Rechnungsfall erstellen
Service Desk-Mitarbeiter können Rechnungsfälle in der Listenansicht „Rechnungsfälle“ in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM in Commercial Operations für die Produktionerstellen.
- Fügen Sie dem Rechnungsfall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzu.
- Löschen Sie Rechnungen oder Rechnungspositionen aus dem Rechnungsfall.
- Erstellen Sie neue Rechnungsfallpositionen.
- Bearbeiten Sie die Details von Rechnungsfallpositionen.
- Rechnungsfallpositionen sich selbst zuweisen.
- Erstellen Sie Aufgaben für Rechnungsfallpositionen.
Wenn Sie im Rechnungsfalldatensatz Speichern auswählen, werden der Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, in den Status Neu verschoben. Sobald sie den Status Neu erreicht haben, können Service Desk-Mitarbeiter mit der Lösung des Rechnungsfalls beginnen. Dies kann das Erstellen von Aufgaben für Rechnungsfallpositionen, deren Zuweisung an andere Service Desk-Mitarbeiter oder Teammitglieder und die Überwachung des Fallfortschritts umfassen.
Quelle anfordern
- Fälle, die auf eine oder mehrere Rechnungspositionen einer einzelnen Kundenrechnung verweisen.
- Fälle, die auf mehrere Kundenrechnungen verweisen.
- Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung: Der Rechnungsfall gilt für eine einzelne Kundenrechnung. Der Service Desk-Mitarbeiter kann die Rechnung im Feld Rechnung auswählen.
- Rechnungskopfdetails, mehrere Rechnungen: Der Rechnungsfall gilt für mehrere Kundenrechnungen.
Fügen Sie einem Rechnungsfall Rechnungen und Rechnungspositionen hinzu
Rechnungsfälle können eine Liste von Rechnungsfallpositionen enthalten. Diese Fallpositionen stellen entweder Kundenrechnungen oder Rechnungspositionen aus einer einzelnen Kundenrechnung dar.
Sobald ein Rechnungsfall erstellt wurde, können Service Desk-Mitarbeiter dem Fall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzufügen, indem sie Neu in der zugehörigen Liste Rechnungsfallpositionen auswählen. Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird ein neuer Datensatz für die Rechnungsfallposition angezeigt.
Der Service Desk-Mitarbeiter kann eine Rechnungsposition oder Rechnung für den Datensatz „Rechnungsfallposition“ auswählen und dann Speichern wählen, um sie dem Rechnungsfall als Rechnungsfallposition hinzuzufügen.