigurieren Sie Knowledge Bases im Arbeitsbereich
Verwenden
Mitarbeiter-Center verwenden
Senden Sie eine Finanzanfrage von Mitarbeiter-Center Katalog
Zeigen Sie Finanzartikel an
Finance Operations-Arbeitsbereich verwenden
Erstellen Sie einen Finanzfall
Weisen Sie sich selbst einen Finanzfall zu
Akzeptieren Sie einen Finanzfall
Fordern Sie zusätzliche Informationen für einen Finanzfall an
Suchen Sie nach Finanzfällen
Sidebar-Diskussionen initiieren
Erstellen Sie eine Finanzaufgabe
Erstellen Sie eine Finanzaufgabe aus einem Finanzfall
Schließen Sie einen Finanzfall
Knowledge Base-Artikel erstellen
Referenz
Erstellen Sie ein Formular für einen Finanzfall
Formularregisterkarten für Finanzfall
Erstellen Sie ein Formular für Finanzaufgaben
Interaktionsformular
Formular zum Erstellen eines neuen interaktionsbezogenen Datensatzes
E-Mail-Benachrichtigungen von Finanzielles Fallmanagement
Formular „Knowledge Base-artikel erstellen“
Now Assist für Finanzen und Lieferkette
Now Assist für FSC Common
Untersuchen
Unterstützende Informationen
Rollen
Konfigurieren
Passen Sie die Kompetenz „Bestellzusammenfassung“ an
Kompetenzeingaben
Passen Sie die Lieferantenzusammenfassung für die Kompetenz „Erfüller“ an
Kompetenzeingaben für die Lieferantenzusammenfassung für die Kompetenz „Erfüller“
Verwenden
Fassen Sie eine Bestellung zusammen
Source-to-Pay Operations Einkaufs- und Beschaffungs-Workflows
End-to-End-Einkaufs-Workflow
End-to-End-Beschaffungs-Workflow
Source-to-Pay Operations
Verbessern Sie die Beschaffungs-Experience bei der Zusammenarbeit mit neuen Lieferanten
Now Assist für Source-to-Pay Operations
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Untersuchen
Zielseite von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
SPO-Zielseite
Zielseite von SLO
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Lieferantenseite
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Seite „Falldetails“
Registerkarte „Lieferanteninformationen“
Sidebar für Lieferantenfälle in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
APO-Zielseite
Source-to-Pay-Arbeitsbereich-Listenseite
SPO-Listenseite
SLO-Listenseite
APO-Listenseite
Konfigurieren
Konfigurieren Sie Knowledge Bases im Arbeitsbereich
Verwenden
Erstellen Sie einen Known Error-artikel aus der Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erstellen Sie einen Knowledge Base-artikel aus der Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Referenz
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Analytikcenter
Quell-to-Pay-Integrationen
Integration mit Drittanbieteranwendungen
Integrations-Framework
Eingehende Bereitstellungstabellen
Eingehende Bereitstellungstabellen für Sourcing and Procurement Operations
Eingehende Bereitstellungstabelle der Phase „CMDB-Modellkategorie“
Eingehende Bereitstellungstabelle für CMDB-Servicemodell-Phase
Eingehende Bereitstellungstabelle für CMN-Standortphase
Bereitstellungstabelle für Katalogimport
Katalogfehler-Bereitstellungstabelle
Eingehende Bereitstellungstabelle der Kostenstellenphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für Abteilungsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle für ERP-Werksadresszuordnung
Eingehende Bereitstellungstabelle der FX-Währungsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle der FX-Ratenphase
Eingehende Tabelle der Phase „Details zu Anlagegütern“
Eingehende Bereitstellungstabelle für Hauptbuchkonto-Phase
Importverfügbarkeitsupdates – eingehende Bereitstellungstabelle
Bereitstellungstabelle für Verfügbarkeitsfehler
Eingehende Bereitstellungstabelle für Kostenzuteilung (veraltet)
Bereitstellungstabelle für eingehende Rechnung
Eingehende Bereitstellungstabelle für Bestellung
Eingehende Bereitstellungstabelle für Bestellposition
Bereitstellungstabelle für eingehende Belege
Phase „juristische Person“ – eingehende Bereitstellungstabelle
Eingehende Bereitstellungstabelle der Bürostandortphase
Bereitstellungstabelle für Auftragsbestätigung
Bereitstellungstabelle für Fehler bei Auftragsbestätigung
Eingehende Bereitstellungstabelle der Zahlungsbedingungsphase
Bereitstellungstabelle für Preisimport
Preisfehler – ausgehende Bereitstellungstabelle
Eingehende Bereitstellungstabelle der Produktmodellphase
Eingehende Bereitstellungstabelle der Einkaufsentitätsphase
Eingehende Bereitstellungstabelle der Bestellpositionsphase
Bereitstellungstabelle für Einkaufsanforderung
Eingehende Bereitstellungstabelle für Import des Ausgabenversands
Bereitstellungstabelle für Versandfehler
Eingehende Bereitstellungstabelle der Lieferantenproduktphase
Bereitstellungstabelle für die Registrierung von Drittpartei-Beschaffung
Bereitstellungstabelle für Drittpartei-Einheitenzuordnung
Bereitstellungstabelle für Drittpartei-Einheit
Eingehende Bereitstellungstabelle für Maßeinheit
Eingehende Bereitstellungstabellen für Supplier Lifecycle Operations
Bereitstellungstabelle für eingehende Lieferantenkontakte
Eingehende Bereitstellungstabelle des Lieferanten
Zuordnung der juristischen Person des Lieferanten – eingehende Bereitstellungstabelle
Lieferantenstandort – eingehende Bereitstellungstabelle
Bereitstellungstabelle für eingehende Lieferantenzahlung
Eingehende Bereitstellungstabellen für Accounts Payable Operations
Eingehende Bereitstellungstabelle für Rechnungsimport
Importfehler-Bereitstellungstabelle
Eingehende Bereitstellungstabelle für Rechnungspositionsimport
Eingehende Tabelle für Import der Rechnungszahlungsdetails
Eingehende Bereitstellungstabelle für Steuerdetails der Organisation
Ausgehende Bereitstellungstabellen
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Sourcing and Procurement Operations
Bereitstellungstabelle für ausgehende Kostenzuteilung
Bereitstellungstabelle für ausgehenden Auftrag
Bereitstellungstabelle für ausgehende Auftragspositionen
Bereitstellungstabelle für ausgehenden Beleg
Ausgehende Bereitstellungstabelle für Drittparteiregistrierung
Tabelle für ausgehende Bereitstellung der Drittpartei-Modellzuordnung
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Supplier Lifecycle Operations
Bereitstellungstabelle für ausgehende Lieferantenkontakte
Zuordnung der juristischen Person des Lieferanten – ausgehende Bereitstellungstabelle
Lieferantenstandort – ausgehende Bereitstellungstabelle
Ausgehende Bereitstellungstabelle des Lieferanten
Bereitstellungstabelle für ausgehende Lieferantenzahlung
Ausgehende Bereitstellungstabellen für Accounts Payable Operations
Tabelle der ausgehenden Bereitstellung der Steuerdetails der Organisation
Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungen
Rechnungsfehler-Bereitstellungstabelle
Bereitstellungstabelle für ausgehende Rechnungspositionen
Bereitstellungstabelle für Steuerposition für ausgehende Rechnungen
Transformationszuordnungen und Subflows des Integrations-Frameworks
Integrationsfehler in Bereitstellungstabellen
Geplante Aufgaben zum Abrufen primärer Daten
Erstellen Sie einen Integrationsservice-Datensatz
Führen Sie geplante Aufgaben aus
Primärdatenintegration
Anlagegüter-Integration
Integration von Bestellungen
Belegintegration
Rechnungsintegration
ERP-Quelle
ERP-Quellkonfiguration
Integrationseinstellungen auf der Quell-to-Pay-Seite
Authentifizierungsprofile einrichten
Definieren Sie die ERP-Quellkonfiguration für „Source-to-Pay“
Konfigurieren Sie Servicezuordnungen für „Source-to-Pay“
Laden Sie Daten in die ERP-Anwenderzuordnungstabelle für „Source-to-Pay“
SAP ECC UND SAP S4 HANA
Untersuchen
Führen Sie RFC in der Quell-to-Pay-Integration mit SAP aus
Konfigurieren
ERP-Quellkonfiguration für SAP ECC und SAP S4 HANA
Definieren Sie die ERP-Quellkonfiguration für SAP ECC und SAP S4 HANA
Konfigurieren Sie Integrationsservices für SAP ECC und SAP S4 HANA
Sucht nach primären Daten in SAP ECC und SAP S4 HANA
Starten Sie eingehende Flows manuell in SAP ECC und S4HANA
Geplante Aufgaben zum Abrufen von SAP ECC- und SAP S4 HANA-Daten
Führen Sie geplante Aufgaben in SAP ECC und SAP S4 HANA aus
Verwenden
Verwenden Sie Zeitplan-Flows in SAP ECC und SAP S4 HANA
Flow oder Subflow in SAP ECC und SAP S4 HANA verwenden (ausgehend)
Kopieren Sie einen Flow oder Subflow in SAP ECC und SAP S4 HANA
3CLogic
Oracle EBS
Konfigurieren
ERP-Quellkonfiguration für Oracle EBS
Definieren Sie die ERP-Quellkonfiguration für Oracle EBS
Konfigurieren Sie Integrationsservices für Oracle EBS
Laden Sie Daten in die ERP-Anwenderzuordnungstabelle für Oracle EBS
Sucht nach primären Daten in Oracle EBS
Geplante Aufgaben zum Suchen nach primären Daten in Oracle EBS
Führen Sie geplante Aufgaben in Oracle EBS aus
Verwenden
Verwenden Sie Zeitplan-Flows in Oracle EBS
Flows oder Subflows in Oracle EBS manuell auslösen (eingehend)
Flow oder Subflow in Oracle EBS verwenden (ausgehend)
Kopieren Sie einen Flow oder Subflow in Oracle EBS
SAP Ariba
Konfigurieren
ERP-Quellkonfiguration für SAP Ariba
Definieren Sie die ERP-Quellkonfiguration für SAP Ariba
Konfigurieren Sie Integrationsservices für SAP Ariba
Sucht nach primären Daten in SAP Ariba
Verwenden
Verwenden Sie Flows in SAP Ariba
Flows oder Subflows in SAP Ariba manuell auslösen (eingehend)
Verwenden Sie einen Flow oder Subflow in SAP Ariba(Ausgehend)
Kopieren Sie einen Flow oder Subflow in SAP Ariba
Coupa
Konfigurieren
ERP-Quellkonfiguration für Coupa
Definieren Sie eine ERP-Quellkonfiguration für Coupa
Konfigurieren Sie Integrationsservices für Coupa
Aktivieren Sie die Zeitplan-Flows
Primäre Daten werden in gesucht Coupa
Verwenden
Löst einen Flow oder Subflow in Coupa aus
Zeigen Sie den Ausführungsstatus eines Flows an
Verwenden Sie einen Flow oder Subflow in Coupa ( Ausgehend )
Kopieren Sie einen Flow oder Subflow in Coupa
Referenz
Integrationsglossar
Sourcing and Procurement Operations
Now Assist für SPO
Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) erkunden
Ergänzende Informationen für Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO)
Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) konfigurieren
Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO)-Kompetenzen anpassen
Kompetenzeingaben für Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO)
Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) verwenden
Fassen Sie einen Datensatz mit zusammen Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) In Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fassen Sie einen Datensatz mit zusammen Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) In Shopping-Hub
Fordern Sie die generativen KI-Fähigkeiten in an Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) Mit Now Assist Bereich
Verwenden Sie Now Assist für Sourcing und Beschaffungsvorgänge (SPO) Kompetenzen in einem Virtual Agent Chat
Mit agentischen Workflows in Now Assist Für Sourcing and Procurement Operations
Helfen Sie bei der Erfüllung von Beschaffungsanforderungen – Agentischer Workflow
Aktivieren Sie KI-Agents für die Unterstützung beim Erfüllen des Workflows für Beschaffungsanforderungen im NA-Bereich
Aktivieren Sie KI-Agents für die Unterstützung bei der Erfüllung von Beschaffungsanforderungen – Agentic Workflow in Virtual Agent
Untersuchen
Meine Einkäufe am Shopping-Hub
Prozesstransparenz
Kaufverfeinerungsoptionen
Hervorhebungen bei Einkäufen
Aktivitätenstrom
Meine Aufgaben und Einkaufsaufgaben
Meine Anforderungen
Shopping Hub für Mobilgeräte
Meine Einkäufe auf dem Mobilgerät
Performance Analytics für Sourcing und Procurement Operations
Dashboard für Beschaffungseinkäufer
Dashboard Beschaffungsstrategie und -vorgänge
Dashboard Beschaffungsteam-Leistung
Sourcing and Purchasing Automation
Beschaffungsanforderung
Verhandlungen
Beschaffungsereignisse
Einkaufsanforderung
Bearbeitungsgebühren
Bestellpositionen
Meilensteine
Kostenzuteilungen
Vorauszahlungen
Zusammenführung von Einkaufsanforderungen
Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfälle
Erstellung von Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfällen
Bestellung
Workflow für Pauschalbestellungen
Einkaufsüberarbeitungen
Verträge
Preisgestaltung
Belegaufgaben
Belege
Versanddetails
Rechnungsaufgaben
Rechnungen
Genehmigungsregel erstellen
Genehmigungsregeltypen
Überlegungen zur Genehmigungsregel
Gruppierung und Sequenzierung von Genehmigungsregeln
Genehmigungsplan überwachen
Neubewertung von Genehmigungen
Einkaufszuweisungsregel erstellen
Kapitalisierungsrichtlinie definieren
Erstellung von Anlagegütern .
Erstellung von Bestands-Assets
Versandkostenberechnungen
Berechnung der Versandkosten in der Tabelle „Einkaufswagenposition“
Steuerberechnungen
Steuerberechnungs-API
Steuerberechnungsintegration mit SAP
Fallmanagement für die Beschaffung
Fallmanagement für die Beschaffung-Dashboard
Datensatzersteller und Kataloge im Beschaffungs-Workflow
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Arbeit priorisieren
Fügen Sie einem Beschaffungsereignis eine Beschaffungsanforderung hinzu
Lieferantenqualifizierung
Arbeiten Sie an einem Beschaffungsereignis
Vergeben Sie mehrere Lieferanten aus einem Beschaffungsereignis
Erstellen Sie einen schnellen Fall
Erstellen Sie einen Beschaffungsfall
Erstellen Sie einen Lieferantenfall
Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe
E-Mail-Editor mit Schnellnachrichten und Antwortvorlagen
Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Process Automation Designer-Flows für Playbook
Interaktionsmanagement in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zeigen Sie Interaktionsdetails in an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Interaktionsdatensatz dem zugehörigen Beschaffungsfall zuordnen
E-Mail-Benachrichtigungen von Playbook
Arbeiten mit Sourcing and Procurement Operations Playbooks in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Bearbeitet eine Bestellung im Playbook
Bearbeiten Sie eine Bestellanforderung im Playbook
Verarbeitet eine Rückgabeanforderung im Playbook
Verarbeiten Sie eine Ersatzanforderung im Playbook
Verarbeiten Sie eine Belegbearbeitungsanforderung im Playbook
Anforderung für Kopie des Vertrags im Playbook wird erfüllt
Erfüllen Sie die Anforderung für die Kopie des Vertrags im Playbook
Weiterleitung von NDAs an Lieferanten
Definieren Sie den Inhalt der Geheimhaltungsvereinbarung, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner
Senden Sie die Geheimhaltungsvereinbarung zur Signatur an Lieferanten
Lieferadressen im Playbook werden überprüft
Überprüfen Sie die Lieferadresse im Playbook
Überprüfen und Aktualisieren von Hauptbuchdetails im Playbook
Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchdetails im Playbook
Geführte Experience für die Beschaffung mit Playbooks
Überprüfen Sie Details, und fordern Sie eine Klärung einer Beschaffungsanforderung an
Wählen Sie einen Beschaffungsansatz im Playbook aus
Richten Sie Verhandlungen mit Lieferanten ein, und verwalten Sie Qualifikationen
Optimierung des Lieferanten-Risikobewertungs-Workflows
Verfolgen Sie Risikobewertungen aus dem Playbook für Sorgfaltspflicht
Ausgaben- und Einsparungsmanagement
Beschaffungs-Pipeline-Management
Regel zur Erstellung von Pipeline-Projekten für hochwertige Beschaffungsanforderungen
Automatische Erstellung von Pipeline-Projekten über Shopping-Hub Oder Mitarbeiter-Center Aufnahmeanforderungen
E-Mail-Benachrichtigungen für Pipeline-Projekte
Punchout verstehen
Punchout-Konfiguration in SPO
Funktionsweise des L1-Punchouts
Verbindung zwischen SPO und dem Punchout-System des Lieferanten wird hergestellt
Funktionsweise des L2-Punchouts
AI Search für Sourcing and Procurement Operations
Konfigurieren
Sourcing and Procurement Operations installieren
Mit Sourcing and Procurement Operations installierte Komponenten
Mit Finance Common Architecture installierte Eigenschaften
Konfigurieren Sie Eigenschaften in Finance Common Architecture
Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Sourcing and Procurement Operations
Primärdaten für ShoppingHub einrichten
Lieferanten hinzufügen
Bürostandorte hinzufügen
Lieferung an eine gültige Adresse verwalten
Lieferorte hinzufügen
Produktkatalog einrichten
Produktkategorien erstellen, um Produktmodelle zu gruppieren
Produktmodelle erstellen, um Lieferantenprodukte zu gruppieren
Lieferantenprodukte hinzufügen
Fügen Sie ein Lieferantenproduktpaket hinzu
Vorlaufzeitberechnungen
Hauptbuch-Zuweisungsregeln
Hauptbuch-Zuweisungsregeln erstellen
Einkaufssteuerungen erstellen
Delegierte für einen Käufer konfigurieren
Konfigurieren Sie die Genehmigungsregel für einen Delegierten
ShoppingHub-Konfiguration
Konfiguration der Einkaufsänderung
Datensatzersteller für Einkaufsänderungen konfigurieren
Details für den Beschaffungsbezahlvorgang konfigurieren
Benutzeraktionen aktivieren
Beschaffungsbezahlvorgang
Bezahlvorgangsdatensatz für die Beschaffung erstellen
Bezahlvorgangsdatensatz für die Beschaffung bearbeiten
Beschaffungsbezahlvorgang konfigurieren
Shopping Hub – Konfiguration der Prozesstransparenz
Fügen Sie Prozessschritte hinzu
Fügen Sie Arbeitselemente hinzu
Verknüpfen Sie Arbeitselemente mit Prozessschritten
Konfigurieren Sie Punchout für Einkäufe von Websites von Drittparteien
Stellen Sie Bestätigungs-URLs für Punchout-Lieferanten bereit
Konfigurieren Sie den Erweiterungspunkt für die Produktsuche-API
Ordnen Sie Produktkategorien und Maßeinheiten für einen nahtlosen Checkout zu
Fügen Sie Katalogdaten von Drittparteien in eine Excel-Datei hinzu
Passen Sie Ihre Top-Lieferanten an an Shopping-Hub
Konfigurieren Sie Bedingungen für das Zusammenführen von Bestellanforderungen
Service Portal-Konfiguration für ShoppingHub
Fügen Sie ein hinzu Shopping-Hub Navigationsleisten-Link zu Ihrem Serviceportal
Fügen Sie ein hinzu Shopping-Hub Symbollink zu Ihrem Serviceportal
Fügen Sie ein hinzu Shopping-Hub Widget zu Ihrem Serviceportal
Suchquellen in Ihrem Serviceportal überprüfen und aktualisieren
ShoppingHub Mobile installieren
Mobile Experience für ShoppingHub Mobile aktivieren
Advanced Work Assignment für Source-to-Pay Operations
Advanced Work Assignment für Source-to-Pay Operations einrichten
Advanced Work Assignment für Source-to-Pay Operations konfigurieren
Konfigurieren Sie Sourcing and Procurement Operations Warteschlangen
Konfigurieren Mitarbeiterchat Für Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Advanced Work Assignment für Source-to-Pay Operations verwenden
Automatische Fallerstellung aus E-Mails
Integrieren
Integration von IT Asset Management in Sourcing and Procurement Operations
Erstellen Sie SR oder PR über den ITAM-Arbeitsbereich
Erstellen Sie eine Beschaffungsanforderung aus dem ITAM-Arbeitsbereich
Erstellen Sie eine Bestellanforderung aus dem ITAM-Arbeitsbereich
Assets werden in empfangen IT Asset Management
Asset-Erstellungsprozess in IT Asset Management
Überlegungen zur Implementierung des ITAM-SPO-Flows für bessere Zusammenarbeit
Integration von Mitarbeiter-Center in Sourcing and Procurement Operations
Suchen Sie in nach Punchout-Produkten Mitarbeiter-Center
Nachverfolgung Ihrer Beschaffungsanforderungen in Mitarbeiter-Center
Genehmigen Sie eine Anforderung von Mitarbeiter-Center
Vorlagen für E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigung
Geben Sie weitere Details zu Ihrem Einkauf bei an Mitarbeiter-Center
Bestätigen Sie die Besprechung eines Meilensteins für Ihren Service von Mitarbeiter-Center
Überprüfen Sie Ihre Servicebestätigungsaufgabe aus Mitarbeiter-Center
Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center
Zeigen Sie einen Link oder ein Video von an Mitarbeiter-Center
Laden Sie ein Dokument aus hoch Mitarbeiter-Center
Signieren Sie ein Dokument mit DocuSign aus Mitarbeiter-Center
Signieren Sie ein Dokument von Mitarbeiter-Center
Füllen Sie ein Formular aus Mitarbeiter-Center
Stellen Sie eine allgemeine Anfrage für die Beschaffung
Virtual Agent für Sourcing and Procurement Operations
Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent Konversationen und Themenblöcke
Virtual Agent für Sourcing and Procurement Operations installieren
Virtual Agent für Sourcing and Procurement Operations aktivieren
NLU Support für Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent
Einrichten NLU Für Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent
Sourcing and Procurement Operations-Integration in Beschaffungslösungen von Drittparteien
Entscheidungskonfiguration für Drittpartei-Beschaffung
Integrationstabellen für Drittpartei-Beschaffung
Integration von Risikomanagement von Drittparteien in Sourcing and Procurement Operations
Integration von Projektmanagement in Sourcing and Procurement Operations
Integration von Sourcing and Procurement Operations mit Celonis
Integration von Außendienst-Management in Sourcing and Procurement Operations
Mit Außendienst-Management integrieren
Bestellen Sie benötigte Teile mit der Mobile-Anwendung „Agent“
Integration von Vertragsmanagement Pro in Sourcing and Procurement Operations
Mit Vertragsmanagement Pro integrieren
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung über den Abschnitt „zugehörige Arbeit“
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung über DRR
Initiieren Sie eine Vertragsanforderung aus dem Playbook
Verwenden Now Assist Für Vertragsmanagement In Sourcing and Procurement Operations
Now Assist in Vertragsmanagement aktivieren
Starten Sie eine Metadatenextraktion für einen Vertrag aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Analysieren Sie ein Vertragsdokument aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
RCA-Genehmigungen für Now Assist In Vertragsmanagement
ERP-Quellvalidierung am Sourcing and Procurement Operations Objekte
Spendint-API
Drittpartei-Registrierung für PIF und PFTF
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/price
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/availability
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment
Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice
Procurement File Transfer Framework
Daten über einen FTP-Server importieren
Geplante Importe ausführen
Exportschritte ausführen
Daten auf den FTP-Server exportieren
Datenquellentabellen-Informationen
Nutzlasten – Beispiele und Fehler
Verwenden
Shopping-Hub verwenden
Melden Sie sich zum ersten Mal bei Shopping Hub an
Durchsuchen Sie Punchout- und native Katalogelemente aus den Kategorien und Lieferantenlisten in SH
Bestellen Sie ein Produkt mit dem Schnellkauf
Beschaffungsbezahlvorgang abschließen
Einkaufswagen
Produkte in den Einkaufswagen legen
Einkaufswagen überprüfen
Aktualisierungsszenarien für Einkaufswagenpositionen
Aufheben der Produktauswahl
Bezahlvorgang abschließen
Lieferort auswählen
Lieferortoptionen
Vorschläge für die Lieferadresse
Gültige Länder für die Lieferung
Gültiger Landstandort
Lieferdatum auswählen
Lieferdatumoptionen
Zahlungsmethode auswählen
Zahlungsmethodenoptionen
Gründe für den Kauf angeben
Fügen Sie der Beobachtungsliste des Einkaufs Anwender hinzu
Zusätzliche Fragen für den Bezahlvorgang konfigurieren
Datenverlustszenarien beim Bezahlvorgang
Szenarien zur Erstellung von Bestellanforderungspositionen
Einkauf bei Punchout- oder Drittparteilieferanten
Kunden-Checkout-Experiences basierend auf installierten Anwendungen
Einheitliche Anforderungsnachverfolgung in Shopping-Hub
Lieferantenpreise aus ShoppingHub ausblenden
Fordern Sie Produkte oder Services an, die Sie nicht in ShoppingHub sehen
Anforderung für Produkte, die Sie nicht sehen Shopping-Hub
Anforderung von Services, die Sie nicht in sehen Shopping-Hub
Konfigurieren Sie zusätzliche Attribute für Ich benötige ein Produkt oder einen Service
Angebot abgeben
Einkaufsüberarbeitungs-Flows
Einkaufsüberarbeitungsrollen und -verantwortlichkeiten
Bestellanforderungsposition aus einer Einkaufsanforderung oder Bestellung bearbeiten
Einer vorhandenen Einkaufsanforderung oder Bestellung eine Position hinzufügen
Einkaufsanforderungspositionen bearbeiten
Bestellpositionen bearbeiten
Bearbeiten Sie eine Bestellposition aus einer Bestellanforderung oder einer Bestellung aus EC
Bearbeiten Sie Bestellanforderungen mit Kostenzuteilungsanpassungen
Stornierungsanforderungen auslösen
Produkte zurückgeben
Senden Sie eine Belegbearbeitungsanforderung von Shopping-Hub
Käufer-Aufgaben
Aufgabenverfeinerungsoptionen
Hervorhebungen bei Aufgaben
Genehmigen Sie Ihre Bestellanforderung von Shopping-Hub Startseite
Geben Sie weitere Details zu Ihrem Einkauf bei an Shopping-Hub Startseite
Fordern Sie eine Klärung einer Kaufanforderung von an Shopping-Hub Startseite
Geben Sie eine Klärung zu Ihrem Einkauf bei an Shopping-Hub Startseite
Vergleichen Sie Angebote, und wählen Sie einen Lieferanten aus Shopping-Hub Startseite
Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Shopping-Hub Startseite
Zeigen Sie Versanddetails Ihrer Bestellung von an Shopping-Hub Startseite
Bestätigen Sie die Besprechung eines Meilensteins für Ihren Service von Shopping-Hub Startseite
Zeigen Sie einen Link oder ein Video von an Shopping-Hub Startseite
Laden Sie ein Dokument aus hoch Shopping-Hub Startseite
Signieren Sie ein Dokument mit DocuSign aus Shopping-Hub Startseite
Signieren Sie ein Dokument von Shopping-Hub Startseite
Füllen Sie ein Formular aus Shopping-Hub Startseite
Mitarbeitergutschriften erstellen
Gutschriftzuteilungsregeln erstellen
Gehaltsabrechnungszeiträume erstellen
Einkaufssteuerungen, die durch Gutschriften überschrieben werden
Mit Mitarbeitergutschriften einkaufen
Warnungen und E-Mail-Benachrichtigungen von ShoppingHub
Priorisieren Shopping-Hub E-Mail-Benachrichtigungen
Shopping Hub für Mobilgeräte verwenden
Käufer-Aufgaben auf Ihrem Mobilgerät
Einkaufsanforderungen über Ihr Mobilgerät genehmigen
Weitere Details zum Kauf angeben
Klarstellung für eine Einkaufsanforderung anfordern
Klarstellungen zum Kauf angeben
Auf Ihrem Mobilgerät Angebote vergleichen und Lieferanten auswählen
Eingang Ihrer Bestellungen auf Ihrem Mobilgerät bestätigen
Versanddetails Ihrer Bestellung auf Ihrem Mobilgerät anzeigen
Bestätigen Sie die Besprechung eines Meilensteins für Ihren Service von Mobile
Rechnungsbestätigungsaufgaben auf Ihrem Mobilgerät überprüfen
Meine Einkäufe in der Mobile-Instanz anzeigen
Einkäufe auf Ihrem Mobilgerät anzeigen und überarbeiten
Fallmanagement für die Beschaffung verwenden
Beschaffungsfälle für einen Service erstellen
Erstellen Sie eine Aufgabe aus einem Beschaffungsfall
Knowledge Base-Artikel zum Thema Beschaffung erstellen
Verwenden Sie das Ausgaben- und Sparmanagement
Ordnen Sie Ausgabenkategorien Produktkategorien zu
Fügen Sie Ausgabenkategoriedaten in einer Excel-Datei hinzu
Laden Sie Ausgabenkategorien, und ordnen Sie sie vorhandenen Produktkategorien zu
Führen Sie die Transformation aus, um Ausgabenkategoriedaten in die Ausgabenkategorietabelle zu importieren
Ordnen Sie Ausgabenkategorien Produktkategorien manuell zu
Beschaffungs-Pipeline-Management Verwenden
Fügen Sie einem Pipeline-Projekt eine Beschaffungsanforderung hinzu
Erstellen Sie manuell ein Pipeline-Projekt
Melden Sie Einsparungen beim Zuschlag für einen Lieferanten
Schließen Sie ein Pipeline-Projekt
Referenz
Formular „Neues Pipeline-Projekt erstellen“
Datensatzregisterkarten und UI-Aktionen für Pipeline-Projekte
Domain Separation und Sourcing and Procurement Operations
Sourcing and Procurement Operations Glossar
Supplier Lifecycle Operations
Now Assist für SLO
Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) erkunden
Ergänzende Informationen für Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO)
Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) konfigurieren
Passen Sie ein an Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) Kompetenz für Fallzusammenfassung
Anpassen Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) Zur Verwendung von Virtual Agent Chat
Kompetenzeingabe für Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO)
Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) verwenden
Fassen Sie einen Fall mit zusammen Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) In Source-to-Pay Arbeitsbereich
Verwenden Now Assist für Supplier Lifecycle Operations (SLO) In einem Virtual Agent Chat
Mit agentischen Workflows in Now Assist Für Supplier Lifecycle Operations
Koordinieren Sie den agentischen Workflow des Lieferanten-Onboarding
Aktivieren Sie den agentischen Workflow zum Koordination des Lieferanten-Onboarding
Aktivieren Sie KI-Agents einzeln
Untersuchen
Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Lieferantendaten
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Lieferanten-Fallverwaltung
Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Lieferantenvorgänge
Lieferantenbeziehungs- und Leistungsmanagement
Lieferantenzahlungsoptimierung
Konfigurieren
Lieferanten-Fallverwaltung installieren
Mit Lieferanten-Fallverwaltung installierte Komponenten
Explizite Rollen in Lieferanten-Fallverwaltung
Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Lieferanten-Fallverwaltung
Voraussetzungen für das Upgrade Lieferanten-Fallverwaltung Bis Washington DC Oder spätere Releases
Eigenschaften für Lieferanten-Fallverwaltung konfigurieren
Aktivieren Sie die Erstellung von Lieferantenfällen aus eingehenden E-Mails
E-Mail-Format für Kontakte, die mit mehreren Lieferanten verknüpft sind
Aufgaben nach dem Upgrade für Lieferanten-Fallverwaltung
Umstrukturierte Lieferantenaufgabentabelle
Führen Sie ein Korrekturskript aus, um das Feld „KPI-Anweisung“ zu aktualisieren
Führen Sie ein Korrekturskript aus, um vorhandene Daten aus der Spalte „Aktionstyp“ zu migrieren
Führen Sie ein Korrekturskript aus, um zu verwenden Supplier Manager Workspace Nach dem Upgrade auf Zurich Release
Aktivieren Sie veraltete Falltypen nach dem Upgrade
Verarbeiten Sie übersprungene Lieferantenkatalogelementdatensätze
Zusammenarbeitsportal für Lieferanten installieren
Obligatorischer Schritt nach der Installation für Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zugriff auf Zusammenarbeitsportal für Lieferanten ermöglichen
Korrekturskript ausführen, um den Zugriff auf Zusammenarbeitsportal für Lieferanten zu aktivieren
Selbstregistrierung für externe Benutzer konfigurieren
Konfigurieren Sie den Flow, um Genehmigungsdatensätze zu erstellen
Selbstregistrierungskonfiguration zu Zusammenarbeitsportal für Lieferanten zuordnen
Konfigurieren Sie die Systemeigenschaft zum Senden von Registrierungs-E-Mails
Konfigurieren Sie die Tabelle „Lieferantenkontakt“, um Einladungs-E-Mails zu senden
Aktivieren Sie Benachrichtigungen über Selbstregistrierungsfehler
Eingeschränkte Zugriffsgenehmigungen für Anrufer für Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Genehmigen Sie eingeschränkte Anruferzugriffsberechtigungen manuell
Führen Sie das Korrekturskript für RCA-Genehmigungen aus
Legen Sie die Eigenschaft fest, um Aktivitätskonfigurationen zu konfigurieren
Zusätzliche Plugins für Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Installieren Sie Supplier Operations
Lieferant Dokumentverwaltung
Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration
Führen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration manuell aus
Lieferantendokumente werden hochgeladen
Konfigurieren Sie die Dokumentvorlage für den Aktionstyp „Dokument signieren“
Berechtigungen für eingeschränkten Aufruferzugriff für Anwendungen genehmigen
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations
Source-to-Pay-Arbeitsbereich Posteingang des Service Desk-Mitarbeiters
Aktivieren Mitarbeiterchat Und laden Sie Demodaten
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations einrichten
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations konfigurieren
Konfigurieren Sie die Warteschlange für Lieferantenzusammenarbeit
Konfigurieren Mitarbeiterchat Für Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erweiterte Arbeitszuweisung für Supplier Lifecycle Operations verwenden
Aktivieren Sie die M2M-Zuordnung zwischen Lieferantenkontakt und Lieferanten
Führen Sie das Korrekturskript aus, um die M2M-Zuordnung zu aktivieren
Überprüfen Sie den Versionsdatensatz
Entfernen Sie die eindeutige Einschränkung aus der E-Mail-Domäne
Konfigurieren Sie Lieferantenbeziehungs- und Leistungsmanagement
Erstellen Sie KPI-Einheiten
Erstellen Sie KPI-Leistungsdomänen
Erstellen Sie eine KPI-Vorlage
Erstellen Sie KPI-Schwellenwerte
Erstellen Sie KPIs, indem Sie Lieferanten zu einer KPI-Vorlage hinzufügen
Erstellen Sie KPIs ohne Verwendung einer KPI-Vorlage
Segmentierungsregel erstellen
Fügen Sie einer Segmentierungsregel KPI-Vorlagen hinzu
Fügen Sie einer Segmentierungsregel Lieferanten hinzu
Integrieren
Supplier Lifecycle Operations Integrations-Framework
Fügen Sie eingehende Lieferantendaten in einer Excel-Datei hinzu
Laden Sie Lieferantendaten
Führen Sie die Transformation aus, um primäre Lieferantendaten zu aktualisieren
Überwachen Sie den Integrationsstatus des Datenimports
Craft.co-Integration für Supplier Lifecycle Operations
Synchronisieren Sie Lieferantendaten mit einer Drittparteianwendung
News-Integration für Supplier Lifecycle Operations
Konfigurieren Sie die REST-Nachricht für Lieferantennachrichten
Konfigurieren einer anwenderdefinierten API zum dynamischen Abrufen von Lieferantennachrichten
Erstellen Sie eine REST-Nachricht für eine anwenderdefinierte API
Fügen Sie die Datenressource „Nachrichten abrufen“ in UI Builder hinzu, und konfigurieren Sie sie
Aktualisieren Sie die Feldnamen im UX-Client-Skript
Relsh-Integration für Lieferantenlebenszyklus-Vorgänge
Richten Sie das Authentifizierungsprofil mit Relish-Anmeldeinformationen ein
Verwenden
Source-to-Pay-Arbeitsbereich verwenden
Erstellen Sie einen Lieferanten aus der Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwenden des Playbooks für Lieferanten-Onboarding zum Onboarding von Lieferanten
Playbook für Risikobewertung durchführen
Risikobewertungs-Flow nur wenn Risikomanagement für Lieferanten Ist installiert
Playbook-Phasen und -Aktivitäten nur wenn Risikomanagement für Lieferanten Ist installiert
Risikobewertungs-Flow mit Drittpartei-Risiko-Sorgfaltspflicht
Playbook-Phasen und -Aktivitäten, wenn Risk Due Diligence installiert ist
Fügen Sie eine Tochtergesellschaft für einen Lieferanten aus der hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten von Lieferantenfällen aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Konfigurieren Sie Fälligkeitsdaten für Lieferantenfälle
Fall-Playbook für bestimmte Lieferantenfalltypen
Playbook zum Aktualisieren der primären Lieferantendaten
Überprüfen Sie Lieferanteninformationen mit Relish
Erstellen Sie einen Fall im Namen eines Lieferanten aus der Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Weisen Sie sich selbst einen Lieferantenfall aus der zu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Übermitteln Sie einen Lieferantenfall aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Schließen Sie einen Lieferantenfall aus dem ab Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Öffnen Sie einen Lieferantenfall erneut aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fügen Sie einem Lieferantenfall einen zugehörigen Fall aus der hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zeigen Sie einen Lieferantenfall aus der an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten von Lieferantenaufgaben aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Konfigurieren Sie Fälligkeitsdaten für Aufgaben
Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Lieferantenfall aus der Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Übermitteln Sie eine Aufgabe aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Schließen Sie eine Lieferantenaufgabe aus dem ab Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fügen Sie einen Lieferantenstandort aus der hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Bearbeiten Sie Lieferantendetails aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten von Lieferantenkontakten über Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Fügen Sie einen Lieferantenkontakt aus der hinzu Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Entfernen Sie einen Lieferantenkontakt aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erhöhen Sie einen Kontakt von zur primären Kontaktrolle Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Schränken Sie die Rolle des primären Kontakts für einen Kontakt aus dem ein Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Offboarding eines Lieferanten aus dem durchführen Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Offboarden von Lieferanten
Verwalten Sie Dokumente aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Akzeptieren Sie eine eingehende Chat-Anforderung von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Interaktionsmanagement in Supplier Lifecycle Operations
Zeigen Sie eine Interaktion für einen Lieferanten an, oder erstellen Sie sie
Ordnen Sie einem Lieferantenfall einen Interaktionsdatensatz zu
E-Mails mit vordefinierten Inhalten aus verfassen Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Konfigurieren Sie den Zugriff auf die Funktion „E-Mail verfassen“
Kommunizieren Sie mithilfe von E-Mails von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Zusammenarbeitsportal für Lieferanten verwenden
Laden Sie ein Mitglied ein, um auf zuzugreifen Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Registrieren Sie sich bei Zusammenarbeitsportal für Lieferanten Als eingeladenes Mitglied
Selbstregistrierung des Lieferantenkontakts
Funktionsweise der Selbstregistrierung des Lieferantenkontakts
Genehmigen Sie die Anforderung, die der Registrierung eines neuen Lieferantenanwenderfalltyps zugeordnet ist
Selbst bei Zusammenarbeitsportal für Lieferanten registrieren
Verwalten von Lieferantenkontakten über Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Erhöhen Sie einen Kontakt von zur primären Kontaktrolle Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Schränken Sie die Rolle des primären Kontakts für einen Kontakt aus dem ein Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Weisen Sie Aufgaben einem anderen Kontakt als dem neu zu Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse des Lieferantenkontakts aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Entfernen Sie einen Lieferantenkontakt aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Entfernen Sie einen Lieferantenkontakt aus dem Widget „meine Kontakte“
Anforderungen werden von gestellt Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Fügen Sie einen Lieferantenstandort mithilfe des Lieferantenkatalogs hinzu, oder entfernen Sie ihn
Fügen Sie mithilfe des Lieferantenkatalogs einen Lieferantenkontakt hinzu
Entfernen Sie einen Lieferantenkontakt mithilfe des Lieferantenkatalogs
Stellen Sie mithilfe des Lieferantenkatalogs eine Frage
Übermitteln Sie eine Idee mithilfe des Lieferantenkatalogs
Senden Sie ein Problem mithilfe des Lieferantenkatalogs
Bankdetails mithilfe des Lieferantenkatalogs aktualisieren
Aktualisieren Sie das Unternehmensprofil mithilfe des Lieferantenkatalogs
Erhöhte Zugriffsrechte anfordern
Standardlieferanten aktualisieren
Fordern Sie mithilfe des Lieferantenkatalogs etwas anderes an
Lieferantenkontaktaufgaben aus dem anzeigen Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Aufgaben genehmigen oder ablehnen
Zeigen Sie Ihr Anwenderprofil über an, oder aktualisieren Sie es Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie alle Ihre Anforderungen über an Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie Lieferantenstandorte aus dem an Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie Lieferantenzahlungsinformationen aus dem an Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Starten Sie eine Chat-Sitzung über Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Verwalten Sie Dokumente aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Führen Sie eine Risikobewertung aus Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Lieferantenbeziehungs- und Leistungsmanagement verwenden
Segmentierungsregel ausführen
Führen Sie eine KPI-Sammlungsaufgabe aus Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Führen Sie eine KPI-Sammlungsaufgabe aus Zusammenarbeitsportal für Lieferanten
Zeigen Sie KPI-Daten auf der Listenseite von an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Verwalten Sie Lieferanten-KPIs auf der Lieferantendatensatzseite von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Dashboard „Lieferantenleistung“ anzeigen
Lieferantenzahlungsoptimierung Verwenden
Zeigen Sie das Dashboard „Zahlungsoptimierung“ an
Geschätzte Einsparungen
Referenz
Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“
Formular „neue Aufgabe erstellen“
Aufgabenformular
Formular „neuen Standort hinzufügen“
Formular „Bankdetails aktualisieren“
Formular „Profildetails aktualisieren“
Onboarding für ein Lieferantenformular
Formular „neue Dokumente erstellen“
Primäre Datentabellen für Supplier Lifecycle Operations
Lieferantentabelle
Lieferantenkontakttabelle
Lieferantenkontakttabelle
Tabelle „E-Mail-Domäne des Lieferanten“
Produktcodetabelle
Lieferantenstandorttabelle
Tabelle mit Lieferantenzahlungsinformationen
Domänentrennung und Supplier Lifecycle Operations
Supplier Lifecycle Operations-Datenmodell
Referenz für Lieferantenbeziehung und Leistungsmanagement
Datenmodell für Lieferantenbeziehungen und Leistungsmanagement
Primäre Datentabellen für SRPM
KPI-Vorlagentabelle
KPI-Tabelle
KPI-Datentabelle
Tabelle „Leistungsdomäne“
Einheitentabelle
KPI-Schwellenwerttabelle
Referenz zur Optimierung der Lieferantenzahlung
Datenmodell für Lieferantenzahlungsoptimierung
Tabelle zur Schätzung der Ausgabeneinsparungen
Supplier Lifecycle Operations Glossar
Accounts Payable Operations
Now Assist für APO
Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) erkunden
Ergänzende Informationen für Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)
Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) konfigurieren
Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) installieren
Konfigurieren Document Intelligence Verwenden Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)
Konfigurieren Sie Datenextraktionsmodi
Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)-Kompetenzen anpassen
Anpassen Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) Zur Verwendung von Virtual Agent Chat
Kompetenzeingaben für Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)
Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) verwenden
Fassen Sie einen Datensatz mit zusammen Now Assist für Accounts Payable Operations (APO)
Verwenden Now Assist für Accounts Payable Operations (APO) In einem Virtual Agent Chat
Mit agentischen Workflows in Now Assist Für Accounts Payable Operations
Lösen Sie Lieferantenfragen – Agentic-Workflow
Arbeiten Sie mit dem agentischen Workflow Lieferantenfragen lösen
Falllösung mit agentischem Workflow
Untersuchen
Verarbeitung Von Kreditorenrechnungen
Fallmanagement für Rechnungsfragen
Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Konfigurieren
Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung installieren
Mit Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung installierte Komponenten
Installationssequenz des Anwendungs-Plugins in Accounts Payable Operations
Führen Sie das Korrekturskript für aus Accounts Payable Operations
Festlegen APO Eigenschaften
Legen Sie Systemeigenschaften für die Rechnungsausnahme fest
Legen Sie Systemeigenschaften für den Planer fest
Antivirus-Scanning konfigurieren
Upgrade Accounts Payable Operations
Aufgaben nach dem Upgrade für APO
Upgrade-Konfiguration für Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Tabelle der umstrukturierten Rechnung
Führen Sie ein Glide-Korrekturskript aus, um vorhandene Daten zu migrieren
Führen Sie eine geplante Aufgabe für die Kostenzuteilung aus
Fallmanagement für Rechnungsfragen installieren
Mit Fallmanagement für Rechnungsfragen installierte Komponenten
Aktivieren Sie den Flow Anfragefall in Rechnungs-E-Mail erstellen
Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence installieren
Mit Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence installierte Komponenten
Anwendungsfall für Rechnungsverarbeitung
Felder „Rechnung“ und „Rechnungsposition“ in der APO-Integration mit Document Intelligence
Konfigurieren der Rechnungserfassungs-Flows mit Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Erstellen Sie eine Kopie des standardmäßigen Anwendungsfalls „Rechnungsverarbeitung“
Konfigurieren Sie den neu erstellten Flow „DocIntel-Werte extrahieren“
Konfigurieren Sie den Rechnungs-E-Mail-Flow
Kopieren und konfigurieren Sie den Verarbeitungs-Flow „Rechnungsanhang DI“
Kopieren und konfigurieren Sie den Flow „DI STP fehlgeschlagen“
Konfigurieren Sie den Rechnungs-E-Mail-Flow, wenn Document Intelligence Ist nicht installiert
Konfigurieren Sie den Rechnungs-E-Mail-Flow zum Deaktivieren Document Intelligence
Konfigurieren Sie die generative KI DocIntel Flow
Deaktivieren Sie den Verarbeitungs-Flow „Rechnungsanhang DI“
Funktionsweise von Integration von Accounts Payable Operations mit Document Intelligence
Pflichtfelder zum Erstellen einer Rechnung
Transformationslogik für Rechnungsdaten
Domain Separation und Accounts Payable Operations
Verwenden
Erstellen Sie einen Knowledge Base-artikel zur Rechnung
Rechnungsfallkategorien und Unterkategorien
Fallmanagement für Rechnungsfragen verwenden
Rechnungsanfragenfälle
Arbeiten Sie an einem Rechnungsanfragefall
Erstellen Sie manuell einen Rechnungsanfragefall
Erstellen Sie eine Rechnungsaufgabe
Fordern Sie die anfordernde Person auf, weitere Rechnungsdetails zu erhalten
Senden Sie einen Rechnungsanfragefall zur internen Überprüfung
Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall
Rechnungsbearbeitung für Kreditorenbuchhaltung verwenden
Rechnungserfassung mit API
Regelbasierte Engine
Arbeiten Sie mit Rechnungen
Erstellen Sie eine Rechnung manuell
Erstellen Sie manuell eine Rechnungsposition
Gutschrift
Rechnungskostenzuteilung
Erstellen Sie die Rechnungskostenzuteilung manuell
Steuerberechnungen
Erstellen Sie Steuercodes, die einer Rechnung hinzugefügt werden sollen
Erstellen Sie Steuertypen, die in einer Rechnung verwendet werden sollen
Aktualisieren Sie die Bestellung für eine Rechnung
Zeigen Sie Ihre Rechnungen auf an Mitarbeiter-Center
Rechnungsverarbeitungsfälle
Arbeiten Sie an einem Rechnungsverarbeitungsfall
Manuelle Aufgaben des Kreditorenspezialisten
Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an, der einer Rechnung zugeordnet ist
Überprüfen Sie eine Rechnung in Document Intelligence
Fügen Sie fehlende Rechnungsdetails hinzu, und übermitteln Sie sie
Bestätigen Sie, ob eine Rechnung ein Duplikat ist
Rechnungstyp konvertieren
Eine Rechnung auf den Status „Empfangen“ zurücksetzen
Überprüfen Sie auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung
Beginnen Sie mit der Verarbeitung von Rechnungen aus Apps von Drittanbietern
Aktivieren Sie den Flow „verwaiste Rechnungen“
Rechnungserfassungsprozess, wenn Document Intelligence Ist nicht verfügbar
Erstellen Sie eine Rechnung manuell, wenn Document Intelligence Ist nicht verfügbar
Schließen Sie den zusätzlichen Rechnungsverarbeitungsfall für eine Rechnung
Rechnungsausnahmen
Aktivieren Sie den Zeitplaner für die Überwachung von Ausnahmen
Arbeiten Sie an einer Rechnungsausnahme
Erstellen Sie eine Ausnahmeaufgabe für eine Rechnungsausnahme
Markieren Sie eine Ausnahmeaufgabe als abgeschlossen ab Mitarbeiter-Center
Bearbeiten Sie einen Einkauf für eine Rechnungsausnahme für unzureichende Mittel
Bestätigen Sie den Eingang Ihrer Bestellung von Mitarbeiter-Center
Umgehen Sie eine Rechnungsausnahme
Zeigen Sie Rechnungspositionsdetails für eine Rechnungsausnahme auf Positionsebene an
Zeigen Sie Aufgaben für unzureichenden Wareneingang an
Erstellen Sie eine Rechnungsausnahmedefinition
Erstellen Sie einen Subflow in Workflow-Studio
Toleranzregeln und Abweichung S für Rechnungen
Definieren Sie einen Rechnungstoleranztyp
Ordnen Sie den Rechnungstoleranztyp der Rechnungsausnahmedefinition zu
Definieren Sie ein n Rechnungstoleranzregel
Zeigen Sie das Toleranzformular an
Rechnungsgenehmigungen
Genehmigungsregel erstellen
Genehmigungsregeltypen
Genehmigungsplan überwachen
Genehmigen Sie eine Rechnungsgenehmigungsaufgabe von Mitarbeiter-Center
Zeigen Sie Rechnungsdokumente in an Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Erweiterte Arbeitszuweisung in Accounts Payable Operations
Erweiterte Arbeitszuweisung einrichten
Konfigurieren Sie die erweiterte Arbeitszuweisung für Accounts Payable Operations
Konfigurieren Sie Accounts Payable Operations Warteschlangen
Konfigurieren Sie den Mitarbeiterchat für Accounts Payable Operations
Erweiterte Arbeitszuweisung für verwenden Accounts Payable Operations
Arbeiten mit Erweiterter Arbeitszuweisung
Interaktionsmanagement in Accounts Payable Operations
Neue Interaktion erstellen
Ordnen Sie einen Interaktionsdatensatz in zu Accounts Payable Operations
Zeigen Sie den Interaktionsdatensatz in an Accounts Payable Operations
E-Mails mit vordefinierten Inhalten aus verfassen Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Kommunizieren Sie mithilfe von E-Mails von Source-to-Pay-Arbeitsbereich
Playbook zum Aktualisieren der primären Rechnungsdaten
Zeigen Sie die Playbook-Aktivitäten an
Playbook in verwenden Accounts Payable Operations
Document Intelligence Verarbeitung mit Playbook
Extrahieren Sie Daten mit Document Intelligence
Daten extrahieren, wenn Document Intelligence Schlägt fehl
Daten extrahieren, wenn Document Intelligence Ist nicht verfügbar
Lieferantenzusammenarbeitsportal in verwenden APO
Plugin „explizite Rollen“
Arbeiten mit Aufgaben im Header des Lieferantenzusammenarbeitsportals
Mit meinen Anforderungen arbeiten
Mit Lieferantenkatalog arbeiten
Senden Sie Die Rechnungsanfrage
Übermitteln Sie eine neue Rechnung
Virtual Agent-Flows
Konfigurieren Sie den Chatkanal
Integrieren
Integrations-Framework für Kreditorenbuchhaltung
Integrationsfehler
Arbeiten mit Integrationsfehleraufgaben
Beispiel für ERP-Buchungsfehler-Workflow
Importieren Sie Daten in die Rechnung
Laden Sie Rechnungsdaten
Führen Sie die Transformation aus, um Rechnungsdaten zu aktualisieren
Mit eingehender Rechnung arbeiten
Mit ausgehender Rechnung arbeiten
IT Asset Management Verarbeitung der Bestellrechnung
Rechnungsverarbeitung mit IT Asset Management Bestellung
Referenz
Accounts Payable Operations -Eigenschaften
Formular „neue Rechnungsposition erstellen“
Formular „neue Rechnung erstellen“
Registerkarten „Rechnungsformular“
Felder Für Eingehende Rechnung
Felder für eingehende Rechnungsposition
Felder für eingehende Rechnungszahlung
Felder für ausgehende Rechnungen
Felder für ausgehende Rechnungsposition
Registerkarten des Formulars „Rechnungsposition“
Formular „Rechnungskostenzuteilung erstellen“
Bereitstellungstabelle für ausgehende Kostenzuteilung
Formular „Neuen Rechnungsfall erstellen“
Registerkarten des Rechnungsfallformulars
Rechnungsstatusnachrichten
Formular „neue Rechnungsaufgabe erstellen“
Registerkarten des Rechnungsaufgabenformulars
Formular „Rechnungsverarbeitungsfall“
Rechnungsverarbeitungsdetails
Formularregisterkarten für Rechnungsverarbeitungsfall
Formular „ERP-Buchungsfehler“
Steuerpositionen
Felder für Rechnungssteuerpositionen
Formular „Rechnungsausnahme“
Registerkarten des Formulars „Rechnungsausnahme“
Stammdatentabelle für Accounts Payable Operations
Bestellung
Bestellpositionen
Lieferant
Zuordnung der juristischen Person des Lieferanten
Lieferantenkontakt
Juristische Person
Kostenstelle
Hauptkonto
Zahlungsbedingungen
Steuercode-Felder
Steuertypfelder
Steuerdetails der Organisation
Formular „Rechnungsausnahmedefinition“
Formular „Genehmigungsregel“
Formular „Genehmigungsplan“
Accounts Payable Operations Glossar
A
Verbindlichkeiten
Freigabeworkflow
Erweiterte Arbeitszuweisung für Accounts Payable Operations
Mitarbeiterbereich
Zuweisungsregeln
D
Daten erfassen
Dokument-Intelligenz
Datensicherheit
E
Enterprise Resource Planning-Systeme
Ausnahmeverwaltung
I
Rechnungsgenehmigung
Rechnungsausnahme
Rechnungserfassung
Rechnungsverarbeitung
P
Bestellung
S
Supplier Management
T
Toleranzregeln
V
Virtual Agent
M
Arbeitselementwarteschlange

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