Datensätze einer Interaktion zuordnen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 5. Februar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Agent müssen Sie möglicherweise einen Datensatz für eine andere Tabelle erstellen, um an einer Interaktion arbeiten zu können. Sie können den Datensatz der Interaktion zuordnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: interaction_agent
    Hinweis:
    Sie müssen auch über die erforderlichen Rollen für den Zugriff auf die Datensätze verfügen, die der Interaktion zugeordnet werden sollen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Interaktion > Mir zugewiesen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion, die Sie einem anderen Datensatz zuordnen möchten.
    3. Wählen Sie Datensatz zuordnenaus.
      Interaktion mit hervorgehobener Schaltfläche „Datensatz zuordnen“.
    4. Füllen Sie im Formular „Zugehöriger Datensatz der Interaktion“ die folgenden Felder aus:
      Feld Beschreibung
      Dokumenttabelle Wählen Sie die Tabelle aus, in der die Zuordnung gespeichert wird.
      Datensatztyp Wählen Sie den Typ des Datensatzes aus, den Sie der Interaktion zuordnen. Der Datensatztyp kann Aufgabe oder Wissensein.
      Aufgabe Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie dem Incident zuordnen möchten. Das Aufgabenfeld wird verfügbar, wenn der Datensatztyp als Aufgabe ausgewählt wird.
      Wissensartikel Wählen Sie den Wissensartikel aus, den Sie dem Incident zuordnen möchten. Das Feld „Wissensartikel“ wird verfügbar, wenn der Datensatztyp „Wissen“ ausgewählt wird.
      ID des zugehörigen Datensatzes Wird automatisch mit der Aufgaben- oder Wissensnummer aktualisiert.
    5. Speichern Sie das Formular.
      Beispiel für ein ausgefülltes Formular.

    Ergebnisse

    Zugeordnete Aufgabentypdatensätze werden in der zugehörigen Liste „Zugehörige Aufgaben“ für die Interaktion angezeigt.

    Zugehörige Aufgaben sind unter Zugehörige Aufgaben verfügbar.