Automatisieren Sie Signieranforderungen mithilfe von Vorlagen

Freigeben Version: Xanadu

Aktualisiert 1. August 2024

1 Minute Lesedauer

Senden Sie DocuSign-Signieranforderungen mithilfe von Docusign-Vorlagen und -Informationen in Ihrer ServiceNow-Instanz, indem Sie Flows in Flow Designer erstellen. Beispiel: Mitarbeiterangebot senden .

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Fordern Sie das Abonnement Integration Hub an
Aktivieren Sie die Docusign eSignature-Spoke
Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit JWT-Gewährung ein oder Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit Autorisierungscodegewährung ein

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Passen Sie die Flows an Ihre Anforderungen an.

Prozedur

Erstellen Sie in Docusign Dokumentvorlagen, und geben Sie Empfängerrollen an, z. B. Kandidat und Manager.
Das System ruft andere Empfängerdetails wie Name und E-Mail-Adresse ab, wenn der Flow ausgelöst wird.
Erstellen Sie in Flow Designer einen neuen Flow.
Geben Sie TRIGGER an, um den Flow zu initiieren.
Geben Sie eine der folgenden Aktionen an, die während des Flows ausgeführt werden sollen, und geben Sie Empfängerdetails an:
- Erstellt einen Entwurfsumschlag aus einer Vorlage
- Empfänger-ID nach Rollenname abrufen
- Empfänger zu Umschlag hinzufügen
- Empfänger-ID nach Rollenname abrufen
- Empfänger zu Umschlag hinzufügen
- Feld-ID abrufen
- Legen Sie den Feldwert fest
- Umschlag senden
- Feldwert abrufen
Wahlweise: Halten Sie den Flow an until Das angegebene Dokument wurde signiert oder abgelehnt, indem Sie die Aktion Warten auf Signatur in Docusign auswählen.
- Das ausgewählte Dokument oder die eingebettete Signatur-URL wird zum Signieren an die Empfänger gesendet. Beim Signieren des Dokuments werden die Empfängerdetails automatisch ausgefüllt.
- In der Tabelle „Umschläge“ wird ein Umschlagdatensatz erstellt. Der Umschlagstatus und andere Details werden aktualisiert.