automatisieren bedarfsgesteuerte Signieranforderungen

Freigeben Version: Xanadu

Aktualisiert 1. August 2024

1 Minute Lesedauer

Senden Sie bedarfsgesteuerte Docusign-Signieranforderungen mithilfe von Informationen in Ihrer ServiceNow-Instanz, indem Sie Flows in Flow Designer erstellen.

Vorbereitungen

Fordern Sie ein Integration Hub-Abonnement an
Aktivieren Sie die DocuSign-Spoke
Erforderliche Rolle: admin
Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit JWT-Gewährung ein oder Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit Autorisierungscodegewährung ein

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Passen Sie die Flows in Flow Designer basierend auf Ihren Anforderungen an.

Prozedur

Erstellen Sie in Flow Designer einen Flow.
Geben Sie TRIGGER an, um den Flow zu initiieren.
Geben Sie eine der folgenden Aktionen an, die während des Flows ausgeführt werden sollen:
- Ad-hoc-Signaturanforderung an Anwender senden
- Ad-hoc-Signaturanforderung an Anwender senden
Wahlweise: Um den Flow anzuhalten until das angegebene Dokument signiert oder abgelehnt wurde, wählen Sie die Aktion Warten auf Signatur von DocuSign aus.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Um eine eingebettete Signatur-URL zu senden, wählen Sie Eingebettete Signatur verwendenund Empfänger der eingebetteten Signatur [Benutzer]aus.
- Um ein Dokument zum Signieren zu senden, geben Sie Details zu Docusign-Konto, PDF-Dokument, Empfänger, E-Mail-Adresse und Ablaufdatum des Umschlags an.
- Das ausgewählte Dokument oder die eingebettete Signatur-URL wird zum Signieren an die Empfänger gesendet. Beim Signieren des Dokuments werden die Empfängerdetails automatisch ausgefüllt.
- In der Tabelle „Umschläge“ wird ein Umschlagdatensatz erstellt. Der Umschlagstatus und andere Details werden aktualisiert.